想在2025年報(bào)考RFP考試的小伙伴們看過來呀，RFP考試報(bào)名有特定流程和要求。在報(bào)名前，需先確認(rèn)自己是否符合報(bào)考條件，然后了解具體的報(bào)名方式、所需材料及繳費(fèi)等環(huán)節(jié)，下面為大家詳細(xì)介紹。
2025年RFP考試的報(bào)考條件和報(bào)名流程如下：
RFP報(bào)考條件（滿足以下條件之一即可）
學(xué)歷要求：一般需大專及以上學(xué)歷。
行業(yè)經(jīng)驗(yàn)：從事銀行、保險(xiǎn)、基金、證券、投資、第三方理財(cái)及會(huì)計(jì)、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人士可報(bào)考。
興趣與志向：對(duì)理財(cái)行業(yè)有興趣，有志于成為理財(cái)師的人士也符合報(bào)考條件。
RFP報(bào)名流程
選擇機(jī)構(gòu)：RFP考試不接受個(gè)人報(bào)名，必須通過授權(quán)機(jī)構(gòu)報(bào)名，可在RFPI大中華管理中心
官網(wǎng)查詢授權(quán)機(jī)構(gòu)名單，選擇合適的機(jī)構(gòu)。
滿足培訓(xùn)要求：需完成RFPI大中華管理中心要求的培訓(xùn)課程，并獲得學(xué)分。
提交報(bào)名材料：通常需提供個(gè)人身份證復(fù)印件、學(xué)歷證書復(fù)印件、近期免冠照片等，具體要求可咨詢所選擇的授權(quán)機(jī)構(gòu)。
繳納考試費(fèi)用：報(bào)名時(shí)需繳納考試費(fèi)用，首次參加考試的費(fèi)用為每人1000元/次。如果第一次考試沒有通過，有一次免費(fèi)補(bǔ)考的機(jī)會(huì)，超過兩次補(bǔ)考則需要繳納考試費(fèi)500元每科目。
報(bào)名時(shí)間：RFP考試每年有四次統(tǒng)考，分別在3月、6月、9月、12月的第三周周六，考前30天截止報(bào)名，建議提前關(guān)注并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成報(bào)名。
考試前，需登錄RFPI大中華管理中心官網(wǎng)打印準(zhǔn)考證，考試科目包括財(cái)務(wù)策劃原理和高級(jí)財(cái)務(wù)策劃?？荚嚭细窈?，需提交入會(huì)申請(qǐng)表，RFPI協(xié)會(huì)會(huì)下發(fā)中文和英文證書、徽章等證書相關(guān)物品。
RFP課程幫助保險(xiǎn)的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識(shí)體系，升級(jí)格局思路，系統(tǒng)教授保險(xiǎn)從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實(shí)務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個(gè)人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對(duì)不同保險(xiǎn)產(chǎn)品，輸出精準(zhǔn)的拓客思維及營(yíng)銷邏輯，借鑒性強(qiáng)，學(xué)完即可用，壽險(xiǎn)從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財(cái)富管理從業(yè)者都適用。
RFP考試及認(rèn)證細(xì)節(jié)：
RFP考試形式：在線機(jī)考(針對(duì)集團(tuán)客戶可以根據(jù)要求向RFPI協(xié)會(huì)申請(qǐng)線下集中統(tǒng)一考試)
RFP考試科目：財(cái)務(wù)策劃原理/高級(jí)財(cái)務(wù)策劃原理
RFP考試時(shí)間：9:00—11:00/14:00—16:30
RFP考試日期：每年3月、6月、9月、12月第3周周六
首次注冊(cè)費(fèi)：RFP證書1200元， PFT證書300元
RFP考試費(fèi)用：首次考試費(fèi)1000元，補(bǔ)考費(fèi)每科500元，總計(jì)2科 擁有一次免費(fèi)補(bǔ)考機(jī)會(huì)。
RFP續(xù)證費(fèi)用：800元/年( RFP證書有效期為1年)
RFP每年進(jìn)行四次考試，分別為3、6、9、12月各一次，具體日期請(qǐng)關(guān)注協(xié)會(huì)通知。
RFP設(shè)有兩門考查科目，分別為財(cái)務(wù)策劃原理和高級(jí)財(cái)務(wù)策劃。
考試當(dāng)日，上午考查財(cái)務(wù)策劃原理，考試時(shí)長(zhǎng)為2小時(shí)，考試時(shí)間為上午9:00-11:00，考試的內(nèi)容包括經(jīng)濟(jì)、金融、財(cái)務(wù)、法律、稅務(wù)等理論知識(shí)。
下午考查高級(jí)財(cái)務(wù)策劃，考試時(shí)長(zhǎng)為2.5小時(shí)，考試時(shí)間為下午14:00-16:30?？荚嚳疾榕c理財(cái)相關(guān)的實(shí)務(wù)知識(shí)，包括子女教育、住房、養(yǎng)老規(guī)劃、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容。
RFP考試題型：
RFP考試以選擇題為主，包括單選題和多選題和不定項(xiàng)選擇。題型具體分為以下四類：
（一）單選題；（二）多選題；（三）案例單選題；（四）案例綜合題
財(cái)務(wù)策劃原理包括單選題（70%）和多選題（30%）；高級(jí)財(cái)務(wù)策劃包括單選題（50%）、案例單選題（20%）和綜合案例題（30%）
RFP考試為考生打開了通往專業(yè)理財(cái)領(lǐng)域的大門。無論是想在金融行業(yè)深耕，還是渴望轉(zhuǎn)行進(jìn)入理財(cái)領(lǐng)域，RFP證書都能提供有力的支持和保障。通過系統(tǒng)學(xué)習(xí)和考試，考生將獲得全面的理財(cái)知識(shí)和技能，提升自己在職場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力。不要猶豫，趕快加入RFP的備考行列吧！
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