美國RFP證書有沒有有效期限呢？據(jù)小編了解美國RFP證書是沒有有效期限的，但俗話說“活到考學(xué)到老”，為了跟上時代的進步，符合當(dāng)下實施政策，持續(xù)學(xué)習(xí)是非常有必要的，下面小編和寶子們談一談美國RFP證書吧。

》》》點擊了解RFP 考試報名官網(wǎng)

注冊財務(wù)策劃師－Registered Financial Planner（簡稱RFP）為美國注冊財務(wù)策劃師學(xué)會（RFPI）制定的國際權(quán)威認(rèn)證資質(zhì)。2004年，RFPI設(shè)立RFP學(xué)會中國中心，并在上海設(shè)立RFP考試中心。

財務(wù)策劃師起源于美國，1969年，一批來自不同領(lǐng)域的金融服務(wù)專業(yè)專家聚首美國芝加哥奧亥爾機場。大家有感于金融服務(wù)領(lǐng)域存在的不足，以及金融產(chǎn)品的日益豐富與社會公眾對家庭理財力不從心的矛盾，于是提出“關(guān)注客戶的需求和目標(biāo)比關(guān)注單一金融產(chǎn)品銷售更重要”的服務(wù)理念和專業(yè)精神。

他們試圖將保險、證券、基金和銀行業(yè)務(wù)中以產(chǎn)品為導(dǎo)向的服務(wù)模式，改變?yōu)橐灶櫩托枨鬄橹行牡娜路?wù)模式，并開創(chuàng)一個全新的職業(yè)體系。這種全新的金融服務(wù)方式被稱之為“Financial Planning”，即財務(wù)策劃。

請留意：RFP注冊商標(biāo)只有一個，不要將美國注冊財務(wù)策劃師學(xué)會（RFPI）的RFP認(rèn)證與國際注冊財務(wù)策劃師公會（IARFP）的RFPIA認(rèn)證、香港注冊財務(wù)策劃師協(xié)會的HKRFP認(rèn)證混淆，后二者經(jīng)常將自己表述為RFP認(rèn)證。

RFPI（Registered Financial Planners Institute），RFPI于1983年在美國成立，目前在全球共有15個國家和地區(qū)擁有其協(xié)會機構(gòu)。其會有組織遍布全世界包括美國、加拿大、英國、法國、德國、瑞士、澳大利亞、新西蘭、日本、新加坡、韓國、印度、馬來西亞和南非等國家及香港地區(qū)，在亞太已分布21個國家和地區(qū)。截止2021年年底全球持證人超過8萬人，中國大陸持證人數(shù)超過4萬人，會員分布在銀行、保險、券商、信托、基金、財富管理等金融機構(gòu)。

2017年，RFP被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程，RFP學(xué)員可同步獲得全國財經(jīng)金融專業(yè)人才水平證書。

目前RFP證書適用“一試三證”，通過RFP考試后，除可獲得RFP中英文證書外，還可以獲得市場學(xué)會全國財經(jīng)金融專業(yè)人才委員會頒發(fā)的PFT證書。會員信息除可以在美國注冊財務(wù)策劃師官網(wǎng)（RFPI）上查詢外，還可以在全國財經(jīng)金融人才工程網(wǎng)站查詢。

RFP適用人群：

RFP是資金去向，也就是資金運用端證書，關(guān)注個人/家庭理財，適用于銀行理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理、保險業(yè)務(wù)員、券商理財顧問、第三方理財經(jīng)理等所有跟家庭或個人打交道的金融從業(yè)者。

RFP致力于打造專業(yè)理財精英，所以學(xué)習(xí)RFP，就不能是純粹的技術(shù)上的專業(yè)，而應(yīng)該是市場應(yīng)用的專業(yè)。要把專業(yè)的內(nèi)容用真正通俗易懂的語言講出來用起來，怎么樣是通俗易懂?理論教學(xué)變?yōu)榘咐虒W(xué)，工具教學(xué)，工具應(yīng)用，才能更好的將知識轉(zhuǎn)變?yōu)樯a(chǎn)力。

RFP的含金量：

目前在全球共有15個國家和地區(qū)擁有RFPI協(xié)會機構(gòu)。自2005年引入中國大陸后，因系統(tǒng)實用的知識體系，受到政府、企業(yè)和學(xué)員的大力推廣和認(rèn)可。

同時，RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。另外，企業(yè)招聘時，將RFP作為一個衡量要素，比如平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。

》》》點擊了解RFP 報考流程是什么

以上就是【美國RFP證書有沒有有效期限呢？】的全部解答，想了解更多RFP相關(guān)知識可前往金程RFP網(wǎng)校咨詢！

相關(guān)閱讀：

金融理財行業(yè)六大含金量高的證書，你考了幾個？

RFP常見問題解答：RFP教材、RFP考試介紹、RFP考試時間、RFP考試地點

RFP備考交流群 QQ群號：641909196。RFP資料&資訊隨時分享，與眾多RFP持證人交流考試經(jīng)驗。

金程RFP相關(guān)： RFP報名 RFP培訓(xùn) RFP含金量 RFP課程

聲明|本文由金程網(wǎng)校RFP綜合采編自網(wǎng)絡(luò)。我們尊重原創(chuàng)，重在分享。部分文字和圖片來自網(wǎng)絡(luò)。

>>>返回首頁