金程教育RFP面授班第三季度第5期課程于8月21日起分別在北京、深圳、上海等地開班， 目前疫情原因，唐山、合肥、廣州等地的面授班調(diào)整為線上直播課的形式進(jìn)行，確保學(xué)員能夠及時(shí)學(xué)習(xí)課程。其他各地來自保險(xiǎn)、銀行、信托、第三方、金融及家族辦公室的RFP學(xué)員如約而至，一起為RFP的財(cái)富管理影響力持續(xù)賦能!

在北京、深圳面授班授課的課程內(nèi)容為為RFP《財(cái)務(wù)策劃實(shí)戰(zhàn)操作指引》，授課講師是鄢老師，金程教育特聘講師，美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師RFP授權(quán)講師，金融行業(yè)實(shí)戰(zhàn)營(yíng)銷專家，場(chǎng)景化保單成交訓(xùn)練師，某財(cái)富保險(xiǎn)特聘家族法稅顧問，某金控集團(tuán)高級(jí)顧問，10余年金融行業(yè)銷售實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)、千萬大單締造者，擅長(zhǎng)高凈值客戶綜合資產(chǎn)配置、稅務(wù)籌劃、大額保單、保險(xiǎn)金信托、家事法務(wù)等領(lǐng)域。先后在多家金融機(jī)構(gòu)做過多場(chǎng)大型公開課，具備豐富的培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，講課深入淺出，案例豐富知識(shí)面廣泛，深受學(xué)員的歡迎。

上海面授班第5期課程于8月22日開班， 課程內(nèi)容為RFP《財(cái)務(wù)策劃實(shí)戰(zhàn)操作指引》，授課講師是劉老師，金程教育資深培訓(xùn)師，美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師RFP協(xié)會(huì)授權(quán)講師，加拿大魁北克大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，美國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師USCPA，香港證券執(zhí)業(yè)持證人，現(xiàn)任某香港證券公司上海Office 總經(jīng)理，14年美資金融機(jī)構(gòu)專業(yè)經(jīng)驗(yàn)，積累高凈值客戶600位，1500余件金融服務(wù)case記錄，年均100張境內(nèi)外儲(chǔ)蓄年金保險(xiǎn)年銷售記錄，2018年至今，累計(jì)開展50余場(chǎng)《大額年金險(xiǎn)銷售理念與落地流程》實(shí)操培訓(xùn)，聚焦產(chǎn)能，注重干貨，落地效果深受學(xué)員一致好評(píng)。

另外因目前疫情原因，唐山、合肥、廣州等地的面授班調(diào)整為線上直播課的形式進(jìn)行，確保學(xué)員能夠及時(shí)學(xué)習(xí)課程。

具備獨(dú)立為客戶量身定制與其生命周期相匹配的財(cái)務(wù)診斷及規(guī)劃方案，是RFP持證人的終極目標(biāo)。

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