當前，中國保險業(yè)正加速從 "規(guī)模驅動" 向 "價值驅動" 轉型，客戶對資產配置、財富傳承的專業(yè)化需求與日俱增。在此背景下，某頭部險企以 "人才強司" 為戰(zhàn)略引擎，攜手金融教育領軍者金程教育，于 2025 年 3 月 舉辦 "績優(yōu)技能提升培訓班"，集結280 余名該機構全國頂尖戰(zhàn)力，通過系統(tǒng)化賦能，全面提升年金險銷售與高凈值客戶經營核心能力，以三天的思維淬煉開啟行業(yè)轉型新范式。
DAY.1信任經濟學：破解年金險銷售的第一性原理
講師陣容：吳老師(中國保險業(yè)金牌講師、MDRT 頂尖會員)
課程主題：《年金訓練營》《用戶經營》
課程亮點
1.三維需求模型：基礎保障、品質生活、財富傳承
2.風險矩陣分析法：量化長壽風險、通脹風險、市場風險
3.W曲線實戰(zhàn)工具：通過客戶職業(yè)周期、家庭結構、資產配置三維建模
DAY.2百萬精英的底層邏輯：客戶經營的"量子躍遷"
講師陣容：萬老師(MDRT 17 年會員、20 年保險業(yè)資深專家)
課程主題：《從心動到行動 · 年金險銷售破局之道》
課程亮點
1.智能標簽系統(tǒng)：將客戶細分為8大類32子類(含養(yǎng)老焦慮型、資產隔離型等)
2.孤兒保單喚醒術：通過保單檢視實現二次開發(fā)成功率顯著提升
3.高端圈層滲透：私行客戶答謝會轉化效果顯著
DAY.3高凈值客戶的"攻心戰(zhàn)"
講師陣容：呂老師(MDRT 25 年會員、中國保險行業(yè)十大影響力講師)
課程主題：《中高端客戶服務與經營》
課程亮點
1.六大痛點診斷模型(資產保全、稅務規(guī)劃、代際傳承等)
2.三階服務升級路徑：從生日祝福(基礎層)到家族辦公室(價值層)
3.法律屬性賦能：解讀保險法、婚姻法的應用場景
學員收益與成長：從認知重構到實戰(zhàn)突破
本次實訓通過 "理論學習 - 工具賦能 - 場景演練" 的閉環(huán)設計，實現學員能力的系統(tǒng)性升級：
專業(yè)認知重構
1.掌握 "養(yǎng)老規(guī)劃金字塔模型"，精準匹配客戶需求層級
2.建立 "安全第一、持續(xù)增值" 的年金險配置思維，實現從產品推銷到價值規(guī)劃的轉型
實戰(zhàn)技能提升
1.掌握主顧開拓工具(思維導圖客戶分析 / 孤兒保單開發(fā) / 高端活動獲客)，意向客戶儲備量提升
2.運用 "富人階層六大問題導入法"，開發(fā)企業(yè)主客戶
服務體系升級
1.掌握 "不丟系統(tǒng)" 客戶管理工具，實現服務動作標準化、可視化
2.建立 "客戶經營 KPI 指標體系"，實現續(xù)保率提升 、轉介紹率提高
當長壽時代遇見財富管理新周期，該頭部險企正以精英化戰(zhàn)略重塑行業(yè)游戲規(guī)則。這支注入新思維的鐵軍，或將引領行業(yè)穿越轉型深水區(qū)，在年金險的星辰大海中開辟出新航道。正如參訓學員所言：“我們不是在銷售保單，而是在繪制客戶的人生資產負債表。”這或許正是壽險業(yè)價值重估的真正開始。
金程教育憑借二十余年金融培訓經驗，深度參與行業(yè)人才培養(yǎng)體系建設。未來，雙方將持續(xù)深化戰(zhàn)略合作，以專業(yè)化、國際化的人才培養(yǎng)體系，賦能行業(yè)精英。金程教育始終秉持 "專業(yè)來自 101% 的投入" 的理念，致力于成為金融機構戰(zhàn)略轉型的最佳合作伙伴，為中國保險業(yè)培養(yǎng)更多兼具全球視野與本土智慧的復合型人才，共同譜寫 "以專業(yè)贏得客戶，以服務創(chuàng)造價值" 的新篇章!
金程教育·金程理財
作為中國金融培訓領域的領軍者，金程教育深耕金融培訓行業(yè)二十余年，秉承“專業(yè)來自101%的投入”的理念，服務網絡覆蓋全國，累計為中國平安、中國人保、中國太保、中國銀行、工商銀行等數百家頂尖金融機構定制人才培養(yǎng)方案。自2020年以來，金程教育以前瞻性課程體系與實戰(zhàn)化教學模式，為行業(yè)輸送近十萬名專業(yè)認證人才，他們活躍在財富管理、風險控制等核心崗位，成為推動金融業(yè)高質量發(fā)展的中堅力量。
金程教育期待與更多金融機構深化合作，依托成熟的培訓體系與豐富的行業(yè)資源，助力企業(yè)戰(zhàn)略轉型與人才梯隊建設，共同書寫金融行業(yè)高質量發(fā)展的新篇章!
RFP美國注冊財務策劃師
01.RFP認證介紹
RFP全稱Registered Financial Planner(美國注冊財務策劃師)。由1983年成立，總部位于美國的RFPI(Registered Financial Planner Institute)美國注冊財務策劃師學會特許制定的通行全球的國際權威認證資質。作為理財規(guī)劃領域的專業(yè)水平證書，RFP認證被納入全國財經金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。20多年來RFP資格認證遍布全球21多個國家。
目前RFP證書適用“一試雙證”，通過RFP考試后，學員除可獲得由RFPI所頒發(fā)的中英文證書，還可以獲得全國財經金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程頒發(fā)的PFT證書。
02.RFP認證課程介紹
金程RFP網課課程內容是當前市場上理財知識覆蓋很全面的體系。它所涵蓋的展業(yè)人員必備專業(yè)知識，既涵蓋“普通投資者關注的投資、增值、保值、子教等模塊，同時也涵蓋高凈值客戶關注的宏觀、法律、稅務、遺產、子教、養(yǎng)老”等內容，賦能專業(yè)理財師必備技能，幫助從業(yè)者全方位覆蓋多類別客戶需求，達成可復制的個性化客戶成交路徑。
03.RFP認證師資介紹
金程教育匯聚了一群來自相關行業(yè)的卓越專家老師們。他們擁有深厚的專業(yè)知識，對金融市場的變化洞若觀火，具備敏銳的市場洞察力，能夠精準把握經濟形勢的細微波動，為學員提供前沿且實用的理財規(guī)劃策略。老師們擁有豐富的實戰(zhàn)經驗，在專業(yè)領域的各個戰(zhàn)場中創(chuàng)佳績，成功案例不勝枚舉。憑借精湛的教學能力，他們將復雜的專業(yè)知識化繁為簡，以生動易懂的方式傳授給學員。
04.RFP認證增值服務
“繼續(xù)教育直播課、高端論壇交流、線下名人講座、行業(yè)學員沙龍”等訓后交流活動平臺。通過邀請“實戰(zhàn)講師、業(yè)內大咖、行業(yè)精英”分享“熱點實事、行業(yè)咨訊、實用經驗、落地技能”，助力學員資源整合、拓寬人脈、高效展業(yè)。
05.智能的學習平臺
金程網校智能學習平臺經過十余年的迭代升級，已成為領先業(yè)內的職業(yè)教育智能學習平臺。可視化知識骨牌與精準復習模式，為學員匹配了個性化的學習路徑;智能答疑與24小時在線問答，讓答疑看得見記得住;更有助力80%學員順利通關的精準模擬題庫與章節(jié)測試，成為了幫助學員快速通關輕松學習的秘密武器。
RFP認證對保險顧問深耕保險行業(yè)有著諸多方面的巨大幫助，其含金量較高。它從知識體系的完善、專業(yè)形象的塑造、職業(yè)發(fā)展的助力到行業(yè)認可度的提升等，都為保險顧問在激烈的市場競爭中提供了有力的支持。
對于有志于在保險行業(yè)長期發(fā)展、追求卓越的保險顧問來說，獲取RFP認證無疑是一個明智且具有長遠價值的選擇。
如果您對RFP認證感興趣，點擊進行咨詢RFP個人/團隊定制~
以上就是【【2025績優(yōu)技能提升培訓班】圓滿收官：頭部險企解碼年金險破局密碼，鍛造用戶經營新范式】的全部內容，想要了解更多關于RFP相關內容，可咨詢RFP老師，帶你全面了解RFP報名、RFP考試費用、RFP考試動態(tài)、RFP證書等信息！
RFP備考交流群 QQ群號：641909196。RFP 資料&資訊隨時分享，與眾多RFP持證人交流考試經驗。
金程RFP相關： RFP報名 RFP培訓 RFP含金量 RFP課程
聲明|本文由金程網校RFP綜合采編自網絡。我們尊重原創(chuàng)，重在分享。部分文字和圖片來自網絡。
