1、RFP注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師
目前RFP證書(shū)開(kāi)始實(shí)施一試三證，一是RFP證書(shū)，一是全國(guó)金融人才工程委員會(huì)的證書(shū)。通過(guò)RFP考試后，可申請(qǐng)雙證，其中RFP證書(shū)可在美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)官網(wǎng)查詢。
RFP七大課程體系系統(tǒng)學(xué)習(xí)
RFP是提供幫助個(gè)人/家庭實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo)的解決方案的，而客戶的理財(cái)方案大類來(lái)分無(wú)非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險(xiǎn)規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。
目前在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險(xiǎn)公司和中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國(guó)內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。
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2、CFP(CertifiedFinancialPlanner)國(guó)際金融理財(cái)師是國(guó)際上金融服務(wù)領(lǐng)域最權(quán)威的個(gè)人理財(cái)職業(yè)資格。
3、AFP金融理財(cái)師資格認(rèn)證是CFP資格認(rèn)證的第一階段。因?yàn)镃FP證書(shū)考取難度相對(duì)較高，并不太符合國(guó)內(nèi)理財(cái)人員的需求，所以才會(huì)出現(xiàn)AFP這款簡(jiǎn)版的“CFP證書(shū)”。
4、財(cái)務(wù)顧問(wèn)師和我國(guó)目前提出的理財(cái)規(guī)劃師相近，但財(cái)務(wù)顧問(wèn)師(RFC)是被世界各國(guó)認(rèn)可的具有很高知名度的認(rèn)證體系。其主要職責(zé)是幫助家庭和個(gè)人進(jìn)行合理的消費(fèi)、儲(chǔ)蓄、投資、投保以及作未來(lái)財(cái)務(wù)規(guī)劃。
5、2018年開(kāi)始，取消了CHFP的考試，目前報(bào)名參加的考試都是協(xié)會(huì)的了，不是認(rèn)證的，獲得的是“執(zhí)業(yè)資格”，而非職業(yè)資格，蓋章的機(jī)構(gòu)不是人力資源與社會(huì)保障部目前報(bào)名參加的考試都是協(xié)會(huì)的了。
6、中國(guó)人身保險(xiǎn)從業(yè)人員資格項(xiàng)目(CICE)本項(xiàng)目按照分級(jí)分類方式設(shè)計(jì)，為不同崗位、不同專業(yè)人員量身定制不同認(rèn)證資格，不同認(rèn)證資格由不同課程組合而成。
7、CTP證書(shū)是AFP協(xié)會(huì)面向企業(yè)財(cái)資管理人員和銀行對(duì)公業(yè)務(wù)板塊的高端國(guó)際證書(shū)。經(jīng)過(guò)多年快速發(fā)展，國(guó)際財(cái)資管理師認(rèn)證已成為全球財(cái)資管理領(lǐng)域廣為接受的專業(yè)資質(zhì)認(rèn)證，充分彰顯持證人在企業(yè)財(cái)資管理領(lǐng)域和銀行對(duì)公業(yè)務(wù)拓展方面的專業(yè)能力。
8、ChFC是由美國(guó)金融職業(yè)培訓(xùn)界歷史最悠久、最負(fù)盛名的美國(guó)學(xué)院(American College)頒發(fā)的,創(chuàng)立于1982年,在美國(guó)金融界頗受尊重,和CFP齊名。
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