隨著時代的發(fā)展，原先銀行與保險公司的合作方式已經(jīng)不能完全滿足雙方的需求，新一輪的銀行保險合作勢在必行。那么，作為銀行保險銷售的前途如何呢？
銀行的保險業(yè)務(wù)好不好做，跟保險公司無關(guān)，跟銀行網(wǎng)點有關(guān)系，而且是最最核心的關(guān)系。銀保歸根結(jié)底是坐銷，網(wǎng)點業(yè)務(wù)規(guī)模大，銀保業(yè)績才可能好。銀保銷售保險的是銀行的人，銀行網(wǎng)點才是銀保的客戶銀保的人，更像保險公司經(jīng)代部，客戶是企業(yè)，而不是直接對接買保險的人。如果是混口飯吃，銀保絕對比保險公司，經(jīng)紀(jì)公司、代理公司銷售的收入穩(wěn)定。畢意是領(lǐng)底薪的，至于想一年賺個小十幾萬或者更多，那就是因人而已了。
但總的來說，銀保就業(yè)前景好，從人民的角度來看，它可以給人民帶來更靈活的安全類型和更大的安全價值，能夠在市場中更好地生存。
尤其是在互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展下，互聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)物更懂民眾需求，可能第三方保障形式的出現(xiàn)，說不定會直接打破這個局面。
由于銀行和保險公司是兩個不同行業(yè)，但是也有一定的聯(lián)系，保險公司通過銀行渠道銷售保險產(chǎn)品，通常稱為銀保專業(yè)銀保專業(yè)不僅要通常保險公司的產(chǎn)品和保險理念，也要具備一些有關(guān)的銀業(yè)的基本業(yè)務(wù)，因此，銀保專業(yè)不僅可以從事保險業(yè)務(wù)，也可以從事一些銀行業(yè)務(wù)，會受到保險公司和銀行方面的喜歡的。
保險人想要成為績優(yōu)，專業(yè)知識還得掌握，打鐵還需自身硬。而RFP證書對所有保險人來說都是一個不錯的選擇，接著往下看看！
RFP課程幫助保險的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識體系，升級格局思路，系統(tǒng)教授保險從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對不同保險產(chǎn)品，輸出精準(zhǔn)的拓客思維及營銷邏輯，借鑒性強，學(xué)完即可用，壽險從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財富管理從業(yè)者都適用。
RFP里面有七大課程體系，財務(wù)策劃原理，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財概念;投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及財產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃，則是分別解決專項理財目標(biāo)，而財務(wù)策劃實戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標(biāo)一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計的邏輯正好是滿足客戶理財目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。
什么是RFP證書？
RFP (Registered Financial Planner)，全稱美國注冊財務(wù)策劃師，為美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會所特許制定的通行全球的國際專業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。截止2021年年底，全球持證人超過8萬，中國大陸持證人數(shù)超過4萬人，會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機構(gòu)。
美國注冊財務(wù)策劃師（RFP）是通行全球的國際權(quán)威資質(zhì)，是世界投資理財管理行業(yè)專業(yè)認(rèn)證之一。取得該證書意味著學(xué)員可以體系化掌握理財規(guī)劃過程中所涉及的各個環(huán)節(jié)，從而能夠針對不同客戶族群的需要，量身定制專屬化理財規(guī)劃，真正實現(xiàn)幫助客戶財富“保值、增值”的功能。
RFP證書價值
1)滿足理財師專業(yè)能力提升的國際理財實操認(rèn)證
2)一試兩證:國內(nèi)外認(rèn)可的高端理財規(guī)劃專業(yè)人才證書
3)系統(tǒng)知識:掌握綜合理財規(guī)劃內(nèi)容，提升談資，彰顯專業(yè)
4)落地實操:專業(yè)落地實戰(zhàn)，以證書為基礎(chǔ)，以業(yè)績產(chǎn)生為目標(biāo)
5)繼續(xù)教育:業(yè)內(nèi)大咖傳授可復(fù)制成功營銷經(jīng)驗,助力開拓高及圈層的突破
RFP中英文證書
量化專業(yè)委員會證書樣式
RFP報名方式
考慮到理財師的職業(yè)屬性-家庭/企業(yè)的財富管家，理財持證人必須經(jīng)過嚴(yán)格訓(xùn)練才能上崗，才能證明擁有為客戶進(jìn)行理財規(guī)劃的資格，為此RFP協(xié)會規(guī)定，所有考生必須具備專業(yè)機構(gòu)認(rèn)可的學(xué)時證明才可參加考試并申請成為RFP持證人。因此RFP不接受個人報名，必須參加正規(guī)授權(quán)機構(gòu)的培訓(xùn)并獲得結(jié)業(yè)證書才可報名。同時，由于RFP報名比較繁瑣，金程教育免費提供代報名服務(wù)，并且培訓(xùn)費中包含報名費用，無需額外繳費。RFP考試合格后，由美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會直接頒發(fā)RFP中英文證書。
RFP考試是中文還是英文?
RFP考試為中文考試，考試題型為選擇題(單選、多選、不定項選擇）
RFP理財認(rèn)證課程，在為你搭建各金融領(lǐng)域知識體系的同時，通過落地實操課程的實操應(yīng)用，使你厚實專業(yè)能力，塑造個人品牌。RFP很適合保險人員學(xué)習(xí)，從學(xué)習(xí)后延伸出來的學(xué)習(xí)機會和提升機會來看，RFP更落地，更務(wù)實。
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