作為一名保險基層人員，身邊的同事個個都在考RFP證，小編納悶了：保險人員為何紛紛報(bào)考RFP理財(cái)規(guī)劃師的資格證書？充分了解RFP后，小編果斷加入RFP考試大軍中，想知道我也跟風(fēng)的原因嗎，一起來看看小編是怎么說的吧。
RFP證書是由美國注冊財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可的專業(yè)的國際理財(cái)師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。
目前RFP證書開始實(shí)施一試三證，一是RFP證書，一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后，可申請雙證，其中RFP證書可在美國注冊財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會官網(wǎng)查詢。
什么原因促使保險人員去考RFP證？
在國內(nèi)發(fā)展，選擇考RFP國際注冊理財(cái)師。因?yàn)橹袊鹑跇I(yè)對理財(cái)師的認(rèn)可度、認(rèn)知度都很高，并且許多知名企業(yè)都已將RFP證書作為上崗的硬性條件，隨著RFP證書在國內(nèi)獲得的廣泛認(rèn)可和大眾肯定，RFP證書的含金量自然也蹭蹭上漲，前景一片看好。
自從RFP引入中國大陸后，RFP中國在中國成立，開始以國際標(biāo)準(zhǔn)培養(yǎng)中國理財(cái)師，在中國已經(jīng)19年。
太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。另外，企業(yè)招聘時，將RFP作為一個衡量要素，比如平安人壽、浦發(fā)銀行等。
未來中國理財(cái)市場的重點(diǎn)將定位于個人理財(cái)服務(wù)，理財(cái)師是具有前景、發(fā)展快的金融服務(wù)行業(yè)之一。
具備了國際注冊理財(cái)師專業(yè)水準(zhǔn)的人才，尤其是取得RFP認(rèn)證的理財(cái)師必將成為中國金融職業(yè)場上的新寵，擁有RFP證書等于擁有了通往高薪的高速通行證。
擁有RFP國際注冊理財(cái)師證書不但可以提升自身價值，還可以提高自己在現(xiàn)金規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃等方面的綜合能力，更為從事獨(dú)立理財(cái)工作提供了專業(yè)資格，在理財(cái)行業(yè)中具有更大的競爭優(yōu)勢。
保險人考RFP證書更是因?yàn)閮?nèi)容體系
RFP的課程設(shè)置有七大模塊：財(cái)務(wù)策劃原理、投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及財(cái)產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財(cái)規(guī)劃。這個課程設(shè)置是漸進(jìn)性學(xué)習(xí)，越到后面越有針對性，比如基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃從微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)入手，到財(cái)務(wù)策劃法律基礎(chǔ)，再到人生規(guī)劃、家庭與企業(yè)、居住規(guī)劃、教育投資規(guī)劃、退休計(jì)劃等，邏輯非常清晰，能夠更好的入手學(xué)習(xí)，這樣的學(xué)習(xí)也為后面的幾門課程夯實(shí)了基礎(chǔ)。投資策劃主要是以將金融工具為主，保險和稅務(wù)這兩門則是更加具有針對性的規(guī)劃，而高級財(cái)務(wù)策劃更具實(shí)操性，不同家庭類型都提供了對應(yīng)的理財(cái)方案進(jìn)行學(xué)習(xí)，整個課程體系特別流暢，非常務(wù)實(shí)。
學(xué)習(xí)整個課程，對于未來服務(wù)高端客戶以及高凈值客戶會有更理性的說服力。像是財(cái)富傳承、法商、養(yǎng)老等知識非常好用，因?yàn)閺倪@些點(diǎn)切入會更關(guān)切到客戶的利益，跟客戶談保險規(guī)劃他是沒有意識的，但是跟他聊理財(cái)規(guī)劃上的養(yǎng)老、教育、財(cái)富傳承等，你會發(fā)現(xiàn)客戶的興趣是非常強(qiáng)的。
所以，在跟客戶做方案的時候，一定得是根據(jù)客戶的需要去做方案，而不是一昧因?yàn)楫a(chǎn)品而賣產(chǎn)品。
考RFP證書，不單單是考取一個證書，而且RFP的課程是真正系統(tǒng)培養(yǎng)大家解決問題的方法，放到保險營銷上就是通過各種方法幫助大家更好的營銷保險，學(xué)了RFP后，就不單單是就保險講保險，學(xué)員可以從稅務(wù)角度、投資角度、法務(wù)角度、養(yǎng)老角度、財(cái)產(chǎn)保全角度都可以講保險，可以幫助客戶以解決上述問題為出發(fā)點(diǎn)來進(jìn)行保險營銷。
持有RFP證書，還可以從事哪些崗位?
RFP是理財(cái)行業(yè)的認(rèn)證證書，金融業(yè)及與金融相關(guān)的行業(yè)都對理財(cái)師有極大的需求。
RFP國際注冊理財(cái)師可廣泛分布于各類理財(cái)機(jī)構(gòu)?？煞?wù)于銀行、保險、證券，基金、債券 、外匯、期貨、黃金、財(cái)富管理公司從業(yè)者、信托等業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)或公司，也可從事第三方理財(cái)業(yè)務(wù)、以及獨(dú)立執(zhí)業(yè)。中國的理財(cái)市場蘊(yùn)含著巨大的潛質(zhì)，RFP國際注冊理財(cái)師能為中國市場注入全新的、先進(jìn)的理財(cái)理念。
RFP持證人的權(quán)益有哪些呢?
通過RFP認(rèn)證后，將獲得由RFPI頒發(fā)的注冊財(cái)務(wù)策劃師(RFP)國際資格證書。
擁有RFP證書可以提升自身價值，不但可以提高自己在財(cái)務(wù)、保險、投資等方面的綜合能力，還為從事個人理財(cái)工作提供了專業(yè)資格，在理財(cái)行業(yè)中具有更大的競爭優(yōu)勢。
可以參加我們舉辦的各銀行、保險業(yè)、理財(cái)顧問人員講座，擴(kuò)大自己的交際圈。
還可以參加我們舉辦的RFP繼續(xù)教育、專業(yè)交流及考察活動。
為什么金融理財(cái)顧問都在考RFP證書?
36年歷史：美國注冊財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會RFPI成立于1983年
國際認(rèn)可：中日美英等21個國家認(rèn)可的理財(cái)規(guī)劃證書
國內(nèi)認(rèn)可：RFP被納入全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(PFT)
機(jī)構(gòu)認(rèn)可：太保、農(nóng)行、大童、明亞、諾亞等國內(nèi)機(jī)構(gòu)陸續(xù)將RFP列為人才招聘及培養(yǎng)項(xiàng)目
持續(xù)學(xué)習(xí)：向RFP學(xué)員免費(fèi)提供落地實(shí)訓(xùn)，助學(xué)員落實(shí)營銷工作，伴隨成長
一考獲三證：RFP中英文證書及PFT專業(yè)人才證書，為理財(cái)專業(yè)能力背書
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