想要做好保險(xiǎn)的從業(yè)人員為何要報(bào)考RFP理財(cái)規(guī)劃師證書？對于客戶來說：買到一份合適的保險(xiǎn)是十分重要的事，作為保險(xiǎn)從業(yè)者該如何為客戶挑選適合的保險(xiǎn)呢，這時(shí)就體現(xiàn)出了保險(xiǎn)從業(yè)者的專業(yè)能力了，在針對同類比的保險(xiǎn)產(chǎn)品時(shí)，客戶為何要選擇我們的保險(xiǎn)？作為保險(xiǎn)對接人的我們能為客戶帶來什么價(jià)值？保險(xiǎn)從業(yè)者們就要提升個(gè)人品牌價(jià)值了。
如何提升個(gè)人品牌價(jià)值?以下5個(gè)問題你需要思考：
1、是否能用保險(xiǎn)法的客觀視角去服務(wù)你的客戶?
2、甄選眾保險(xiǎn)公司品牌和產(chǎn)品是否有足夠底氣的專業(yè)?
3、優(yōu)化的專業(yè)咨詢模式是否真正能承托客戶真正需求?
4、全新的后續(xù)服務(wù)體驗(yàn)是否讓客戶滿意安心?
5、通過不同媒體再結(jié)合線上線下如何能有效地幫自己推廣?
個(gè)人品牌價(jià)值的提升不僅需要專業(yè)的知識能力，專業(yè)的證書也是不可或缺的，RFP注冊財(cái)務(wù)策劃師證書是目前保險(xiǎn)行業(yè)最具實(shí)操性的證書。
為什么學(xué)習(xí)RFP?
1、提升專業(yè)知識(增加談資)
2、實(shí)操技能提升(幫助展業(yè))
3、專業(yè)身份認(rèn)證(帶來高凈值客戶)
證書最重要的是經(jīng)過系統(tǒng)的學(xué)習(xí)過程，讓我們能夠以更加專業(yè)的身份去為客戶服務(wù);其次是其本身。大市場環(huán)境下要做的是告別產(chǎn)品推銷模式，為客戶做需求診斷面談分析，財(cái)務(wù)調(diào)查，給出保險(xiǎn)理財(cái)方案建議。這種時(shí)候要提升的就是1對1的溝通技巧和銷售能力。單兵作戰(zhàn)或者這種類型的專業(yè)作戰(zhàn)對個(gè)人能力要求比較高，尤其是理財(cái)專業(yè)技能，RFP的體系是很符合所需，而且是全方位理財(cái)，這也是為什么很多人和公司選擇的原因。
RFP，注冊財(cái)務(wù)策劃師(最具實(shí)操性，含金量高的保險(xiǎn)證書)
RFP是由美國注冊財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會所制定的國際權(quán)威認(rèn)證資質(zhì)。RFP是金融領(lǐng)域比較廣泛認(rèn)可的證書，現(xiàn)在很多銀行都在鼓勵(lì)員工報(bào)考這個(gè)證書，保險(xiǎn)或者財(cái)富管理公司都認(rèn)可RFP。
RFP證書是通行全球的國際權(quán)威資質(zhì)，是世界投資理財(cái)管理行業(yè)專業(yè)認(rèn)證之一。取得該證書意味著學(xué)員可以體系化掌握理財(cái)規(guī)劃過程中所涉及的各個(gè)環(huán)節(jié)，從而能夠針對不同客戶族群的需要，量身定制專屬化理財(cái)規(guī)劃，真正實(shí)現(xiàn)幫助客戶財(cái)富“保值、增值”的功能。
RFP考試后，可申請雙證，其中RFP證書可在美國注冊財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢。
隨著國內(nèi)金融市場國際化的加速，理財(cái)策劃、理財(cái)規(guī)劃人員供不應(yīng)求。理財(cái)師是專業(yè)性極強(qiáng)的職業(yè)，從業(yè)者除應(yīng)具有淵博的專業(yè)知識、嫻熟的投資理財(cái)技能、豐富的理財(cái)經(jīng)驗(yàn)外，還要熟悉股票、基金、債券、外匯等金融業(yè)務(wù)領(lǐng)域，同時(shí)具備隨時(shí)掌握國際國內(nèi)金融形勢的綜合專業(yè)素質(zhì)。在歐美發(fā)達(dá)國家，個(gè)人理財(cái)服務(wù)市場已相當(dāng)成熟，個(gè)人理財(cái)師更是成為含金量較高的職業(yè)。在美國，注冊理財(cái)規(guī)劃師平均年薪高達(dá)11萬美元。
RFP證書適合保險(xiǎn)從業(yè)者報(bào)考人群：保險(xiǎn)公司外勤從業(yè)者以及部分內(nèi)勤，如從事保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人，保險(xiǎn)代理人、培訓(xùn)經(jīng)理、培訓(xùn)講師、組訓(xùn)崗位、主任、銷售部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員等。
》》》點(diǎn)我了解RFP 證書在國內(nèi)金融市場能起到的作用
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