很多人在考RFP證書之前，都會問這樣一個問題，就是我考了RFP證書之后對我找工作有哪些好處?這個問題可能不只是在想要考RFP證書的人中出現(xiàn)，可能還有一些在觀望和對RFP了解中的人來說，對這個問題也是很關(guān)心的，所以小編今天就來給大家分享一個考過RFP證書還有美國百萬圓桌MDRT會員的考后感。

隨著國內(nèi)保險業(yè)的迅速發(fā)展，我覺得作為保險從業(yè)人員需要搭建全面的知識架構(gòu)，一方面需要一個權(quán)威的資質(zhì)認證，證書是要考的，另一方面需要實務(wù)培訓(xùn)

感謝我的同事兼貴人劉老師的引薦，讓我有幸接觸到RFP，也感謝金程教育這個平臺，將我和RFP有了連接。隨著國內(nèi)保險業(yè)的迅速發(fā)展，我覺得作為保險從業(yè)人員需要搭建全面的知識架構(gòu)，一方面需要一個權(quán)威的資質(zhì)認證，證書是要考的，另一方面需要實務(wù)培訓(xùn)，RFP同時兼具實務(wù)培訓(xùn)的功能，再加上我們公司職場的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，幾者加起來才算完整。作為金融從業(yè)人員，我們需要專業(yè)的資質(zhì)，運用所學(xué)為客戶提供價值，考下RFP意味著我向?qū)I(yè)又邁進了一步，所以很開心成為了一名RFP持證人。

1、所在全國第一的精英團隊，優(yōu)秀的人會互相吸引

身邊的人都會問我，那么多的理財證書，為什么很中意RFP?對于這個問題我覺得作為一個學(xué)習(xí)了并經(jīng)歷了RFP考試的RFP持證人，我有著深刻的感受。

第一是源于對RFP的影響力和專業(yè)度的信任。我現(xiàn)在就職于永達理保險經(jīng)紀公司，所在團隊是全國第一的精英團隊——湘菁團隊，我們公司專注于退休養(yǎng)老、資產(chǎn)保全與財富傳承市場，去年是我轉(zhuǎn)型加入保險經(jīng)紀公司的第一年，年底達成了自己在這個行業(yè)的第一個小目標MDRT，所以也在思考如何在下一個階段在自己所在的領(lǐng)域更有效的全方位的提升。很巧的是在一次朋友邀請我去的一場會議中碰到了我的同事劉斌老師，在交流的過程中劉斌老師提到他不久前考下了RFP。

其次是RFP全面的知識架構(gòu)，RFP有基礎(chǔ)財務(wù)策劃、投資策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、保險及退休策劃、高級理財策劃五門課程。所涉及的金融領(lǐng)域有股票、債券、基金、保險、信托、外匯和銀行票據(jù)等。同時兼顧到個人、家庭和企業(yè)，與自己的工作契合度很高，通過學(xué)習(xí)可以有效的運用到自己的工作當(dāng)中，從而更好的服務(wù)于客戶，全面做好風(fēng)險識別和評估并采取相應(yīng)的措施。有幸與一位前輩交流，他提到財富管理是幫助客戶做好每一個家庭財務(wù)決定，通過學(xué)習(xí)RFP，我覺得RFP是一個很好的工具，幫助我為客戶在更宏觀、客觀的角度下在正確的時間以正確的方式和心態(tài)做好重要的財務(wù)決策。>>>點擊咨詢RFP考試報名條件

2、如何對接中高端客戶?

作為一名金融從業(yè)者，精益求精是我對自己的要求，對接中高端客戶時更需要自己在各方面不斷的精進，保險是財富管理框架下的一部分，在家庭財富管理當(dāng)中沒有一個財務(wù)決策是孤立的，而能夠在財富管理的框架下為客戶提供整體、全面的服務(wù)也是我考取RFP的原因之一。RFP涉及財富管理的各個方面，在實踐中與客戶交流時，我不僅僅是在保險方面，在其他金融領(lǐng)域也可以與客戶做探討，根據(jù)他的個人、家庭或者企業(yè)的情況與客戶一起交流、分析在各金融市場上的投資、理財該如何配置?該配置什么?分別配置多少?這不僅意味著我可以給客戶帶來更多，也意味著我能夠更加了解我的客戶需求，真正以客戶為中心做到量身定制財務(wù)的解決方案。

3、主動選擇，做自己的領(lǐng)導(dǎo)者

要說好的建議，我覺得沒有四海皆準的好的建議，雖然拿下了RFP證書，但我相信自己在這個平臺也是位始終要不斷學(xué)習(xí)的學(xué)生。所以我分享下我的心得，也很期待能有機會和后期進行RFP證書培訓(xùn)的學(xué)員們互相交流學(xué)習(xí)。

首先我們要想清楚RFP到底能帶給自己什么?一是作為金融從業(yè)人員需要一個專業(yè)資質(zhì)，二是提升自己為客戶提供價值。確定目標和價值之后，以終為始的開始行動，以終為始就是要“主動的選擇”，做自己的領(lǐng)導(dǎo)者，認清工作方向，端正態(tài)度，合理安排自己的工作程序，認真完成每項工作。金程教育會在學(xué)員報名后給予每個學(xué)員量身定制一份學(xué)習(xí)計劃，每節(jié)課有網(wǎng)絡(luò)課程，協(xié)助學(xué)員按計劃聽課，我建議大家好好利用這份計劃，按計劃對照講義認真、完整的聽取每節(jié)課程，在考前集中做題找到題感會對你大大提高對考試的信心。

同時如果能遇到一起考取證書的小伙伴是老天的額外嘉賞，感謝一同考取RFP的朋友，我們在群里有交流有陪伴也讓目標更容易實現(xiàn)。所以如果你決定考取RFP，拉上身邊的朋友、同事一起來提升是不錯的選擇。另外多向已考下來證書的朋友多交流，不僅可以找到學(xué)習(xí)方法，還可以結(jié)識更多優(yōu)秀的人。

看完上面這個考過RFP證書的考生經(jīng)驗分享，可能大家在心里也有了一個選擇，小編想說，既然想要找到好工作，就要先提高自身能力開始，如果你已經(jīng)選擇了考RFP，在備考RFP考試的路上，金程RFP會一直和大家在一起。>>>點擊咨詢RFP 考試報名費用或者RFP 考試報名時間等其他相關(guān)問題

RFP適合人群

從事銀行、保險、證券、基金、第三方理財公司等其他金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人士;對理財行業(yè)有興趣

RFP適用人群理財高端證書 搭配高端人脈RFP是資金去向，也就是資金運用端證書，關(guān)注個人/家庭理財，適用于銀行理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理、保險業(yè)務(wù)員、券商理財顧問、第三方理財經(jīng)理等所有跟家庭或個人打交道的金融從業(yè)者。

擁有RFP資格，可從事哪方面的工作?

RFP是個人理財行業(yè)的資格認證，金融行業(yè)及與金融相關(guān)的行業(yè)都對具有RFP認證的個人理財師有很大的需求。具有RFP資格認證的人員可以作為個人理財師為所在機構(gòu)的客戶提供個人理財方面的服務(wù)和咨詢。

在國內(nèi)，RFP廣泛分布于各類理財機構(gòu)。RFP可服務(wù)于銀行、保險、證券，基金、債券 、外匯、期貨、黃金等業(yè)務(wù)的機構(gòu)或公司，也可從事投資業(yè)務(wù)和投資管理公司業(yè)務(wù)，以及與律師有關(guān)的業(yè)務(wù)。

RFP證書價值

從個人身份方面，RFP是個人品牌和專業(yè)身份的象征。

從學(xué)習(xí)內(nèi)容方面，RFP是客戶財務(wù)策劃問題的解決法寶。RFP既涵蓋普通投資者關(guān)注的投資、增值、保值、子教等內(nèi)容，同時涵蓋高凈值客戶關(guān)注的宏觀、法律、稅務(wù)、遺產(chǎn)、子教、養(yǎng)老等內(nèi)容，在面對客戶規(guī)劃難題，RFP持證人能夠自信從容應(yīng)對，達成目標。

從機構(gòu)認可方面，目前RFP已成為眾多機構(gòu)人才招聘和人才培養(yǎng)的標準。在銀行體系，如部分中國銀行分公司等，持有發(fā)票和證書可報銷學(xué)習(xí)費用;在三方財富機構(gòu)，如諾亞財富等，是理財顧問晉升的一個標準;在保險體系，如大童、明亞、永達理、太保等機構(gòu)是人才招募和培養(yǎng)的可選標準;在事業(yè)單位，如2019年深圳國稅局人才錄取中，是優(yōu)先錄取加分項。>>>點擊咨詢RFP 考試難度如何及考試通過率等相關(guān)問題