目前財(cái)富規(guī)劃師可從事機(jī)構(gòu)有銀行、信托投資公司、保險(xiǎn)公司、證券公司，還有信用合作社、財(cái)務(wù)公司、投資信托公司、金融租賃公司以及證券、金銀、外匯交易所等，而且無論是哪一個(gè)金融機(jī)構(gòu)，對于專業(yè)的注冊財(cái)富規(guī)劃師都是非常欠缺的。
對于大眾來說，一個(gè)好的財(cái)富規(guī)劃師才更能為他們管理財(cái)產(chǎn)的分配和投資;對于企業(yè)來說好的財(cái)富規(guī)劃師才能為企業(yè)創(chuàng)造更大的價(jià)值;而對于整個(gè)金融行業(yè)來說，好的財(cái)富規(guī)劃師才是整個(gè)行業(yè)欣欣向榮的標(biāo)志.。
一個(gè)合格的財(cái)富規(guī)劃師，不僅需要過硬的專業(yè)知識(shí)和能力，更需要豐富的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)和良好的職業(yè)操守。所以，有志從事注冊財(cái)富規(guī)劃師，那么報(bào)考財(cái)富規(guī)劃師資格考試當(dāng)然是必要而且必須的!同時(shí)，你可以學(xué)到整套的關(guān)于財(cái)富規(guī)劃師的理論知識(shí)，這對于未來的自我財(cái)富規(guī)劃也是有極大的幫助。
作為風(fēng)險(xiǎn)保障的措施之一，保險(xiǎn)其實(shí)是每個(gè)人或者每個(gè)家庭都需要的一項(xiàng)產(chǎn)品。而且隨著外資保險(xiǎn)公司的進(jìn)入，會(huì)促進(jìn)保險(xiǎn)領(lǐng)域更加規(guī)范化發(fā)展。并且不知大家發(fā)現(xiàn)沒有，中國金融混業(yè)經(jīng)營的跡象越來越明顯，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、證券業(yè)務(wù)、信托業(yè)務(wù)、銀行業(yè)務(wù)之間的邊界都在逐漸消失，未來需要的是能夠?qū)鹑谒拇蠼饎偟臉I(yè)務(wù)都熟知的全能型人才，而且會(huì)越來越吃香。而在混業(yè)完成之前，單就保險(xiǎn)來說懂得財(cái)富規(guī)劃的復(fù)合型保險(xiǎn)高級(jí)人才是當(dāng)前最熱門的。
如果你想在保險(xiǎn)領(lǐng)域發(fā)展，AFM財(cái)富規(guī)劃師可作為考慮項(xiàng)目之一，因?yàn)槟愕目蛻艉凸究刹皇侵恍枰ｋU(xiǎn)產(chǎn)品，他需要的更多的是財(cái)富規(guī)劃。
什么是AFM國際注冊財(cái)富規(guī)劃師？
國際注冊財(cái)富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡稱AFM)是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(huì)(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡稱iGAAS)與全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡稱PFT)共同發(fā)起設(shè)立的、面向從事財(cái)富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。
國際注冊財(cái)富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財(cái)富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識(shí)與各類財(cái)富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶財(cái)富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防的專業(yè)人士，通過了解不同類型客戶對財(cái)富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財(cái)富管理服務(wù)，助力客戶實(shí)現(xiàn)個(gè)人與家庭財(cái)富的有效增值。
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AFM申請條件
經(jīng)認(rèn)可培訓(xùn)獲得iGAAS協(xié)會(huì)認(rèn)可的150課時(shí)/90學(xué)分即可報(bào)考;成績合格且符合以下任一條件即可申請證書。
大學(xué)?？飘厴I(yè)后，從事相關(guān)工作滿3年;
大學(xué)本科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿2年;
取得碩士學(xué)位后，從事相關(guān)工作滿1年;
取得博士學(xué)位;
符合以上任一條件者皆可報(bào)讀，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定學(xué)分后即可報(bào)考。
AFM考試形式：在線機(jī)考(針對集團(tuán)客戶可以根據(jù)要求向GAAS協(xié)會(huì)申請線下集中統(tǒng)一考試)
AFM考試題型：財(cái)富規(guī)劃原理/財(cái)富規(guī)劃應(yīng)用
AFM考試時(shí)間：9:30—12:00/14:00—16:00
AFM考試日期：每年2月、5月、8月、11月第2周周六
AFM考試費(fèi)用：首次考試費(fèi)450元
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