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考RFP證書對(duì)一名理財(cái)規(guī)劃師來說有多大的好處？

發(fā)表時(shí)間： 2022-09-15 10:01:35 編輯：金程RFP

考RFP證書對(duì)一名理財(cái)規(guī)劃師來說有多大的好處？最近和一位做理財(cái)?shù)呐笥蚜奶?，談到近況時(shí)，朋友總是說起RFP證書，好奇之下仔細(xì)詢問RFP證書真的那么好嗎？這位理財(cái)師朋友是這樣跟小編說的：

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RFP證書對(duì)理財(cái)規(guī)劃師來說有多大好處

》》》點(diǎn)擊了解RFP 持證人的年薪

RFP證書是通行全球的國(guó)際權(quán)威資質(zhì)，是世界投資理財(cái)管理行業(yè)專業(yè)認(rèn)證之一。取得該證書意味著學(xué)員可以體系化掌握理財(cái)規(guī)劃過程中所涉及的各個(gè)環(huán)節(jié)，從而能夠針對(duì)不同客戶族群的需要，量身定制專屬化理財(cái)規(guī)劃，真正實(shí)現(xiàn)幫助客戶財(cái)富“保值、增值”的功能。

RFP理財(cái)規(guī)劃師證書對(duì)保險(xiǎn)公司內(nèi)勤及外勤從業(yè)者，從事保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人，保險(xiǎn)代理人、培訓(xùn)經(jīng)理、培訓(xùn)講師、財(cái)富管理公司從業(yè)者、信托財(cái)富管理從業(yè)者、券商服務(wù)從業(yè)者、銀行業(yè)務(wù)從業(yè)者等都有效。

為什么金融理財(cái)顧問都在考RFP證書

1、36年歷史，美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)RFPI成立于1983年。

2、國(guó)際認(rèn)可，中日美英等21個(gè)國(guó)家認(rèn)可的理財(cái)規(guī)劃證書。

3、機(jī)構(gòu)認(rèn)可，太保、農(nóng)行、大童、明亞、諾亞等國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)陸續(xù)將RFP列為人才招聘及培養(yǎng)項(xiàng)目。

4、國(guó)內(nèi)認(rèn)可，RFP被納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(PFT)。

RFP認(rèn)證培訓(xùn)收獲

一、搭建系統(tǒng)金融產(chǎn)品應(yīng)用知識(shí)體系-厚實(shí)專業(yè)能力，助你打下扎實(shí)的綜合理財(cái)規(guī)劃能力基礎(chǔ)，提高看待事物的視野及格局的高度，提升談資彰顯專業(yè)。

1、財(cái)務(wù)規(guī)劃原理

微觀經(jīng)濟(jì)之最優(yōu)決策；宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及其反映的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)周期與行業(yè)投資策略；金融市場(chǎng)與投資產(chǎn)品詳解；家庭資產(chǎn)負(fù)債表的編寫、分析與診斷；貨幣時(shí)間價(jià)值及其實(shí)務(wù)應(yīng)用。

2、子教規(guī)劃及住房規(guī)劃

我國(guó)房產(chǎn)制度及房地產(chǎn)市場(chǎng)分析；住房消費(fèi)規(guī)劃及應(yīng)用實(shí)例；子女教育規(guī)劃及應(yīng)用實(shí)例。

3、投資規(guī)劃

投資理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)理論；投資環(huán)境分析；投資工具詳解；投資組合，資產(chǎn)配置實(shí)務(wù)；行為金融學(xué)基礎(chǔ)。

4、保險(xiǎn)規(guī)劃及養(yǎng)老規(guī)劃

退休養(yǎng)老需求測(cè)算及解決方案、專項(xiàng)客戶養(yǎng)老規(guī)劃實(shí)操保險(xiǎn)需求測(cè)算及家庭保險(xiǎn)規(guī)劃解決方案、專項(xiàng)客戶保險(xiǎn)規(guī)劃案例實(shí)操。

5、稅務(wù)規(guī)劃及遺產(chǎn)規(guī)劃

我國(guó)現(xiàn)行稅類分析及個(gè)人、企業(yè)常用稅種詳解、稅務(wù)籌劃概述及操作實(shí)務(wù)、專項(xiàng)客戶稅務(wù)籌劃案例實(shí)操、遺產(chǎn)籌劃原理、遺產(chǎn)籌劃實(shí)務(wù)專項(xiàng)、專項(xiàng)客戶遺產(chǎn)籌劃案例實(shí)操。

6、法商智慧

法律基礎(chǔ)（民法、婚姻法、繼承法、合同法)，財(cái)富管理的法商智慧。

二、落地實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)-融匯貫通，落實(shí)工作

金融行業(yè)在職大咖結(jié)合自身工作經(jīng)驗(yàn)，落實(shí)RFP所學(xué)知識(shí)至實(shí)際工作中，助力個(gè)人及團(tuán)隊(duì)產(chǎn)能提升。