金程問(wèn)答
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經(jīng)(jīng)(jīng)(jīng)濟(jì)學(xué)
第10分鐘的那道題A選項(xiàng)為什么不對(duì)？J只發(fā)表事實(shí)不發(fā)表觀點(diǎn)不就可以了嗎？為什么不對(duì)呢？
第10分鐘的那道題A選項(xiàng)為什么不對(duì)？J只發(fā)表事實(shí)不發(fā)表觀點(diǎn)不就可以了嗎？為什么不對(duì)呢？
第2題，怎么判斷Manager J is a top－down manager？最多通過(guò)Using technical analyses and econometric methodologies知道她是個(gè)factor based吧，factor based 和 top-down不是一個(gè)概念吧
第六題，解析說(shuō)“J公司用Current rate方法，COGS用平均匯率，存貨用當(dāng)前匯率，折算前后沒(méi)有影響”不理解這里影響的是什么？為什么沒(méi)有影響？
題干里說(shuō)的J公司給F的useful information, tax-free investment, lowest commission都不算好處嗎？F是可以接受的嗎？這不影響他的獨(dú)立客觀性嗎？
J-curve中貿(mào)易赤字惡化的原因是什么呀，合同之前簽好了，不管出口還是進(jìn)口，價(jià)格和數(shù)量都沒(méi)變，出口收入X與進(jìn)口支出M都沒(méi)變，X-M也就沒(méi)變化呀？
on the excess returns of the market is best described as Jensen's:1. 這里的J‘s α 可理解為是SCL線的intercept（截距）嗎？ 2. 這里說(shuō)的best fit line 是SCL嗎?
為何第二幅圖 在06 年 value stock會(huì)比growth stock 表現(xiàn)更好? 當(dāng)時(shí)不是經(jīng)濟(jì)環(huán)境好 growth stock 應(yīng)該成長(zhǎng)表現(xiàn)更好嗎？
請(qǐng)問(wèn)為什麼spread risk 跟 default risk 都會(huì)受到宏觀經(jīng)濟(jì)影響，為什麼老師在上課的時(shí)候會(huì)區(qū)分macro 跟 individual risk 的分別呢?
R16的18題講解沒(méi)聽(tīng)懂。 為什么B不對(duì)？A公司本來(lái)用Temporal法，改用J公司的Current 法，導(dǎo)致COGS本來(lái)用H.R改用A.R，改變折算方法對(duì)合并進(jìn)報(bào)表的數(shù)據(jù)肯定有影響啊
Example 中，0.5j和0.5k構(gòu)成組合d，beta是jk和平均數(shù)。但是example2 中，也是0.5a和0.5c構(gòu)建組合，為什么beta是去了兩者的合，而不是平均數(shù)？
cmo 的A層級(jí) 在controction 狀況下 先拿回本金 為什麼風(fēng)險(xiǎn)最大? 在controction 下 經(jīng)濟(jì)環(huán)境不佳 優(yōu)先拿回本金不是比較安全??
你好這個(gè)考點(diǎn)不是很清楚能説下麼。課上我記得說(shuō)rbc 是因爲(wèi)外力的衝擊導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)周期。別的沒(méi)有怎麼説過(guò)
請(qǐng)問(wèn)這里的J-curve為什么currency depreciate了，赤字會(huì)更加惡化呢？這里的意思是赤字會(huì)持續(xù)還是會(huì)惡化？因?yàn)槔蠋熃忉尩暮贤馑际秦泿刨H值不會(huì)影響合同的價(jià)格嗎類似于forward/future那種的嗎？
第一題，請(qǐng)問(wèn)interest為什么對(duì)fcff沒(méi)有影響？NI出發(fā)和EBIT出發(fā)算fcff都要考慮interest啊 另外第F G項(xiàng)是不是因?yàn)閷?duì)NI有影響，才對(duì)現(xiàn)金流有影響的？ I J K L項(xiàng)為什么不納入考慮 謝謝老師
程寶問(wèn)答
