干貨：RFP含金量高嗎？保險(xiǎn)如何銷售？考RFP證書(shū)好不好？
2023/11/22 13:46:10編輯：金程RFP
說(shuō)到底，客戶要的其實(shí)就是這份安心和保證。還有就是當(dāng)你所有的講解都完畢后，客戶簽字時(shí)，千萬(wàn)不要再說(shuō)有關(guān)保險(xiǎn)的事情，要扯開(kāi)話題，多夸獎(jiǎng)客戶其他的方面。談話的結(jié)果不重要，重要的是過(guò)程的氣氛。另外，現(xiàn)在客戶越來(lái)越理性，對(duì)營(yíng)銷員、保險(xiǎn)產(chǎn)品等的要求也越來(lái)越高，我們?cè)阡N售保險(xiǎn)的時(shí)候最好就是能使客戶感覺(jué)到驚喜，我們的產(chǎn)品、服務(wù)都超出了他的預(yù)期，這樣客戶會(huì)更樂(lè)意去買，成功率會(huì)更高一些。
2024年保險(xiǎn)顧問(wèn)如何學(xué)習(xí)RFP證書(shū)？RFP學(xué)習(xí)方式有哪些？
2023/11/22 13:45:56編輯：金程RFP
銷售保險(xiǎn)是個(gè)專業(yè)的技術(shù)活，想要順利的推銷出自己的保險(xiǎn)產(chǎn)品，一定要擁有一個(gè)保險(xiǎn)從業(yè)人員的專業(yè)素養(yǎng)，保險(xiǎn)人需提升自己的能力，知識(shí)體系，2024年保險(xiǎn)顧問(wèn)如何學(xué)習(xí)RFP證書(shū)？RFP學(xué)習(xí)方式有哪些？
2024年RFP證書(shū)報(bào)名方式是什么？理財(cái)顧問(wèn)工作怎么樣？
2023/11/20 14:18:23編輯：金程RFP
理財(cái)顧問(wèn)不僅能在保險(xiǎn)、證券、銀行金融等領(lǐng)域大展身手，同時(shí)也可往管理咨詢、財(cái)務(wù)咨詢方向發(fā)展。金融公司理財(cái)顧問(wèn)收入高、工作環(huán)境舒適、發(fā)展前景好。
理財(cái)顧問(wèn)考RFP證書(shū)好不好？投資理財(cái)顧問(wèn)做什么？
2023/11/20 14:14:43編輯：金程RFP
理財(cái)投資顧問(wèn)通過(guò)將個(gè)人投資需求與市場(chǎng)情況相結(jié)合，為客戶提供專業(yè)的投資建議和管理服務(wù)，幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)富增長(zhǎng)和風(fēng)險(xiǎn)控制。那么，投資理財(cái)顧問(wèn)做什么？一起看看！
2024年RFP理財(cái)規(guī)劃師含金量怎么樣？家庭財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)管理師做什么？
2023/11/19 13:54:35編輯：金程RFP
家庭財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的根本原因是一個(gè)人掌控財(cái)富的能力和其擁有財(cái)富的數(shù)量不匹配。風(fēng)險(xiǎn)有三個(gè)層級(jí):一是財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，包括收入損失風(fēng)險(xiǎn)，長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn)，收支不平風(fēng)險(xiǎn)等，保險(xiǎn)是保證未來(lái)收入確定性的工具。二是金融風(fēng)險(xiǎn)，包括利率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、通脹/匯率風(fēng)險(xiǎn)，保險(xiǎn)作為契約型儲(chǔ)蓄可以鎖定利率。三是法律風(fēng)險(xiǎn)，分為內(nèi)二:婚姻風(fēng)險(xiǎn)和傳承風(fēng)險(xiǎn);外三:債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、涉稅風(fēng)險(xiǎn)、刑事風(fēng)險(xiǎn)，人壽保險(xiǎn)合同屬于利他合同具有一定的財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移功能。
2024年RFP考試科目有哪些？家庭理財(cái)規(guī)劃師是干什么的？
2023/11/18 13:53:32編輯：金程RFP
家庭理財(cái)規(guī)劃師是為客戶提供全面理財(cái)規(guī)劃的專業(yè)人士。運(yùn)用科學(xué)的方法和特定的程序，為客戶制定切合實(shí)際的、具有可操作性的財(cái)務(wù)方案。家庭理財(cái)規(guī)劃涵蓋現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃等方面。家庭理財(cái)規(guī)劃的目標(biāo)是幫助客戶提高生活品質(zhì)，保證財(cái)務(wù)安全和財(cái)務(wù)自由。
家庭財(cái)富管理師的作用與意義，RFP學(xué)習(xí)方式有哪些？
2023/11/17 13:53:11編輯：金程RFP
家庭財(cái)富管理師是一種金融服務(wù)專業(yè)，主要為高凈值家庭提供綜合性的財(cái)務(wù)管理和咨詢服務(wù)。家庭財(cái)富管理師需要掌握廣泛的金融知識(shí)和技能，包括投資、稅務(wù)、保險(xiǎn)、退休計(jì)劃等領(lǐng)域，并了解客戶的財(cái)務(wù)目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)偏好，以制定個(gè)性化的財(cái)務(wù)策略。家庭財(cái)富管理師的作用和意義有以下這些：
家庭理財(cái)規(guī)劃師含金量高嗎？RFP證書(shū)報(bào)名方式是什么？
2023/11/17 13:52:46編輯：金程RFP
理財(cái)規(guī)劃師證書(shū)含金量高的。如果你想去銀行，考理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)該更好。理財(cái)規(guī)劃師是進(jìn)入金融行業(yè)的必備證書(shū)，是進(jìn)入銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)、上市公司、會(huì)計(jì)公司、投資公司、大型企業(yè)集團(tuán)、財(cái)經(jīng)媒體、政府經(jīng)濟(jì)部門的重要參考，是個(gè)人財(cái)商水平的一個(gè)體現(xiàn)，是個(gè)人進(jìn)行投資獲利的知識(shí)工具。小小的證書(shū)有極大的含金量!
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