理財(cái)規(guī)劃師在制定投資規(guī)劃時(shí)應(yīng)先考慮的是什么？
2022/12/07 09:43:35編輯：金程RFP
理財(cái)規(guī)劃師在制定投資規(guī)劃時(shí)應(yīng)先考慮的是什么？應(yīng)該先考慮投資工具是否適合客戶的財(cái)務(wù)目標(biāo)，通俗的說(shuō)法就是理財(cái)規(guī)劃方案是不是適合客戶當(dāng)前需求，為什么要這樣考慮呢？
保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師在線談?wù)搶W(xué)習(xí)RFP的心得！
2022/12/06 10:35:10編輯：金程RFP
小編一開始在金程參加RFP培訓(xùn)的初衷是缺乏考試經(jīng)驗(yàn)、備考技巧，自制力薄弱，對(duì)知識(shí)點(diǎn)理解不透徹，急需系統(tǒng)性的學(xué)習(xí)，希望短時(shí)間內(nèi)獲得應(yīng)試技巧，參加完金程的RFP培訓(xùn)后，已經(jīng)順利拿到RFP證書成為保險(xiǎn)公司的理財(cái)規(guī)劃師了，小編現(xiàn)在想和大家談?wù)勗诮鸪虆⒓訉W(xué)習(xí)RFP的心得！希望能幫到更多的有志者。
2022/12/06 10:34:56編輯：金程RFP
理財(cái)規(guī)劃師顧名思義就是指導(dǎo)客戶理財(cái)，幫助客戶用財(cái)富賺取更多的財(cái)富，這是一份很高大上的工作吧，所以當(dāng)理財(cái)規(guī)劃師成為了很多人的夢(mèng)想，但是理財(cái)規(guī)劃師的工作也不是人人都能勝任的，怎樣才能做好理財(cái)規(guī)劃師的工作呢？下面內(nèi)容來(lái)自一位RFP持證人，并在事理財(cái)規(guī)劃師崗位上取得非凡成就的大咖的分享：
RFP注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師證書的含金量高不高？
2022/12/05 10:00:12編輯：金程RFP
RFP注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師證書的含金量高不高？小編要是直接說(shuō)RFP證書的含金量高，相信這樣不能直接說(shuō)服大家吧，小編還是列出關(guān)于RFP證書的含金量主要體現(xiàn)在哪些方面，供大家參考。
2023年美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師RFP考試報(bào)名官網(wǎng)是什么？
2022/12/04 14:12:05編輯：金程
美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師(簡(jiǎn)稱RFP，RegisteredFinancialPlanner)由美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)主考并頒證，是代表理財(cái)領(lǐng)域的國(guó)際權(quán)威認(rèn)證資質(zhì)。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。
理財(cái)規(guī)劃師三級(jí)考試報(bào)名條件是什么?報(bào)名費(fèi)用是多少?考rfp證書好嗎？
2022/12/04 10:15:22編輯：金程
那么對(duì)于想要考高含金量證書的朋友們是不是理財(cái)規(guī)劃師證書改革之后就沒(méi)有其他證書可以考了呢?其實(shí)在理財(cái)規(guī)劃師證書改革之后有不少朋友會(huì)選擇RFP證書。RFP網(wǎng)課課程內(nèi)容是當(dāng)前市場(chǎng)上理財(cái)知識(shí)覆蓋全面的體系。它所涵蓋的展業(yè)人員必備專業(yè)知識(shí)，既涵蓋“普通投資者關(guān)注的投資、增值、保值、子教等模塊，同時(shí)也涵蓋高凈值客戶關(guān)注的宏觀、法律、稅務(wù)、遺產(chǎn)、子教、養(yǎng)老”等內(nèi)容，賦能專業(yè)理財(cái)師必備技能，幫助從業(yè)者全方位覆蓋多類別客戶需求，達(dá)成可復(fù)制的個(gè)性化客戶成交路徑。
CFP國(guó)際金融理財(cái)師報(bào)名條件有哪些?
2022/12/03 13:17:02編輯：金程
CFP即國(guó)際金融理財(cái)師，在中國(guó)CFP實(shí)行金融理財(cái)師(AFP)和國(guó)際金融理財(cái)師(CFP)兩級(jí)認(rèn)證，必須先拿到AFP證書才能考取CFP證書。最近有朋友在后臺(tái)問(wèn)小編說(shuō)CFP證書報(bào)名條件有哪些?今天RFP小編就來(lái)和大家說(shuō)一說(shuō)。
理財(cái)規(guī)劃師的工作內(nèi)容包括哪些？如何成為理財(cái)規(guī)劃師？
2022/12/02 09:51:06編輯：金程RFP
金程小編在整理平臺(tái)問(wèn)題時(shí)發(fā)現(xiàn)，有許多小伙伴們?cè)趩?wèn)：理財(cái)規(guī)劃師的工作內(nèi)容包括哪些？如何成為理財(cái)規(guī)劃師？關(guān)于這兩個(gè)問(wèn)題，金程小編整理了一些資料，內(nèi)容如下，歡迎小伙伴們來(lái)閱讀。
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