RFP理財規(guī)劃師在保險行業(yè)的就業(yè)現(xiàn)狀如何？這個問題來自于保險行業(yè)的學員，小編想說的是RFP理財規(guī)劃師現(xiàn)狀是非常不錯的，將來的發(fā)展也是可期的，不信的話咱們一起往下看看吧。
據(jù)了解，目前在中國保險市場上，以傭金為主要收入來源的保險代理人推銷保險產(chǎn)品是保險行銷的主要方式。一些壽險代理人誤導客戶行為主要是理財知識匱乏、保險規(guī)劃不專業(yè)的具體體現(xiàn)。也是保險市場存在的主要問題之一。因此，保險公司為了吸引更多的高端客戶并為其提供持續(xù)不斷的優(yōu)質服務，更需要和迫切組建并不斷加強自己的保險理財規(guī)劃師隊伍。
中國的保險行業(yè)其實發(fā)展的很不錯，而且鑒于全球和中國金融的發(fā)展狀態(tài)，保險行業(yè)或者說高端保險人才的發(fā)展前景還是十分看好的。只不過由于部分從業(yè)人員和保險公司不負責任的行為導致大眾對保險的印象越來越不好，一提保險，都覺得不是什么正經(jīng)行業(yè)。
但細想下來，作為風險保障的措施之一，保險其實是每個人或者每個家庭都需要的一項產(chǎn)品。而且隨著外資保險公司的進入，會促進保險領域更加規(guī)范化發(fā)展。并且不知大家發(fā)現(xiàn)沒有，中國金融混業(yè)經(jīng)營的跡象越來越明顯，保險業(yè)務、證券業(yè)務、信托業(yè)務、銀行業(yè)務之間的邊界都在逐漸消失，未來需要的是能夠對金融四大金剛的業(yè)務都熟知的全能型人才，而且會越來越吃香。而在混業(yè)完成之前，單就保險來說懂得財富規(guī)劃的復合型保險高級人才是當前最熱門的。
如今理財行業(yè)的從業(yè)者(包括銀行、保險、投資行業(yè))，想要獲得理財?shù)?ldquo;從業(yè)證”，一般都會考慮RFP，因為這個證書同樣是國家所認可的，而且根據(jù)目前理財行業(yè)的需求，RFP證書所包含的內(nèi)容會更加全面，無論銀行或者是其他金融機構的從業(yè)者，都適合考取來提高職場的競爭力。
RFP證書是由美國注冊財務策劃師協(xié)會(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。
目前RFP證書開始實施一試三證，一是RFP證書，一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后，可申請雙證，其中RFP證書可在美國注冊財務策劃師協(xié)會官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢。
RFP證書適合保險從業(yè)者報考人群：保險公司外勤從業(yè)者以及部分內(nèi)勤，如從事保險經(jīng)紀人，保險代理人、培訓經(jīng)理、培訓講師、組訓崗位、主任、銷售部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務員等。
RFP的課程，是一套完整的、實操性極強的體系，搭建的是全面的金融知識認知，可以靈活運用于現(xiàn)實操作中。作為保險從業(yè)者的你，如何在與客戶溝通時，在與對方暢談他的過往、現(xiàn)在、及未來規(guī)劃中，這些都需要用到專業(yè)知識，懂得這些專業(yè)知識才能體現(xiàn)自己的價值和能給到對方的利益，這與你現(xiàn)掌握的知識能力以及看待事物的視野息息相關。
考RFP證書，不單單是考取一個證書，而且RFP的課程是真正系統(tǒng)培養(yǎng)大家解決問題的方法，放到保險營銷上就是通過各種方法幫助大家更好的營銷保險，學了RFP后，就不單單是就保險講保險，學員可以從稅務角度、投資角度、法務角度、養(yǎng)老角度、財產(chǎn)保全角度都可以講保險，可以幫助客戶以解決上述問題為出發(fā)點來進行保險營銷。
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