RFP理財(cái)規(guī)劃師是從哪些方面為客戶制定保險(xiǎn)計(jì)劃的？
2022/09/26 09:56:20編輯：金程RFP
RFP理財(cái)規(guī)劃師是從哪些方面為客戶制定保險(xiǎn)計(jì)劃的？現(xiàn)在保險(xiǎn)產(chǎn)品多種多樣，客戶不在單純的滿足于一種保險(xiǎn)產(chǎn)品，更多的希望把多種保險(xiǎn)揉在一起做一份新的適合客戶自己的理財(cái)產(chǎn)品，這就是理財(cái)規(guī)劃師的職責(zé)所在了，今天和大家聊聊理財(cái)規(guī)劃師從什么方面為客戶制定理財(cái)計(jì)劃。
金融行業(yè)的RFP理財(cái)規(guī)劃師到底是干什么的？
2022/09/22 10:47:20編輯：金程RFP
理財(cái)就存在日常生活中，就像大多數(shù)人都會有計(jì)劃的管理支出收入一樣，這里的理財(cái)就是用“閑錢生錢”，這就需要專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃師來完成了，RFP理財(cái)規(guī)劃師就屬于其中的一種。那么RFP理財(cái)規(guī)劃師到底是干什么的？小編整理了一些資料，一起來看看吧!
2022/09/21 10:04:29編輯：金程RFP
RFP是什么證書？考得RFP證書后能得到什么好處？在往期小編也發(fā)過相關(guān)的內(nèi)容，最近在后臺又看到這類問題，肯定是新接觸RFP證書的同學(xué)啦，小編很高興為新同學(xué)解惑，一起來看看小編的解答吧。
報(bào)考RFP理財(cái)規(guī)劃師前必須通過正規(guī)培訓(xùn)方可報(bào)名是真的嗎？
2022/09/20 10:12:20編輯：金程RFP
今天在后臺平臺上看到一個(gè)問題：報(bào)考RFP理財(cái)規(guī)劃師前必須通過正規(guī)培訓(xùn)方可報(bào)名是真的嗎？很肯定的回答：是真的。理財(cái)規(guī)劃師是與錢打交道的，如果什么都懂就去幫客戶理財(cái)，客戶問你這個(gè)投資，那個(gè)保險(xiǎn)的，一問三不知，客戶肯定不會相信你。怎么樣快速掌握這方面的技巧，參加RFP培訓(xùn)，課程是理論結(jié)合實(shí)際，帶你打開理財(cái)之門。
國家認(rèn)證的CHFP理財(cái)規(guī)劃師考試取消了嗎？
2022/09/20 10:11:40編輯：金程RFP
國家認(rèn)證的CHFP理財(cái)規(guī)劃師考試取消了嗎？最近聽朋友無意中說起，CHFP理財(cái)規(guī)劃師證書關(guān)注下降了，是不是被取消了？小編向金程老師咨詢后得知，CHFP理財(cái)規(guī)劃師沒取消，只是認(rèn)證機(jī)構(gòu)變更了，現(xiàn)在很多人都改考RFP證書。下面由小編詳細(xì)為大家介紹相關(guān)內(nèi)容。
家庭理財(cái)規(guī)劃師的工作內(nèi)容包含哪些？需不需要考RFP證書？
2022/09/15 10:01:09編輯：金程RFP
在以前人們說到理財(cái)，在大多數(shù)的印象中就是買保險(xiǎn)，買基金等。隨著理財(cái)產(chǎn)品逐漸增多，理財(cái)不僅包括投資，還涉及到對家庭消費(fèi)、買房、子女教育、養(yǎng)老等方方面面的規(guī)劃，這也更考驗(yàn)理財(cái)規(guī)劃師的專業(yè)能力了。今天小編為大家?guī)淼膯栴}是：家庭理財(cái)規(guī)劃師的工作內(nèi)容包含哪些？需不需要考RFP證書？
跨行業(yè)的非金融在職人員可以學(xué)RFP嗎？RFP課程與工作相沖突嗎？
2022/09/14 10:22:48編輯：金程RFP
一直以來，有許多同學(xué)都在向小編咨詢：“想轉(zhuǎn)行，沒有金融專業(yè)背景，可以學(xué)RFP嗎？或者問：天天上班，空閑時(shí)間太少了，考RFP證書是不是需要花很多時(shí)間？”接下來小編給大家分享在職零基礎(chǔ)備考RFP的學(xué)習(xí)方法。
同為理財(cái)規(guī)劃師證書的RFP和CHFP哪個(gè)報(bào)考要求更高？選哪個(gè)好呢？
2022/09/13 10:11:36編輯：金程RFP
同為理財(cái)規(guī)劃師證書的RFP和CHFP哪個(gè)報(bào)考要求更高？選哪個(gè)好呢？了解RFP和CHFP證書的寶子們或多或少都會發(fā)現(xiàn)：這兩個(gè)證書的學(xué)習(xí)內(nèi)容和就業(yè)方向等方面非常相似，哪個(gè)證書更適合學(xué)歷不高的寶子們呢，今天小編為大家分析分析這兩證書的報(bào)考條件。
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