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姓名：陳天舒

就職：明亞保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)

職位：高級(jí)合伙人

所學(xué)課程：RFP智能網(wǎng)課

恭喜陳天舒同學(xué)

取得RFP注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師證書!

請(qǐng)看成績(jī)單

我通過(guò)RFP考試?yán)?掐指一算，應(yīng)該已經(jīng)15年左右沒考過(guò)這么正式的考試了。查分的時(shí)候，忍不住呼吸急促、心跳加速，竟然隱隱有當(dāng)年高考查分的架勢(shì)。沒有考到優(yōu)秀，但通過(guò)了，從此我就是一名注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師啦(驕傲臉)!!!

說(shuō)起來(lái)備考也是挺辛苦的。一邊工作一邊讀書總是沒法像小孩子一樣專心致志，只能在各種空隙抽出時(shí)間來(lái)看書，或者苦戰(zhàn)到深夜。

備考的那個(gè)月，每天都沒有凌晨?jī)牲c(diǎn)之前睡，然后早早又起來(lái)。我很認(rèn)真地看完了六本書，聽完了每一節(jié)網(wǎng)課，做完了每一套題。到最后一周，啥事都不干，娃也不理了，一心一意苦讀。

總算是功夫不負(fù)有心人!看到成績(jī)的那刻，如釋重負(fù)。不由地暗暗感嘆，如果世界上的事情都如學(xué)習(xí)這般簡(jiǎn)單就好了，一分耕耘永遠(yuǎn)有一分收獲。

媽媽問(wèn)我，你為啥要考這個(gè)證呢，公司會(huì)因此給你加薪嗎?其實(shí)拿下這個(gè)證對(duì)我的工作沒有任何物質(zhì)上的幫助。

我只是覺得雖然自己有會(huì)計(jì)和法律的底子，但已經(jīng)多年沒有系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了，借著這次考試的機(jī)會(huì)可以系統(tǒng)地再學(xué)習(xí)一遍，查漏補(bǔ)缺，對(duì)財(cái)務(wù)規(guī)劃方面大有提升，讓自己更專業(yè)，所以就報(bào)了學(xué)了考了通過(guò)了。

言歸正傳，什么是RFP呢?RFP證書是由美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可的專業(yè)的國(guó)際理財(cái)師專業(yè)資格。2017年，RFP證書已正式被我國(guó)納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程，成為眾多金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。

各位客戶大大們，你們的經(jīng)紀(jì)人也有RFP的證書了，以后可以更加放心地把財(cái)務(wù)規(guī)劃交給我了。等你們約喲

RFP是什么?

RFP (Registered Financial Planner)，全稱美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師，為美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)所特許制定的通行全球的國(guó)際理財(cái)規(guī)劃認(rèn)證資質(zhì)。

財(cái)務(wù)策劃是指運(yùn)用科學(xué)公正的財(cái)務(wù)分析程序來(lái)對(duì)個(gè)人的財(cái)務(wù)計(jì)劃、投資策略等進(jìn)行合理的規(guī)劃與管理，以實(shí)現(xiàn)其長(zhǎng)期理財(cái)和生活目標(biāo)的專業(yè)個(gè)人理財(cái)服務(wù)，是金融、保險(xiǎn)等行業(yè)指導(dǎo)個(gè)人投資理財(cái)?shù)男屡d業(yè)務(wù)。

RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。目前RFP證書開始實(shí)施一試三證，一是RFP證書，一是全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才工程委員會(huì)的證書。

RFP考試不接受個(gè)人報(bào)名，必須通過(guò)機(jī)構(gòu)報(bào)名。同時(shí)，由于RFP報(bào)名比較繁瑣，金程教育免費(fèi)提供代報(bào)名服務(wù)，并且培訓(xùn)費(fèi)中包含報(bào)名費(fèi)用，無(wú)需額外繳費(fèi)?？荚嚭细窈?，由美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)直接頒發(fā)RFP中英文證書。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP考試報(bào)名條件

擁有RFP資格，可從事哪方面的工作?

RFP是個(gè)人理財(cái)行業(yè)的資格認(rèn)證，金融行業(yè)及與金融相關(guān)的行業(yè)都對(duì)具有RFP認(rèn)證的個(gè)人理財(cái)師有很大的需求。具有RFP資格認(rèn)證的人員可以作為個(gè)人理財(cái)師為所在機(jī)構(gòu)的客戶提供個(gè)人理財(cái)方面的服務(wù)和咨詢。

在國(guó)內(nèi)，RFP廣泛分布于各類理財(cái)機(jī)構(gòu)。RFP可服務(wù)于銀行、保險(xiǎn)、證券，基金、債券、外匯、期貨、黃金等業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)或公司，也可從事投資業(yè)務(wù)和投資管理公司業(yè)務(wù)，以及與律師有關(guān)的業(yè)務(wù)。

RFP的含金量怎么樣?

目前在全球共有15個(gè)國(guó)家和地區(qū)擁有RFPI協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)。自2005年引入中國(guó)大陸后，因系統(tǒng)實(shí)用的知識(shí)體系，受到政府、企業(yè)和學(xué)員的大力推廣和認(rèn)可。

同時(shí)，RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險(xiǎn)公司和中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國(guó)內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。另外，企業(yè)招聘時(shí)，將RFP作為一個(gè)衡量要素，比如平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。

RFP證書價(jià)值

從個(gè)人身份方面，RFP是個(gè)人品牌和專業(yè)身份的象征。

從學(xué)習(xí)內(nèi)容方面，RFP是客戶財(cái)務(wù)策劃問(wèn)題的解決法寶。RFP既涵蓋普通投資者關(guān)注的投資、增值、保值、子教等內(nèi)容，同時(shí)涵蓋高凈值客戶關(guān)注的宏觀、法律、稅務(wù)、遺產(chǎn)、子教、養(yǎng)老等內(nèi)容，在面對(duì)客戶規(guī)劃難題，RFP持證人能夠自信從容應(yīng)對(duì)，達(dá)成目標(biāo)。

從機(jī)構(gòu)認(rèn)可方面，目前RFP已成為眾多機(jī)構(gòu)人才招聘和人才培養(yǎng)的標(biāo)準(zhǔn)。在銀行體系，如部分中國(guó)銀行分公司等，持有發(fā)票和證書可報(bào)銷學(xué)習(xí)費(fèi)用;在三方財(cái)富機(jī)構(gòu)，如諾亞財(cái)富等，是理財(cái)顧問(wèn)晉升的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn);在保險(xiǎn)體系，如大童、明亞、永達(dá)理、太保等機(jī)構(gòu)是人才招募和培養(yǎng)的可選標(biāo)準(zhǔn);在事業(yè)單位，如2019年深圳國(guó)稅局人才錄取中，是優(yōu)先錄取加分項(xiàng)。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP考試報(bào)名費(fèi)用或者RFP考試報(bào)名時(shí)間等其他相關(guān)問(wèn)題