隨著AI技術(shù)的迅猛發(fā)展，大模型與生成式人工智能(AIGC)正深刻改變金融行業(yè)的生態(tài)格局。從智能數(shù)據(jù)分析到自動化報告生成，AI技術(shù)通過提升效率、優(yōu)化決策、降低人力成本，已成為金融機構(gòu)搶占競爭高地的核心工具。在此背景下，興業(yè)證券積極響應行業(yè)變革。
2025年3月，由興業(yè)證券主辦，金程教育承辦的【DeepSeek在投研業(yè)務中應用的專項培訓】成功舉辦，旨在通過前沿技術(shù)實戰(zhàn)，賦能投研團隊智能化轉(zhuǎn)型，打造“AI 金融”的復合型人才梯隊，為業(yè)務創(chuàng)新注入新動能。
01專業(yè)、系統(tǒng)、實戰(zhàn)三位一體
講師陣容
本次培訓特邀國內(nèi)知名AI與金融交叉領(lǐng)域?qū)＜叶爬蠋煋V主講。
課程主題
《DeepSeek在投研業(yè)務中應用的專項培訓》
課程亮點
1.深度案例教學
結(jié)合新能源、消費等熱門賽道真實投研場景設(shè)計實戰(zhàn)任務;
2.鏈式提問技術(shù)
通過“角色 任務 約束條件”公式構(gòu)建精準指令，提升模型輸出質(zhì)量;
3.風控合規(guī)融合
嵌入數(shù)據(jù)真實性驗證、法律合規(guī)性審查等AI結(jié)果校驗機制。
02學員收益：從工具應用到思維升級
效率倍增
掌握AI輔助完成數(shù)據(jù)整理、報告撰寫等重復性工作，釋放人力資源;
決策優(yōu)化
運用R1推理模型實現(xiàn)復雜市場數(shù)據(jù)的多維度關(guān)聯(lián)分析與風險預警;
創(chuàng)新突破
通過“分步引導 角色設(shè)定”方法，構(gòu)建個性化投研AI工作流。
本次實訓是興業(yè)證券與金程教育深耕金融科技人才培養(yǎng)的里程碑實踐。作為國內(nèi)領(lǐng)先的金融職業(yè)教育機構(gòu)，金程教育始終致力于將前沿技術(shù)融入教學體系，其“AI 金融”課程矩陣已覆蓋量化分析、智能投顧等細分領(lǐng)域。未來，雙方將持續(xù)深化合作，以技術(shù)創(chuàng)新推動行業(yè)標準建設(shè)，助力金融機構(gòu)在智能化浪潮中行穩(wěn)致遠。
金程教育則憑借20余年金融培訓經(jīng)驗，為機構(gòu)提供“理論 實戰(zhàn)”一體化解決方案。未來，雙方將繼續(xù)深化合作，重點為保險代理人提供技能培訓、資源支持等全方位賦能，共同推動行業(yè)專業(yè)化發(fā)展。
作為中國金融培訓領(lǐng)域的領(lǐng)軍者，金程教育深耕金融培訓行業(yè)二十余年，秉承“專業(yè)來自101%的投入”的理念，服務網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國，累計為中國平安、中國人保、中國太保、中國銀行、工商銀行等數(shù)百家頂尖金融機構(gòu)定制人才培養(yǎng)方案。自2020年以來，金程教育以前瞻性課程體系與實戰(zhàn)化教學模式，為行業(yè)輸送近十萬名專業(yè)認證人才，他們活躍在財富管理、風險控制等核心崗位，成為推動金融業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的中堅力量。
金程教育期待與更多金融機構(gòu)深化合作，依托成熟的培訓體系與豐富的行業(yè)資源，助力企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型與人才梯隊建設(shè)，共同書寫金融行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的新篇章!
RFP美國注冊財務策劃師
01.RFP認證介紹
RFP全稱Registered Financial Planner(美國注冊財務策劃師)。由1983年成立，總部位于美國的RFPI(Registered Financial Planner Institute)美國注冊財務策劃師學會特許制定的通行全球的國際權(quán)威認證資質(zhì)。作為理財規(guī)劃領(lǐng)域的專業(yè)水平證書，RFP認證被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。20多年來RFP資格認證遍布全球21多個國家。
目前RFP證書適用“一試雙證”，通過RFP考試后，學員除可獲得由RFPI所頒發(fā)的中英文證書，還可以獲得全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程頒發(fā)的PFT證書。
02.RFP認證課程介紹
金程RFP網(wǎng)課課程內(nèi)容是當前市場上理財知識覆蓋很全面的體系。它所涵蓋的展業(yè)人員必備專業(yè)知識，既涵蓋“普通投資者關(guān)注的投資、增值、保值、子教等模塊，同時也涵蓋高凈值客戶關(guān)注的宏觀、法律、稅務、遺產(chǎn)、子教、養(yǎng)老”等內(nèi)容，賦能專業(yè)理財師必備技能，幫助從業(yè)者全方位覆蓋多類別客戶需求，達成可復制的個性化客戶成交路徑。
03.RFP認證師資介紹
金程教育匯聚了一群來自相關(guān)行業(yè)的卓越專家老師們。他們擁有深厚的專業(yè)知識，對金融市場的變化洞若觀火，具備敏銳的市場洞察力，能夠精準把握經(jīng)濟形勢的細微波動，為學員提供前沿且實用的理財規(guī)劃策略。老師們擁有豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗，在專業(yè)領(lǐng)域的各個戰(zhàn)場中創(chuàng)佳績，成功案例不勝枚舉。憑借精湛的教學能力，他們將復雜的專業(yè)知識化繁為簡，以生動易懂的方式傳授給學員。
04.RFP認證增值服務
“繼續(xù)教育直播課、高端論壇交流、線下名人講座、行業(yè)學員沙龍”等訓后交流活動平臺。通過邀請“實戰(zhàn)講師、業(yè)內(nèi)大咖、行業(yè)精英”分享“熱點實事、行業(yè)咨訊、實用經(jīng)驗、落地技能”，助力學員資源整合、拓寬人脈、高效展業(yè)。
05.智能的學習平臺
金程網(wǎng)校智能學習平臺經(jīng)過十余年的迭代升級，已成為領(lǐng)先業(yè)內(nèi)的職業(yè)教育智能學習平臺?？梢暬R骨牌與精準復習模式，為學員匹配了個性化的學習路徑;智能答疑與24小時在線問答，讓答疑看得見記得住;更有助力80%學員順利通關(guān)的精準模擬題庫與章節(jié)測試，成為了幫助學員快速通關(guān)輕松學習的秘密武器。
RFP認證對保險顧問深耕保險行業(yè)有著諸多方面的巨大幫助，其含金量較高。它從知識體系的完善、專業(yè)形象的塑造、職業(yè)發(fā)展的助力到行業(yè)認可度的提升等，都為保險顧問在激烈的市場競爭中提供了有力的支持。
對于有志于在保險行業(yè)長期發(fā)展、追求卓越的保險顧問來說，獲取RFP認證無疑是一個明智且具有長遠價值的選擇。
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