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進入保險行業(yè)應該考取什么證書

發(fā)表時間: 2021-09-28 14:08:06 編輯:金程

在保險人可選擇性不是很大的情況下,如果自己需要更大能量的背書,推薦考RFP美國注冊財務策劃師證書,畢竟名字大氣。作為面向保險銷售專業(yè)人員的認證證書,該證書可以幫助你提高保險能力,其中包括保險規(guī)劃、退休規(guī)劃以及專業(yè)化銷售流程。對于保險人員來說可以更好的提高客戶信任度,是增加出單量的重要保證。

隨著國內(nèi)保險行業(yè)的高速發(fā)展,越來越多的人開始關注保險,也有很多朋友想加入這一行,其實保險是一個專業(yè)的領域,很多人在進入保險行業(yè)之前會考保險類證書。

CPIP注冊保險規(guī)劃師和CPIB注冊保險經(jīng)紀師

CPIPCPIB證書是ACIP注冊保險規(guī)劃師協(xié)會推出的認證項目,屬于認證行業(yè)的新軍。CPIPCPIB兩個認證,是同一套認證體系對參與認證人員的細分。CPIP面向的主要是保險公司員工以及和某一家保險公司簽署獨家代理協(xié)議的代理人。CPIB則是面向保險代理公司、保險經(jīng)紀公司、獨立財富管理公司的員工以及簽約代理人。

CICE證書,分為供內(nèi)勤人員考試的“中國壽險管理師”和針對個人銷售的“中國壽險理財規(guī)劃師”和針對企業(yè)團險銷售的“中國員工福利規(guī)劃師”,其中針對新型壽險產(chǎn)品、健康保險產(chǎn)品、養(yǎng)老保險產(chǎn)品又分不同的方向和初中高三個不同的級別,是一個很復雜的系統(tǒng)。不同的類別不同的級別,需要考不同的科目。作為有官方背景的一個考試,具有中國的絕大多數(shù)考試的特點:考試難。

小編認為,學習這些東西,比純粹的選擇保險產(chǎn)品知識,更有助于保險人成為專業(yè)的保險人,至于產(chǎn)品知識,每天都在保險公司接受大量的培訓,大家本身已經(jīng)很專業(yè)了。

在保險人可選擇性不是很大的情況下,如果自己需要更大能量的背書,推薦考RFP美國注冊財務策劃師證書,畢竟名字大氣。作為面向保險銷售專業(yè)人員的認證證書,該證書可以幫助你提高保險能力,其中包括保險規(guī)劃、退休規(guī)劃以及專業(yè)化銷售流程。對于保險人員來說可以更好的提高客戶信任度,是增加出單量的重要保證。

RFP注冊財務策劃師是由美國注冊財務策劃師協(xié)會(RFPI)于1983年推出的,并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

目前RFP證書開始實施一試三證,一是RFP證書,一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后,可申請雙證,其中RFP證書可在美國注冊財務策劃師協(xié)會官網(wǎng)查詢,專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢。


RFP中英文證書


量化專業(yè)委員會證書樣式

而且目前在全球,RFP已經(jīng)成為眾多金融機構人才培養(yǎng)的重要標準。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓的標準。另外,企業(yè)招聘時,將RFP作為一個衡量要素,比如美國友邦、平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。>>>點擊咨詢RFP考試報名條件或者RFP考試報名費用

RFP報考條件?

①大專及以上學歷

②從事銀行、保險、基金、證券、投資、第三方理財及會計、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關行業(yè)的專業(yè)人

③對理財行業(yè)有興趣,有志于成為理財師的人士

凡符合以上任意一個條件者,均可報名參加RFP考試。

RFP適合人群

從事銀行、保險、證券、基金、第三方理財公司等其他金融相關行業(yè)的專業(yè)人士;對理財行業(yè)有興趣

RFP適用人群理財高端證書 搭配高端人脈RFP是資金去向,也就是資金運用端證書,關注個人/家庭理財,適用于銀行理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理、保險業(yè)務員、券商理財顧問、第三方理財經(jīng)理等所有跟家庭或個人打交道的金融從業(yè)者。

擁有RFP資格,可從事哪方面的工作?

RFP是個人理財行業(yè)的資格認證,金融行業(yè)及與金融相關的行業(yè)都對具有RFP認證的個人理財師有很大的需求。具有RFP資格認證的人員可以作為個人理財師為所在機構的客戶提供個人理財方面的服務和咨詢。

在國內(nèi),RFP廣泛分布于各類理財機構。RFP可服務于銀行、保險、證券,基金、債券 、外匯、期貨、黃金等業(yè)務的機構或公司,也可從事投資業(yè)務和投資管理公司業(yè)務,以及與律師有關的業(yè)務。

RFP的含金量怎么樣?

目前在全球共有15個國家和地區(qū)擁有RFPI協(xié)會機構。自2005年引入中國大陸后,因系統(tǒng)實用的知識體系,受到政府、企業(yè)和學員的大力推廣和認可。

同時,RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。在全球,RFP已經(jīng)成為眾多金融機構人才培養(yǎng)的重要標準。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓的標準。另外,企業(yè)招聘時,將RFP作為一個衡量要素,比如平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。>>>點擊咨詢RFP考試難度如何及考試通過率等相關問題


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