銀行怎么賣理財產(chǎn)品？RFP理財規(guī)劃師如何報名？
2023/05/25 10:04:05編輯：金程RFP
在理財產(chǎn)品銷售方面，銀保是現(xiàn)在壽險市場的主力軍。銀行在高端客戶方面具有得天獨厚的優(yōu)勢資源。
2023/05/24 10:07:51編輯：金程RFP
金程小編收到一位同學(xué)的提問，為什么要成為RFP理財規(guī)劃師？這位同學(xué)在銀行上班，同事們大多轉(zhuǎn)行成為理財規(guī)劃師，還都是RFP持證人，自己不知道為什么，特向金程小編咨詢，下面由金程小編給大家講解下吧！
美國的RFP證書跟英國的RFP證書應(yīng)該考哪個？哪個實用性高？
2023/05/23 10:07:21編輯：金程RFP
今天一位同學(xué)向小編咨詢，美國與英國怎么都有RFP證書呢，兩本證書的性質(zhì)是不是一樣的，有沒有什么區(qū)別，這兩個證書到底哪個更有價值呢？考RFP證書的時候應(yīng)該考哪個呢？今天小編就對這兩個證書對一個對比分析。
大學(xué)生怎么做保險銷售人員？如何考取RFP理財規(guī)劃師？
2023/05/23 09:55:36編輯：金程RFP
中國壽險行業(yè)目前處于集中度進一步提高、且公司加大分化的新階段。優(yōu)秀公司在抓住中高端客戶方面已經(jīng)率先有了明確定位，同時通過創(chuàng)新的體制機制來匹配社會人力資源錯位，吸引和沉淀大學(xué)生和社會中年職場精英，在人才競爭方面走在了前面。具體看，代理人渠道方面目前平安、友邦等險企處于明顯優(yōu)勢，銀保渠道方面平安處于明顯優(yōu)勢。
【理財規(guī)劃師證書】國內(nèi)的理財規(guī)劃師取消后有哪些證書可以考？
2023/05/22 11:18:26編輯：金程RFP
國內(nèi)的理財規(guī)劃師取消后還有哪些證書可以考？如果你是從事理財和金融相關(guān)行業(yè)，那么你一定聽說過理財規(guī)劃師?？祭碡斠?guī)劃師證書就是很多金融從業(yè)者的首選了，國內(nèi)也有一本理財規(guī)劃師證書CHFP，相傳被取消了，不少同學(xué)都想知道如果真取消了該考什么證書好呢，一起來看看小編是如何為大家解答的。
2023/05/22 11:12:32編輯：金程RFP
家庭理財規(guī)劃師是專業(yè)人士，通過了解客戶的財務(wù)狀況和目標(biāo)，制定個性化的財務(wù)計劃，提供全面的理財建議和指導(dǎo)，監(jiān)督投資組合，幫助客戶實現(xiàn)財務(wù)自由和財富增長。需要具備廣泛的金融知識和技能，良好的溝通和協(xié)商能力，并與客戶建立良好的信任關(guān)系，以滿足客戶的需求和期望。那么具體家庭理財規(guī)劃師是干什么的呢？
2023/05/19 10:57:06編輯：金程RFP
有人說，家庭理財規(guī)劃師就像一個家庭醫(yī)生，客戶是患者，在金融理財過程中金融產(chǎn)品的提供者就像藥房，而為客戶具體進行投資操盤的基金經(jīng)理，為客戶提供稅務(wù)和法律建議的專家就像專科醫(yī)生。這是一個非常好的比喻，但理財規(guī)劃師未來還可以成為保健醫(yī)生，因為家庭理財規(guī)劃是為客戶提供一生的服務(wù)，所以理財規(guī)劃師必須具有一定的前瞻性。
2023/05/19 10:56:18編輯：金程RFP
提到含金量，有人覺得考試難度越高才能凸顯出證書的含金量高，比如被熟知的省考、法考等，不僅專業(yè)條件高，通過率還低......近年來隨著金融行業(yè)的景氣，尤其整個加入金融理財行業(yè)人員的增多，RFP理財規(guī)劃師報名越來越火爆。
對不起！讓你吐槽了
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