2018/08/12 09:34:35編輯：tansy
RFP是“美國注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師”(RegisteredFinancialPlanner)的簡(jiǎn)稱，是由美國注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(huì)(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可的專業(yè)的國際理財(cái)師專業(yè)資格。是世界投資理財(cái)管理行業(yè)最高水平的專業(yè)認(rèn)證之一。
RFP科普丨你了解重疾險(xiǎn)嘛?你了解重疾險(xiǎn)盲區(qū)是什么嘛?不，其實(shí)你根本不懂!
2018/08/11 09:29:07編輯：tansy
RFP科普丨重疾險(xiǎn)的定義是什么?重疾險(xiǎn)是健康險(xiǎn)的一種，其不僅是理賠了醫(yī)療費(fèi)，還能一定程度上保證未來幾年內(nèi)的家庭基本生活水平，挽救“經(jīng)濟(jì)危機(jī)”，比如：滿足子女基本教育需求、老人贍養(yǎng)等等。本質(zhì)就是為了解決當(dāng)發(fā)生重大疾病時(shí)，引發(fā)收入損失的問題。
2018/08/10 09:20:33編輯：tansy
RFP基金掃盲丨怎么買基金，去哪買?有直銷和代銷渠道，直銷就是在基金公司直接買就是直銷，顧名思義，自家的基金自家賣。而代銷就是在基金公司委托的銀行和證劵公司買基金。在支付寶這些互聯(lián)網(wǎng)渠道崛起前，基金投資挺費(fèi)勁，要去線下銀行做投資，定投更麻煩。
你一個(gè)小小的保險(xiǎn)顧問，考這么高大上的證書干嘛?
2018/08/09 09:20:13編輯：tansy
當(dāng)別人說，你好好賣保險(xiǎn)得了，考RFP證書干嘛?我從來不會(huì)理會(huì)，因?yàn)槲抑雷约旱哪繕?biāo)所在，我覺得當(dāng)我拿出一個(gè)專業(yè)證書RFP，要比喋喋不休地說我有多里要更有說服力。當(dāng)然，能力是最好的品牌認(rèn)證，從課程設(shè)置來看，RFP課程突出中高凈值客戶營(yíng)銷，體系化掌握理財(cái)規(guī)劃所涉及的各個(gè)環(huán)節(jié)，并能根據(jù)不同客戶群體的需要，度身定制專屬于客戶的理財(cái)產(chǎn)品，真正幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)和遺產(chǎn)“保值、增值、保全”的功能。全方位規(guī)劃符合理財(cái)規(guī)劃大勢(shì)所趨。
RFP認(rèn)識(shí)丨理賠硬知識(shí)，讀懂燒腦合同秒清晰
2018/08/08 09:45:00編輯：tansy
RFP認(rèn)識(shí)丨理賠，說簡(jiǎn)單，是因?yàn)橹灰蠗l款規(guī)定，按要求走好程序，就等保險(xiǎn)公司打款即可。今天小編就跟大家嘮幾點(diǎn)理賠硬知識(shí)：1、理賠額就是保額?2、寬限期和保險(xiǎn)合同中止時(shí)出險(xiǎn)，賠嗎?3、重疾險(xiǎn)先賠重疾和先賠輕癥有什么不同?4、身故或全殘才可進(jìn)行壽險(xiǎn)理賠?
RFP&中級(jí)經(jīng)濟(jì)師雙證還是存錢，5年后差別巨大：選擇比努力可怕10000倍!
2018/08/07 09:20:37編輯：tansy
其實(shí)在20多歲的年紀(jì)，沒錢很正常，但是如果你不去努力賺錢，一直接受現(xiàn)狀，那就不對(duì)了，在這個(gè)適合拼的年紀(jì)，選擇比努力更重要，考下RFP和中級(jí)經(jīng)濟(jì)師雙證為自己增值還是僅靠一點(diǎn)工資存錢，還不投資自己，其實(shí)的利弊我相信大家也清楚的很，目光放遠(yuǎn)一點(diǎn)，因?yàn)橥顿Y自己真的很有必要。
2018/07/31 09:24:52編輯：tansy
RFP問題丨基金定投是基金定期定額投資的簡(jiǎn)稱，強(qiáng)調(diào)了三個(gè)“固定”，就是每隔一段固定時(shí)間(比如每月或者每周)，以固定的金額投資于同一只固定的基金。簡(jiǎn)單來說，定投其實(shí)是一種強(qiáng)制儲(chǔ)蓄的投資方式。股神巴菲特曾不止一次推薦定投指數(shù)基金，“通過定期投資指數(shù)基金，一個(gè)什么都不懂的業(yè)余投資者竟然往往能夠戰(zhàn)勝大部分專業(yè)投資者”。
2018/07/28 09:20:49編輯：tansy
RFP關(guān)注丨很多人手上都有保單，但問他們是什么保險(xiǎn)，有哪些保障責(zé)任?他們說不上來，只大概記得有重疾，有身故，有住院醫(yī)療，還有分紅呢....一聽這種多而全的，那一定是一個(gè)主險(xiǎn)綁定了各種附加險(xiǎn)。但對(duì)于什么是主險(xiǎn)，什么是附加險(xiǎn)，很多人都表示一臉蒙圈，覺得保障多的肯定就是好的，須不知，已經(jīng)掉進(jìn)了代理人挖的坑里了~
對(duì)不起！讓你吐槽了
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