您現(xiàn)在的位置：首頁RFP動態(tài) rfp理財規(guī)劃師考試題目有哪些，rfp報名官網(wǎng)入口

rfp理財規(guī)劃師考試題目有哪些，rfp報名官網(wǎng)入口

發(fā)表時間： 2021-08-31 16:45:07 編輯：金程

RFP理財規(guī)劃師，一份含金量巨高的職業(yè)。那么如此一高含金量的理財規(guī)劃師的工作，需要考什么內(nèi)容呢?下面RFP小編來詳細介紹一下RFP理財規(guī)劃師考試題目，和RFP學習什么內(nèi)容？

RFP理財規(guī)劃師，一份含金量巨高的職業(yè)。那么如此一高含金量的理財規(guī)劃師的工作，需要考什么內(nèi)容呢?下面RFP小編來詳細介紹一下RFP理財規(guī)劃師考試題目，和RFP學習什么內(nèi)容?

理財規(guī)劃師是指運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規(guī)劃要求提供全方位的服務，因此要求理財規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。

理財規(guī)劃師是金領(lǐng)中的金領(lǐng)，北美各行業(yè)評比中，理財規(guī)劃師綜合排名第一。《福布斯》評選二十世紀收入較高職業(yè)，理財規(guī)劃師排名第二。據(jù)了解，美國理財規(guī)劃師的平均年收入是15萬美元，香港理財規(guī)劃師較高收入達200多萬港元，國內(nèi)理財規(guī)劃師的年薪在20萬到100萬元人民幣之間。

RFP (Registered Financial Planner)，全稱美國注冊財務策劃師，為美國注冊財務策劃師協(xié)會所特許制定的通行全球的國際權(quán)威認證資質(zhì)。自2005年引入中國大陸后，因系統(tǒng)實用的知識體系，受到政府、企業(yè)和學員的大力推廣和認可。截止2016年年底，全球持證人超過6.8萬，中國大陸持證人數(shù)超過3萬人，會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機構(gòu)。

RFP中英文證書

、

量化專業(yè)委員會證書樣式

RFP里面有七大課程體系，財務策劃原理、投資策劃、保險及退休策劃、稅務及財產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃，內(nèi)容涵蓋產(chǎn)品、法律、稅務、投資、保險、遺產(chǎn)策劃等方面，全面涵蓋專業(yè)理財師在為客戶提供理財方案時所需要的知識。學習之后，能夠幫助學員體系化掌握理財規(guī)劃所涉及的各個環(huán)節(jié)，并能根據(jù)不同客戶群體的需要，度身定制專屬于客戶的產(chǎn)品，真正幫助客戶實現(xiàn)財產(chǎn)“保值、增值、保全”的功能。

考試題型

科目一：財務策劃原理，包括單選題(70%)和多選題(30%);

科目二：高級財務策劃，包括單選題(50%)、案例單選題(20%)和綜合案例題(30%)。>>>點擊咨詢RFP考試難度如何及考試通過率等相關(guān)問題

、

RFP學什么?

RFP內(nèi)容是全面理財規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因為它更注重的理論基礎(chǔ)上的實操，金程RFP課程涵蓋了結(jié)婚生子、子女教育、投資規(guī)劃、養(yǎng)老規(guī)劃、風險管理、法商智慧、企業(yè)理財。

RFP課程設(shè)置優(yōu)勢

RFP是提供幫助個人/家庭實現(xiàn)理財目標的解決方案的，而客戶的理財方案大類來分無非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。

RFP里面有七大課程體系，財務策劃原理，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財概念;投資策劃、保險及退休策劃、稅務及財產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃，則是分別解決專項理財目標，而財務策劃實戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項規(guī)劃進行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計的邏輯正好是滿足客戶理財目標的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。

RFP報名方式?

考慮到理財師的職業(yè)屬性-家庭/企業(yè)的財富管家，理財持證人必須經(jīng)過嚴格訓練才能上崗，才能證明擁有為客戶進行理財規(guī)劃的資格，為此RFP協(xié)會規(guī)定，所有考生必須具備專業(yè)機構(gòu)認可的學時證明才可參加考試并申請成為RFP持證人。因此RFP不接受個人報名，必須參加正規(guī)授權(quán)機構(gòu)的培訓并獲得結(jié)業(yè)證書才可報名。同時，由于RFP報名比較繁瑣，金程教育免費提供代報名服務，并且培訓費中包含報名費用，無需額外繳費。RFP考試合格后，由美國注冊財務策劃師協(xié)會直接頒發(fā)RFP中英文證書。>>>點擊咨詢RFP考試報名