隨著全球?qū)沙掷m(xù)金融和綠色投資的日益關(guān)注，中國(guó)的金融巨頭們也不甘落后，積極投身于這一潮流。近日，中國(guó)銀行和工商銀行在綠色金融領(lǐng)域邁出了重要一步，率先發(fā)行了TLAC(總損失吸收能力)非資本綠色債券，這不僅是對(duì)全球金融安全網(wǎng)的有力補(bǔ)充，也是對(duì)綠色產(chǎn)業(yè)的有力支持。

TLAC債券是全球系統(tǒng)重要性銀行為滿足總損失吸收能力要求而發(fā)行的一種金融債券，旨在增強(qiáng)銀行的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，保護(hù)全球金融系統(tǒng)的穩(wěn)定性。此次，中國(guó)銀行和工商銀行發(fā)行的TLAC非資本綠色債券，不僅具備了TLAC債券的基本特性，還特別強(qiáng)調(diào)了綠色元素，將資金投向《綠色債券支持項(xiàng)目目錄(2021年版)》規(guī)定的綠色產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，這標(biāo)志著中國(guó)在綠色金融領(lǐng)域的進(jìn)一步深化和創(chuàng)新。

工商銀行于12月19日宣布，其2024年總損失吸收能力非資本綠色債券(第一期)已在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)成功發(fā)行，發(fā)行規(guī)模達(dá)100億元人民幣，票面利率為1.76%。而中國(guó)銀行也于12月13日發(fā)行了相同規(guī)模的債券，票面利率為1.78%。這兩期債券的發(fā)行，不僅得到了市場(chǎng)的積極響應(yīng)，認(rèn)購倍數(shù)高達(dá)3.5倍，而且投資者類型多樣，包括國(guó)有大行、股份制銀行、城農(nóng)商行、理財(cái)子公司、基金公司等，這充分顯示了市場(chǎng)對(duì)這些債券投資價(jià)值的高度認(rèn)可。》》》ESG 報(bào)名條件及費(fèi)用點(diǎn)我咨詢

此次發(fā)行的TLAC非資本綠色債券，其特色在于設(shè)置了損失吸收條款和特殊償付順序，這有助于實(shí)現(xiàn)發(fā)行人TLAC的常態(tài)化補(bǔ)充，增強(qiáng)銀行的經(jīng)營(yíng)能力。同時(shí)，通過建立綠色貸款臺(tái)賬、聘請(qǐng)獨(dú)立第三方機(jī)構(gòu)跟蹤評(píng)估等方式，確保資金的使用方向，提升綠色金融服務(wù)能力。

據(jù)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局的批復(fù)，我國(guó)5家全球系統(tǒng)重要性銀行——工商銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行，已獲得發(fā)行總損失吸收能力非資本債務(wù)工具的同意，批復(fù)額度合計(jì)達(dá)4400億元人民幣。隨著首批TLAC非資本債券的成功發(fā)行，年內(nèi)發(fā)行總規(guī)模已增至2300億元，這不僅為銀行提供了資金支持，也為全球金融穩(wěn)定做出了貢獻(xiàn)。

根據(jù)《全球系統(tǒng)重要性銀行總損失吸收能力管理辦法》的規(guī)定，這些銀行需在2025年初達(dá)標(biāo)TLAC要求。光大證券的分析指出，考慮到各種因素，四大行2024年無TLAC缺口，預(yù)計(jì)TLAC將持續(xù)達(dá)標(biāo)，這為銀行的穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)和綠色金融的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

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