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RFP美國注冊財(cái)務(wù)策劃師培訓(xùn)班招生公告

發(fā)表時(shí)間: 2021-10-20 13:53:17 編輯:金程

美國注冊財(cái)務(wù)策劃師(RFP)是通行全球的國際權(quán)威資質(zhì),是世界投資理財(cái)管理行業(yè)專業(yè)認(rèn)證之一。取得該證書意味著學(xué)員可以體系化掌握理財(cái)規(guī)劃過程中所涉及的各個(gè)環(huán)節(jié),從而能夠針對不同客戶族群的需要,量身定制專屬化理財(cái)規(guī)劃,真正實(shí)現(xiàn)幫助客戶財(cái)富“保值、增值”的功能。

注冊財(cái)務(wù)策劃師(RegisteredFinancial Planner,簡稱RFP)是由美國注冊財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(huì)(RFPI)于1983年推出的,并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可的專業(yè)的國際理財(cái)師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

目前RFP證書開始實(shí)施一試三證,一是RFP證書,一是全國金融人才工程委員會(huì)的證書。通過RFP考試后,可申請雙證,其中RFP證書可在美國注冊財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)官網(wǎng)查詢,專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會(huì)官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢。


RFP中英文證書


量化專業(yè)委員會(huì)證書

美國注冊財(cái)務(wù)策劃師(RFP)是通行全球的國際權(quán)威資質(zhì),是世界投資理財(cái)管理行業(yè)專業(yè)認(rèn)證之一。取得該證書意味著學(xué)員可以體系化掌握理財(cái)規(guī)劃過程中所涉及的各個(gè)環(huán)節(jié),從而能夠針對不同客戶族群的需要,量身定制專屬化理財(cái)規(guī)劃,真正實(shí)現(xiàn)幫助客戶財(cái)富“保值、增值”的功能。

美國注冊財(cái)務(wù)策劃師考試委員會(huì)決定將于2021年12月舉辦2021年度四季度全國統(tǒng)一考試,現(xiàn)將2021年12月考試報(bào)名的有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

報(bào)名時(shí)間:考前30天前截至>>>點(diǎn)擊咨詢RFP考試報(bào)名

考試費(fèi)用

(一)2021年首次參加考試的RFP候選人,參加美國注冊財(cái)務(wù)策劃師考試的費(fèi)用為:每人1400元/次。

(二)2021年首次參加補(bǔ)考的RFP候選人,適用于一次免費(fèi)補(bǔ)考的協(xié)會(huì)規(guī)定,參加美國注冊財(cái)務(wù)策劃師考試的費(fèi)用為0元。

考試題型

科目一:財(cái)務(wù)策劃原理,包括單選題(70%)和多選題(30%);

科目二:高級(jí)財(cái)務(wù)策劃,包括單選題(50%)、案例單選題(20%)和綜合案例題(30%)。

考試范圍

以RFPI大中華管理中心發(fā)布的《2021年美國注冊財(cái)務(wù)策劃師RFP考試大綱》為準(zhǔn)。

考試時(shí)間

北京時(shí)間2021年12月18日,上午9:00-11:00,下午14:00-16:30。

考試地點(diǎn)

本次考試考點(diǎn)為北京、上海、深圳、廣州、西安、成都,具體考試地址后續(xù)由RFPI授權(quán)機(jī)構(gòu)通知。(考試地點(diǎn)根據(jù)實(shí)際考試地點(diǎn)來定)

證書獲得

RFP考試成績公布,通過考試的學(xué)員,填寫入會(huì)申請表并提交注冊費(fèi)和會(huì)員費(fèi),證書會(huì)在申請后下發(fā)至學(xué)員手中(班主任會(huì)指導(dǎo)學(xué)員入會(huì)申請)。具體流程如下所示:

(一)考生答卷由美國注冊財(cái)務(wù)策劃師考試委員會(huì)組織集中評(píng)閱,考試成績經(jīng)RFPI大中華管理中心審核后發(fā)布,成績發(fā)布后,考試可登錄RFPI大中華管理中心官網(wǎng)查詢成績。

(二)本次考試實(shí)行百分制,60分為成績合格分?jǐn)?shù)線。

(三)成績合格的考生,可申請成為美國注冊財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)個(gè)人持證人,具體持證人申請細(xì)則將另行通知。

RFP是不是一定要經(jīng)過培訓(xùn)?

考慮到理財(cái)師的職業(yè)屬性-家庭/企業(yè)的財(cái)富管家,理財(cái)持證人必須經(jīng)過嚴(yán)格訓(xùn)練才能上崗,才能證明擁有為客戶進(jìn)行理財(cái)規(guī)劃的資格,為此RFP協(xié)會(huì)規(guī)定,所有考生必須具備專業(yè)機(jī)構(gòu)認(rèn)可的學(xué)時(shí)證明才可參加考試并申請成為RFP持證人。因此RFP不接受個(gè)人報(bào)名,必須參加正規(guī)授權(quán)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)并獲得結(jié)業(yè)證書才可報(bào)名。同時(shí),由于RFP報(bào)名比較繁瑣,金程教育免費(fèi)提供代報(bào)名服務(wù),并且培訓(xùn)費(fèi)中包含報(bào)名費(fèi)用,無需額外繳費(fèi)。RFP考試合格后,由美國注冊財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)直接頒發(fā)RFP中英文證書。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP考試報(bào)名條件

RFP到底有什么價(jià)值?

1、自我增值的必備利器

RFP課程體系包括七大基礎(chǔ)知識(shí)和七大理財(cái)規(guī)劃,涵蓋財(cái)務(wù)、法律、投資、稅務(wù)、保險(xiǎn)、子女教育、退休養(yǎng)老、資產(chǎn)傳承等。

2、客戶問題的解決法寶

RFP既涵蓋普通投資者關(guān)注的投資、增值、子女教養(yǎng)等內(nèi)容,同時(shí)涵蓋高凈值客戶關(guān)注的宏觀、法律、稅務(wù)、遺產(chǎn)、子女教養(yǎng)、養(yǎng)老等內(nèi)容,無論客戶遇到何種問題,我們都可以從容應(yīng)對,達(dá)成目標(biāo)。

3、國際公認(rèn)性和權(quán)威性

國際理財(cái)認(rèn)證,中英文證書,在美國官網(wǎng)和RFPI大中華管理中心均可查到個(gè)人信息,可信性強(qiáng)

4、持續(xù)增值的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)

相比于其他理財(cái)認(rèn)證,RFP更注重學(xué)員的持續(xù)教育,享有8次免費(fèi)落地繼續(xù)教育,除了RFP授課外,還舉辦多項(xiàng)線下活動(dòng)(包含精英秀、名師講堂等內(nèi)容)。

培訓(xùn)課程

量身定制教學(xué)內(nèi)容,貼合當(dāng)前金融熱點(diǎn),精準(zhǔn)定位考試重點(diǎn)難點(diǎn) 。

課堂講義:打造標(biāo)準(zhǔn)化的課堂培訓(xùn)教材,內(nèi)容覆蓋RFP協(xié)會(huì)規(guī)定的所有考點(diǎn),幫助學(xué)員建立整個(gè)知識(shí)體系的框架。

精選習(xí)題:題型難度適中,保質(zhì)保量地完成習(xí)題,及時(shí)檢驗(yàn)學(xué)習(xí)效果,拾遺補(bǔ)漏。

RFP的含金量怎么樣?

目前在全球共有15個(gè)國家和地區(qū)擁有RFPI協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)。自2005年引入中國大陸后,因系統(tǒng)實(shí)用的知識(shí)體系,受到政府、企業(yè)和學(xué)員的大力推廣和認(rèn)可。

同時(shí),RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。在全球,RFP已經(jīng)成為眾多金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險(xiǎn)公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。另外,企業(yè)招聘時(shí),將RFP作為一個(gè)衡量要素,比如平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP考試報(bào)名費(fèi)用或者RFP考試報(bào)名時(shí)間等其他相關(guān)問題

RFP備考交流群 QQ群號(hào):641909196RFP資料&資訊隨時(shí)分享,與眾多RFP持證人交流考試經(jīng)驗(yàn)。


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