考下RFP證書(shū)后對(duì)自身有哪些幫助？去年小編經(jīng)過(guò)4個(gè)月的努力后，已經(jīng)成功拿到了RFP證書(shū)，于周圍有很多同事問(wèn)小編，考了RFP證書(shū)后對(duì)工作真的有幫助嗎？小編認(rèn)為還是取決于每個(gè)人考證的目的，小編下面來(lái)談?wù)効糝FP證書(shū)后的一些體驗(yàn)吧。
RFP的全名是美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師，這個(gè)證書(shū)被納入全國(guó)財(cái)經(jīng)專業(yè)人才培養(yǎng)工程，考下之后除了可以拿到美國(guó)協(xié)會(huì)的中英文雙證，還能拿到國(guó)家發(fā)的認(rèn)可證書(shū)，其實(shí)但從證書(shū)這個(gè)層面講，這個(gè)證書(shū)對(duì)我來(lái)說(shuō)是讓客戶選擇我的資本。
RFP課程涉及到的知識(shí)面很多，很多內(nèi)容是我從事保險(xiǎn)行業(yè)這么久需要用到的，但是一直沒(méi)能掌握的東西，比方說(shuō)：稅務(wù)問(wèn)題，法律問(wèn)題，家族信托，以及其他金融類別的投資，這些可以說(shuō)在客戶向我們咨詢時(shí)，保險(xiǎn)人無(wú)法直接提供服務(wù)，或者說(shuō)沒(méi)有能力提供的。但是我的一個(gè)真實(shí)體驗(yàn)是，在RFP課程中我能夠真正學(xué)到這些知識(shí)，并且為我在和用戶交談的時(shí)候提供了談資，以我的專業(yè)形象在一定程度上獲得了客戶的認(rèn)可和信任。
RFP的課程主要包含財(cái)務(wù)策劃原理、投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及財(cái)產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財(cái)規(guī)劃這七大模塊。如果單是為了通過(guò)考試，我覺(jué)得你要學(xué)這個(gè)意義不大，要是為了通過(guò)學(xué)習(xí)獲取更多的專業(yè)知識(shí)，是非常有用的。
除了課程本身，我選擇在金程學(xué)RFP還有一點(diǎn)是，我看中了他們的RFP落地實(shí)戰(zhàn)課程，是考過(guò)RFP之后會(huì)給老學(xué)員免費(fèi)開(kāi)通的8期實(shí)操類型的課程。我聽(tīng)了一節(jié)稅務(wù)籌劃的課程，我聽(tīng)過(guò)那么多的專家講座、培訓(xùn)，很多講的都是大而空，講得都是行業(yè)痛點(diǎn)，但是沒(méi)辦法真正用到實(shí)際的工作中去，而這個(gè)老師不一樣，授課幽默風(fēng)趣，把復(fù)雜的內(nèi)容講得通俗易懂，而且通過(guò)實(shí)際案例的操作，讓技能真正用得上。
所以，有考完RFP的同事說(shuō)：上過(guò)這個(gè)課，才知道自己有多么得“無(wú)力”，發(fā)現(xiàn)之前很多能幫到客戶的業(yè)務(wù)自己做不了。其實(shí)我覺(jué)得，在大市場(chǎng)環(huán)境已經(jīng)變化的背景下，客戶的需求越來(lái)越多元化，根據(jù)不同客戶群體的需要，度身定制專屬于客戶的產(chǎn)品，真正幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)“保值、增值、保全”的功能。
做個(gè)“斜杠”保險(xiǎn)人，是RFP課程給我最大的啟發(fā)。在一個(gè)領(lǐng)域久了，難免坐井觀天。很多保險(xiǎn)人總覺(jué)得每個(gè)人都該配置大額保單，其實(shí)客戶的選擇有很多，保險(xiǎn)的確是一個(gè)很好的工具，但絕對(duì)不是唯一。這種課程可以給你更廣闊的視野。羅振宇在節(jié)目里講：鉆研到任何一個(gè)領(lǐng)域Top 1%是非常難的，需要花費(fèi)大量的精力和時(shí)間;可以把這部分精力花在不同的領(lǐng)域上，都達(dá)到Top 20%，那么這個(gè)人甚至比一個(gè)領(lǐng)域里的Top 1%更值錢(qián)。
相比很多專業(yè)人士，我們擅長(zhǎng)之處在于客戶信任和對(duì)客戶更多生活上的了解。當(dāng)我們察覺(jué)到客戶可能面臨的潛在風(fēng)險(xiǎn)，或者期望解決的問(wèn)題，如果我們有能力進(jìn)行初步判斷，可以朝哪個(gè)大方向上去尋找相關(guān)的專業(yè)人士去落地實(shí)施，那么我們給予的價(jià)值是不是遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)保單配置本身呢。所以說(shuō)RFP證書(shū)就是我贏得客戶信任我的一大秘訣。
以上就是【考下RFP證書(shū)后對(duì)自身有哪些幫助？】的全部解答，大家如果想在今年拿到RFP證書(shū)，建議早做打算，2023年的RFP考試正在火熱報(bào)名中，金程網(wǎng)校針對(duì)2023年RFP考試推出全方位培訓(xùn)班級(jí)，適合各個(gè)基礎(chǔ)的同學(xué)，歡迎大家點(diǎn)擊紅色鏈接咨詢。
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