近年來，保險行業(yè)面臨“增員難、留存難”的雙重挑戰(zhàn)：市場競爭白熱化、代理人流失率攀升，傳統(tǒng)“人海戰(zhàn)術(shù)”逐漸失效。與此同時，客戶需求日益多元化，對代理人的專業(yè)能力與服務(wù)質(zhì)量提出更高要求。如何精準(zhǔn)吸引優(yōu)質(zhì)人才、構(gòu)建可持續(xù)團(tuán)隊?某保險廈門分公司攜手金程教育，以一場干貨滿滿的專題分享會，給出了答案。
2025年2月，由某保險廈門分公司主辦，金程教育承辦的以“從心啟航，閉環(huán)增員”為主題的實(shí)訓(xùn)會圓滿收官，為百余名精英骨干帶來了一場兼具理論深度與實(shí)戰(zhàn)價值的增員內(nèi)訓(xùn)。
01閉環(huán)方法論 精準(zhǔn)策略
激活團(tuán)隊增長動能
講師陣容
劉老師——保險行業(yè)“多面手”，連續(xù)多年MDRT、IDA國際榮譽(yù)獲得者
“市場不是變難了，只是變了;增員不是靠運(yùn)氣，而是靠系統(tǒng)。”
課程主題：《從心啟航，閉環(huán)增員》
課程亮點(diǎn)
1.可視化工具
現(xiàn)場展示《人生發(fā)展階段圖》《職場生涯階段圖》，幫助代理人快速診斷增員對象需求。例如，針對“中年危機(jī)期”人群，突出保險行業(yè)的“抗風(fēng)險”屬性;對“職業(yè)成長期”年輕人，強(qiáng)調(diào)“無上限收入與晉升空間”。
2.數(shù)據(jù)說話
劉老師以團(tuán)隊真實(shí)數(shù)據(jù)佐證——平均年齡37歲、大專以上學(xué)歷占比98%、5級績效成員占比67.3%，印證“高學(xué)歷 高執(zhí)行力”團(tuán)隊架構(gòu)的競爭力。
3.創(chuàng)新活動設(shè)計
如“密野·MVP脫口秀”活動，結(jié)合圍爐煮茶與職業(yè)測試，吸引96人參會，現(xiàn)場促成200萬保費(fèi)與30人入職意向，完美詮釋“玩中學(xué)、學(xué)中簽”。
02學(xué)員收益
從“知道”到“做到”，實(shí)現(xiàn)能力躍遷
方法論升級
掌握閉環(huán)增員全流程，告別“盲目掃樓”，轉(zhuǎn)向精準(zhǔn)運(yùn)營。
工具實(shí)戰(zhàn)化
FABE邏輯與面談三板斧(一畫、二問、三觀察)可直接應(yīng)用于日常增員場景。
思維破局
從“推銷保險”到“提供職業(yè)解決方案”，真正以價值吸引人才。
某保險此次內(nèi)訓(xùn)，不僅是一次技能培訓(xùn)，更是對行業(yè)人才培養(yǎng)模式的探索。通過系統(tǒng)化賦能，代理人不再是單純的銷售者，而是“風(fēng)險管理顧問”與“職業(yè)規(guī)劃師”，為客戶與團(tuán)隊創(chuàng)造更深層次價值。
金程教育則憑借20余年金融培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，為機(jī)構(gòu)提供“理論 實(shí)戰(zhàn)”一體化解決方案。未來，雙方將繼續(xù)深化合作，重點(diǎn)為保險代理人提供技能培訓(xùn)、資源支持等全方位賦能，共同推動行業(yè)專業(yè)化發(fā)展。
作為中國金融培訓(xùn)領(lǐng)域的領(lǐng)軍者，金程教育深耕金融培訓(xùn)行業(yè)二十余年，秉承“專業(yè)來自101%的投入”的理念，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國，累計為中國平安、中國人保、中國太保、中國銀行、工商銀行等數(shù)百家頂尖金融機(jī)構(gòu)定制人才培養(yǎng)方案。自2020年以來，金程教育以前瞻性課程體系與實(shí)戰(zhàn)化教學(xué)模式，為行業(yè)輸送近十萬名專業(yè)認(rèn)證人才，他們活躍在財富管理、風(fēng)險控制等核心崗位，成為推動金融業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的中堅力量。
金程教育期待與更多金融機(jī)構(gòu)深化合作，依托成熟的培訓(xùn)體系與豐富的行業(yè)資源，助力企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型與人才梯隊建設(shè)，共同書寫金融行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的新篇章!
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RFP美國注冊財務(wù)策劃師
01.RFP認(rèn)證介紹
RFP全稱Registered Financial Planner(美國注冊財務(wù)策劃師)。由1983年成立，總部位于美國的RFPI(Registered Financial Planner Institute)美國注冊財務(wù)策劃師學(xué)會特許制定的通行全球的國際權(quán)威認(rèn)證資質(zhì)。作為理財規(guī)劃領(lǐng)域的專業(yè)水平證書，RFP認(rèn)證被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。20多年來RFP資格認(rèn)證遍布全球21多個國家。
目前RFP證書適用“一試雙證”，通過RFP考試后，學(xué)員除可獲得由RFPI所頒發(fā)的中英文證書，還可以獲得全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程頒發(fā)的PFT證書。
02.RFP認(rèn)證課程介紹
金程RFP網(wǎng)課課程內(nèi)容是當(dāng)前市場上理財知識覆蓋很全面的體系。它所涵蓋的展業(yè)人員必備專業(yè)知識，既涵蓋“普通投資者關(guān)注的投資、增值、保值、子教等模塊，同時也涵蓋高凈值客戶關(guān)注的宏觀、法律、稅務(wù)、遺產(chǎn)、子教、養(yǎng)老”等內(nèi)容，賦能專業(yè)理財師必備技能，幫助從業(yè)者全方位覆蓋多類別客戶需求，達(dá)成可復(fù)制的個性化客戶成交路徑。
03.RFP認(rèn)證師資介紹
金程教育匯聚了一群來自相關(guān)行業(yè)的卓越專家老師們。他們擁有深厚的專業(yè)知識，對金融市場的變化洞若觀火，具備敏銳的市場洞察力，能夠精準(zhǔn)把握經(jīng)濟(jì)形勢的細(xì)微波動，為學(xué)員提供前沿且實(shí)用的理財規(guī)劃策略。老師們擁有豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，在專業(yè)領(lǐng)域的各個戰(zhàn)場中創(chuàng)佳績，成功案例不勝枚舉。憑借精湛的教學(xué)能力，他們將復(fù)雜的專業(yè)知識化繁為簡，以生動易懂的方式傳授給學(xué)員。
04.RFP認(rèn)證增值服務(wù)
“繼續(xù)教育直播課、高端論壇交流、線下名人講座、行業(yè)學(xué)員沙龍”等訓(xùn)后交流活動平臺。通過邀請“實(shí)戰(zhàn)講師、業(yè)內(nèi)大咖、行業(yè)精英”分享“熱點(diǎn)實(shí)事、行業(yè)咨訊、實(shí)用經(jīng)驗(yàn)、落地技能”，助力學(xué)員資源整合、拓寬人脈、高效展業(yè)。
05.智能的學(xué)習(xí)平臺
金程網(wǎng)校智能學(xué)習(xí)平臺經(jīng)過十余年的迭代升級，已成為領(lǐng)先業(yè)內(nèi)的職業(yè)教育智能學(xué)習(xí)平臺?？梢暬R骨牌與精準(zhǔn)復(fù)習(xí)模式，為學(xué)員匹配了個性化的學(xué)習(xí)路徑;智能答疑與24小時在線問答，讓答疑看得見記得住;更有助力80%學(xué)員順利通關(guān)的精準(zhǔn)模擬題庫與章節(jié)測試，成為了幫助學(xué)員快速通關(guān)輕松學(xué)習(xí)的秘密武器。
RFP認(rèn)證對保險顧問深耕保險行業(yè)有著諸多方面的巨大幫助，其含金量較高。它從知識體系的完善、專業(yè)形象的塑造、職業(yè)發(fā)展的助力到行業(yè)認(rèn)可度的提升等，都為保險顧問在激烈的市場競爭中提供了有力的支持。
對于有志于在保險行業(yè)長期發(fā)展、追求卓越的保險顧問來說，獲取RFP認(rèn)證無疑是一個明智且具有長遠(yuǎn)價值的選擇。
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