取得RFP證書后可以獲得什么樣的優(yōu)勢？回答這個(gè)問題之前小編想問問大家，知道什么是RFP證書嗎？RFP證書在國內(nèi)有多少人持有？不知道也沒關(guān)系，小編今天帶大家認(rèn)識(shí)一下RFP證書，還有取得RFP證書后的優(yōu)勢吧。
RFP證書：
RFP （Registered Financial Planners），全稱美國注冊財(cái)務(wù)策劃師，為美國注冊財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(huì)所特許制定的通行全球的國際權(quán)威認(rèn)證資質(zhì)。
RFPI（Registered Financial Planners Institute），RFPI于1983年在美國成立，目前在全球共有15個(gè)國家和地區(qū)擁有其協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)。其會(huì)有組織遍布全世界包括美國、加拿大、英國、法國、德國、瑞士、澳大利亞、新西蘭、日本、新加坡、韓國、印度、馬來西亞和南非等國家及香港地區(qū)，在亞太已分布21個(gè)國家和地區(qū)。截止2021年年底全球持證人超過8萬人，中國大陸持證人數(shù)超過4萬人，會(huì)員分布在銀行、保險(xiǎn)、券商、信托、基金、財(cái)富管理等金融機(jī)構(gòu)。
2017年，RFP被納入全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程，RFP學(xué)員可同步獲得全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才水平證書。
目前RFP證書開始實(shí)施一試三證，一是RFP證書，一是全國金融人才工程委員會(huì)的證書。通過RFP考試后，可申請雙證，其中RFP證書可在美國注冊財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會(huì)官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢。
美國注冊財(cái)務(wù)策劃師(RFP)是投資理財(cái)管理行業(yè)專業(yè)認(rèn)證之一。取得該證書意味著學(xué)員可以體系化掌握理財(cái)規(guī)劃過程中所涉及的各個(gè)環(huán)節(jié)，從而能夠針對不同客戶族群的需要，量身定制專屬化理財(cái)規(guī)劃，真正實(shí)現(xiàn)幫助客戶財(cái)富“保值、增值”的功能。
取得RFP證書后可獲得的優(yōu)勢：
1、資深認(rèn)證——獲得國際金融行業(yè)資深認(rèn)證
通行全球的國際專業(yè)資質(zhì)，獲得資格后可在眾多理財(cái)人員中脫穎而出，入籍RFP會(huì)員，獲得國內(nèi)外機(jī)構(gòu)青睞，擴(kuò)大金融交際圈，與國際金融接軌
2、行業(yè)創(chuàng)新——創(chuàng)新理財(cái)模式，引領(lǐng)行業(yè)創(chuàng)新
先人一步，才能無往不勝。RFP證書作為享譽(yù)國際的理財(cái)證書，獲得證書后可為客戶制定真正的全方位理財(cái)規(guī)劃，指導(dǎo)其他理財(cái)人員開展工作并進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)，對行業(yè)理財(cái)現(xiàn)狀提出建設(shè)性意見。
3、專業(yè)助力——提升理財(cái)實(shí)務(wù)能力，助力業(yè)務(wù)發(fā)展
專業(yè)，是我們與中高凈值對話的前提，也是實(shí)現(xiàn)定位、技能、客戶升級，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)地位升級的終極方法。而RFP證書作為當(dāng)今金融行業(yè)指導(dǎo)個(gè)人家庭投資理財(cái)業(yè)務(wù)最高的標(biāo)準(zhǔn)之一，正是專業(yè)的體現(xiàn)。
4、業(yè)務(wù)完善——完善業(yè)務(wù)發(fā)展模式
根據(jù)國內(nèi)外理財(cái)市場最新發(fā)展動(dòng)態(tài)，對國內(nèi)外產(chǎn)品的研發(fā)和售賣提出建設(shè)性意見，進(jìn)一步完善理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展。
前在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險(xiǎn)公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。另外，企業(yè)招聘時(shí)，將RFP作為一個(gè)衡量要素，比如美國友邦、平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。
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