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保險從業(yè)者展業(yè)技巧分享，如何提升業(yè)績？

發(fā)表時間： 2020-07-30 11:33:48 編輯：金程

想要在保險行業(yè)做得好，不是只懂銷售那么簡單。很多保險公司，包括經(jīng)紀公司，自身都會安排給從業(yè)者很多的培訓(xùn)，能學(xué)到多少知識，看自身的接受能力，參加了大大小小的培訓(xùn)，在對客戶拜訪的時候，許多人并不能把學(xué)到的東西呈現(xiàn)出來，或者說不知如何去溝通，無法滿足客戶的需求。

　　想要在保險行業(yè)做得好，不是只懂銷售那么簡單。很多保險公司，包括經(jīng)紀公司，自身都會安排給從業(yè)者很多的培訓(xùn)，能學(xué)到多少知識，看自身的接受能力，參加了大大小小的培訓(xùn)，在對客戶拜訪的時候，許多人并不能把學(xué)到的東西呈現(xiàn)出來，或者說不知如何去溝通，無法滿足客戶的需求。

RFP

　　我們都知道準(zhǔn)客戶開拓的三大渠道：

　　緣故(有感情基礎(chǔ)的親友)

　　陌拜(陌生拜訪)

　　轉(zhuǎn)介紹

　　1、加入形形色色的圈子，比如健身、美容、跑步等等，通過共同愛好建議信任關(guān)系。

　　2、參加會銷，積極參加各類展會、或者會銷，在會上會接觸到各類人群，不乏一些人脈資源豐富的人群，可以互換資源，拓展人脈。

　　3、和其他行業(yè)合作，如洗車行可以進行車險合作;私人醫(yī)院、診所購買患者信息，進行醫(yī)療險、壽險合作;私立學(xué)校、幼兒園可以通過學(xué)平險低價的獲取家長信息，建立關(guān)系，后續(xù)跟進。

　　4、利用工具，在社交軟件，微信，QQ，貼吧，微博等主流社交軟件，每天添加定量好友，但不要上來就群發(fā)信息，對方會非常反感直接拉黑，可以在其朋友圈或空間，先與其簡單互動，留言，稱贊對方，讓對方知道你的存在即可，千萬不要過渡騷擾。

　　做好保險行業(yè)，首先保險產(chǎn)品的基本知識肯定是要了解的十分清楚的，在外可以提升自身的價值，比如考取一門保險類證書增加自己的閃光點，讓客戶更加信賴你，扎實的基礎(chǔ)能力+認可度高的證書=最后成單。

　　說到保險證書，今天就給大家推薦RFP證書，RFP是目前保險行業(yè)證書中最具實操類的證書。

　　RFP，注冊財務(wù)策劃師

　　RFP是由美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會所制定的國際權(quán)威認證資質(zhì)。RFP是金融領(lǐng)域比較廣泛認可的證書，現(xiàn)在很多銀行都在鼓勵員工報考這個證書，保險或者財富管理公司都認可RFP。>>點擊咨詢RFP報考時間條件等信息。

　　RFP證書是通行全球的國際權(quán)威資質(zhì)，是世界投資理財管理行業(yè)專業(yè)認證之一。取得該證書意味著學(xué)員可以體系化掌握理財規(guī)劃過程中所涉及的各個環(huán)節(jié)，從而能夠針對不同客戶族群的需要，量身定制專屬化理財規(guī)劃，真正實現(xiàn)幫助客戶財富“保值、增值”的功能。

RFP考試后，可申請雙證，其中RFP證書可在美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢。

RFP

RFP中英文證書

量化專業(yè)委員會證書樣式

　　隨著國內(nèi)金融市場國際化的加速，理財策劃、理財規(guī)劃人員供不應(yīng)求。理財師是專業(yè)性極強的職業(yè)，從業(yè)者除應(yīng)具有淵博的專業(yè)知識、嫻熟的投資理財技能、豐富的理財經(jīng)驗外，還要熟悉股票、基金、債券、外匯等金融業(yè)務(wù)領(lǐng)域，同時具備隨時掌握國際國內(nèi)金融形勢的綜合專業(yè)素質(zhì)。在歐美發(fā)達國家，個人理財服務(wù)市場已相當(dāng)成熟，個人理財師更是成為含金量較高的職業(yè)。在美國，注冊理財規(guī)劃師平均年薪高達11萬美元。

　　RFP證書適合保險從業(yè)者報考人群：保險公司外勤從業(yè)者以及部分內(nèi)勤，如從事保險經(jīng)紀人，保險代理人、培訓(xùn)經(jīng)理、培訓(xùn)講師、組訓(xùn)崗位、主任、銷售部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員等。

　　為什么理財規(guī)劃師都在考RFP證書

　　1、36年歷史，美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會RFPI成立于1983年。

　　2、國際認可，中日美英等21個國家認可的理財規(guī)劃證書。

　　3、機構(gòu)認可，太保、農(nóng)行、大童、明亞、諾亞等國內(nèi)機構(gòu)陸續(xù)將RFP列為人才招聘及培養(yǎng)項目。

　　4、國內(nèi)認可，RFP被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(PFT)。

>>點擊咨詢RFP報考費用以及課程大綱。

2020年RFP備考交流群334077583。RFP資料&資訊隨時分享，與眾多RFP持證人交流考試經(jīng)驗。