當前，中國保險業(yè)持續(xù)深化高質量發(fā)展，市場規(guī)模已突破3萬億元，穩(wěn)居全球第二。面對利率下行與經(jīng)濟波動加劇的環(huán)境，客戶對資產(chǎn)安全性與收益確定性的需求顯著增強，兼具“保底 浮動收益”的分紅險憑借風險對沖與長期價值屬性，成為市場核心增長點。
在《國十條3.0版》等政策推動行業(yè)精細化轉型的背景下，小雨傘保險經(jīng)紀聯(lián)合金程教育于2025年2月舉辦《新時代背景下的分紅險價值》實戰(zhàn)訓練班，面向百余名精英骨干代理人，系統(tǒng)賦能全生命周期規(guī)劃與實戰(zhàn)技能，助力其在復雜經(jīng)濟環(huán)境中實現(xiàn)客戶“守錢”與“增值”的雙重目標。
01專業(yè)賦能·實戰(zhàn)引領——分紅險價值解析與多維突破
講師陣容
楊老師(保險行業(yè)戰(zhàn)略顧問、財富管理實戰(zhàn)專家、金牌培訓導師)
課程主題
《新時代背景下的分紅險價值》
課程亮點
1.政策與趨勢深度解碼：結合監(jiān)管方向和降息預期，剖析分紅險雙層價值，破解客戶焦慮。
2.場景化銷售全流程工具：提供三大場景話術庫與工具包，實現(xiàn)閉環(huán)。
3.四大機制實戰(zhàn)拆解：案例對比詳解分紅險優(yōu)勢，強化客戶認知。
4.高凈值客戶深度開發(fā)：傳授方法與策略，結合規(guī)劃激活二次開發(fā)，提升單客價值。
02學員收益：能力躍遷，價值倍增
底層邏輯與政策洞察
掌握分紅險“保底 浮動”收益設計邏輯，精準解讀監(jiān)管政策與市場趨勢，提升客戶溝通的專業(yè)性與說服力。
場景化銷售實戰(zhàn)能力
熟練運用三大高頻場景工具包，簽單效率提升40%，實現(xiàn)從“被動應答”到“主動規(guī)劃”的銷售模式升級。
高凈值客戶深度運營
通過保單檢視與傳承規(guī)劃，激活“沉睡客戶”，二次開發(fā)成功率提升65%，單客貢獻值增長顯著。
團隊標準化賦能
獲取可復制的展業(yè)流程與工具，推動團隊從“經(jīng)驗驅動”轉向“系統(tǒng)驅動”，整體產(chǎn)能提升30%。
本次實訓是小雨傘保險經(jīng)紀深化人才戰(zhàn)略的關鍵一步，致力于通過系統(tǒng)性培訓推動企業(yè)員工從“規(guī)模擴張”向“質量躍升”轉型;金程教育則憑借20余年金融培訓經(jīng)驗，為機構提供“理論 實戰(zhàn)”一體化解決方案。
未來，雙方將圍繞保險科技、資產(chǎn)配置等前沿領域深化合作，開發(fā)創(chuàng)新課程，積極響應“2035年基本形成具有國際競爭力的保險業(yè)新格局”國家目標，為行業(yè)高質量發(fā)展注入持續(xù)動能!
作為中國金融培訓領域的領軍者，金程教育深耕金融培訓行業(yè)二十余年，秉承“專業(yè)來自101%的投入”的理念，服務網(wǎng)絡覆蓋全國，累計為中國平安、中國人保、中國太保、中國銀行、工商銀行等數(shù)百家頂尖金融機構定制人才培養(yǎng)方案。自2020年以來，金程教育以前瞻性課程體系與實戰(zhàn)化教學模式，為行業(yè)輸送近十萬名專業(yè)認證人才，他們活躍在財富管理、風險控制等核心崗位，成為推動金融業(yè)高質量發(fā)展的中堅力量。
金程教育期待與更多金融機構深化合作，依托成熟的培訓體系與豐富的行業(yè)資源，助力企業(yè)戰(zhàn)略轉型與人才梯隊建設，共同書寫金融行業(yè)高質量發(fā)展的新篇章!
RFP美國注冊財務策劃師
01.RFP認證介紹
RFP全稱Registered Financial Planner(美國注冊財務策劃師)。由1983年成立，總部位于美國的RFPI(Registered Financial Planner Institute)美國注冊財務策劃師學會特許制定的通行全球的國際權威認證資質。作為理財規(guī)劃領域的專業(yè)水平證書，RFP認證被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。20多年來RFP資格認證遍布全球21多個國家。
目前RFP證書適用“一試雙證”，通過RFP考試后，學員除可獲得由RFPI所頒發(fā)的中英文證書，還可以獲得全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程頒發(fā)的PFT證書。
02.RFP認證課程介紹
金程RFP網(wǎng)課課程內(nèi)容是當前市場上理財知識覆蓋很全面的體系。它所涵蓋的展業(yè)人員必備專業(yè)知識，既涵蓋“普通投資者關注的投資、增值、保值、子教等模塊，同時也涵蓋高凈值客戶關注的宏觀、法律、稅務、遺產(chǎn)、子教、養(yǎng)老”等內(nèi)容，賦能專業(yè)理財師必備技能，幫助從業(yè)者全方位覆蓋多類別客戶需求，達成可復制的個性化客戶成交路徑。
03.RFP認證師資介紹
金程教育匯聚了一群來自相關行業(yè)的卓越專家老師們。他們擁有深厚的專業(yè)知識，對金融市場的變化洞若觀火，具備敏銳的市場洞察力，能夠精準把握經(jīng)濟形勢的細微波動，為學員提供前沿且實用的理財規(guī)劃策略。老師們擁有豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗，在專業(yè)領域的各個戰(zhàn)場中創(chuàng)佳績，成功案例不勝枚舉。憑借精湛的教學能力，他們將復雜的專業(yè)知識化繁為簡，以生動易懂的方式傳授給學員。
04.RFP認證增值服務
“繼續(xù)教育直播課、高端論壇交流、線下名人講座、行業(yè)學員沙龍”等訓后交流活動平臺。通過邀請“實戰(zhàn)講師、業(yè)內(nèi)大咖、行業(yè)精英”分享“熱點實事、行業(yè)咨訊、實用經(jīng)驗、落地技能”，助力學員資源整合、拓寬人脈、高效展業(yè)。
05.智能的學習平臺
金程網(wǎng)校智能學習平臺經(jīng)過十余年的迭代升級，已成為領先業(yè)內(nèi)的職業(yè)教育智能學習平臺?？梢暬R骨牌與精準復習模式，為學員匹配了個性化的學習路徑;智能答疑與24小時在線問答，讓答疑看得見記得住;更有助力80%學員順利通關的精準模擬題庫與章節(jié)測試，成為了幫助學員快速通關輕松學習的秘密武器。
RFP認證對保險顧問深耕保險行業(yè)有著諸多方面的巨大幫助，其含金量較高。它從知識體系的完善、專業(yè)形象的塑造、職業(yè)發(fā)展的助力到行業(yè)認可度的提升等，都為保險顧問在激烈的市場競爭中提供了有力的支持。
對于有志于在保險行業(yè)長期發(fā)展、追求卓越的保險顧問來說，獲取RFP認證無疑是一個明智且具有長遠價值的選擇。
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