我們都知道任何事情都有成功的秘訣，那么保險銷售是如何成功的，RFP證書對保險人有什么幫助？你知道嗎?
1、確立長期發(fā)展目標(biāo)
在這個行業(yè)里我們要確定我們的最終目標(biāo)是什么?一年之內(nèi)的發(fā)展目標(biāo)是什么?再把目標(biāo)分解到月、周、日。
有些主管難以增員成功，一個最主要的原因就是急功近利，沒有一個長期發(fā)展目標(biāo)，不知道自己究竟想要什么，要到哪里去，更不曉得如何制定一個切實可行的工作規(guī)劃。
2、嚴(yán)格自律
保險行業(yè)是一個自律性極強(qiáng)的行業(yè)，在這個行業(yè)里沒有良好的自律性任何一件事情都不可能做好，增員也同樣是如此，對于已確立的目標(biāo)和計劃要養(yǎng)成良好的執(zhí)行習(xí)慣，任何一項計劃都必須付諸于行動，否則只能是紙上談兵。最終之計在于年，一年之計在于月，一月之計在于周，一周之計在于每日，每日的計劃必須完成，這是達(dá)成最終目標(biāo)的根本保證。
當(dāng)有了工作規(guī)劃以后，最關(guān)鍵的就是要付諸行動了，但有些主管好高鶩遠(yuǎn)，不腳踏實地，這樣一來再好的規(guī)劃也等于形同虛設(shè)，沒有實際意義。
3、找到工作的理由
也可以稱作給自己施加壓力，來自于自身內(nèi)部的壓力是一種動力，比如我之所以這樣拼命地工作是為了使自己的生活狀況得到根本改善，或者是為了使我的孩子吃的穿的不比別人的孩子差;或者是為了我年老體衰的父母有一個幸福的晚年生活;或者說是為了使自己能夠出人頭地等等，而要達(dá)到這個目的組織發(fā)展、增員是我在這個行業(yè)里的一項至關(guān)重要的工作。
一個好的且專業(yè)的保險業(yè)務(wù)員本身應(yīng)該是具備很強(qiáng)的業(yè)務(wù)能力的，其次就是足夠好學(xué)。而RFP課程是可以讓保險人員在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上對自身能力有一個更高的提升。
RFP課程幫助保險的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識體系，升級格局思路，系統(tǒng)教授保險從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對不同保險產(chǎn)品，輸出精準(zhǔn)的拓客思維及營銷邏輯，借鑒性強(qiáng)，學(xué)完即可用，壽險從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財富管理從業(yè)者都適用。
RFP里面有七大課程體系，財務(wù)策劃原理，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財概念;投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及財產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃，則是分別解決專項理財目標(biāo)，而財務(wù)策劃實戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標(biāo)一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計的邏輯正好是滿足客戶理財目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。
什么是RFP證書？
RFP (Registered Financial Planner)，全稱美國注冊財務(wù)策劃師，為美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會所特許制定的通行全球的國際專業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。截止2021年年底，全球持證人超過8萬，中國大陸持證人數(shù)超過4萬人，會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機(jī)構(gòu)。
美國注冊財務(wù)策劃師（RFP）是通行全球的國際權(quán)威資質(zhì)，是世界投資理財管理行業(yè)專業(yè)認(rèn)證之一。取得該證書意味著學(xué)員可以體系化掌握理財規(guī)劃過程中所涉及的各個環(huán)節(jié)，從而能夠針對不同客戶族群的需要，量身定制專屬化理財規(guī)劃，真正實現(xiàn)幫助客戶財富“保值、增值”的功能。
RFP證書價值
1)滿足理財師專業(yè)能力提升的國際理財實操認(rèn)證
2)一試兩證:國內(nèi)外認(rèn)可的高端理財規(guī)劃專業(yè)人才證書
3)系統(tǒng)知識:掌握綜合理財規(guī)劃內(nèi)容，提升談資，彰顯專業(yè)
4)落地實操:專業(yè)落地實戰(zhàn)，以證書為基礎(chǔ)，以業(yè)績產(chǎn)生為目標(biāo)
5)繼續(xù)教育:業(yè)內(nèi)大咖傳授可復(fù)制成功營銷經(jīng)驗,助力開拓高及圈層的突破
RFP中英文證書
量化專業(yè)委員會證書樣式
RFP學(xué)習(xí)方式
考慮到工學(xué)矛盾，RFP學(xué)習(xí)分為網(wǎng)絡(luò)課程、面授課程兩種類型，學(xué)員可以根據(jù)自身情況選擇學(xué)習(xí)方式。
1、線上網(wǎng)課學(xué)習(xí)
報名付費后，會為線上學(xué)員開通專屬學(xué)習(xí)賬號。學(xué)員可同時在電腦PC端金程網(wǎng)校http://www.h8045.cn/和“金程網(wǎng)校”APP中同步學(xué)習(xí)視頻，其中APP可緩存并離線觀看。
同時，為了提升通過率，除了會提供紙質(zhì)版模擬題集外，金程教育提供線上題庫平臺，學(xué)員可直接在線做題。其中PC端做題網(wǎng)址依然為金程網(wǎng)校，手機(jī)端則需要下載“金程學(xué)習(xí)”專屬APP。
具體操作手冊報名成功后，班主任會在微信群通知并指導(dǎo)。
2、RFP面授課程特色
step1 基礎(chǔ)能力
從RFP考試技能需求出發(fā)，講授必備7大財務(wù)策劃基礎(chǔ)知識板塊，幫助學(xué)員掌握通過必備7大理財規(guī)劃能力。
step2 知識精講
課程囊括了RFP協(xié)會規(guī)定的所有考點，深入淺出的講述 RFP知識，建立完備知識體系。
step3 實戰(zhàn)演練
大咖師資利用多年實戰(zhàn)經(jīng)驗，幫助學(xué)員進(jìn)行專項規(guī)劃情景演練，更好掌握實戰(zhàn)技能。
step4 督促學(xué)習(xí)
現(xiàn)場隨學(xué)隨問，與專業(yè)講師零距離互動，所遇難題即刻解決。面授課程有效杜絕偷懶，解決自學(xué)積極性不夠難題，學(xué)習(xí)效果翻倍!
RFP后續(xù)教育
為了確保RFP學(xué)習(xí)內(nèi)容的落地性，RFP協(xié)會和金程教育提供了豐富的繼續(xù)教育和學(xué)員活動，成為RFP持證人后，可享受其他活動。
在學(xué)習(xí)和備考RFP的同時，金程教育每年會為老學(xué)員開設(shè)RFP訓(xùn)后落地課程，全部免費學(xué)習(xí)。訓(xùn)后課程是RFP內(nèi)容的落地延展，緊緊關(guān)注金融熱點和行業(yè)動態(tài)，助力大家持續(xù)學(xué)習(xí)，不斷增值！
RFP理財認(rèn)證課程，在為你搭建各金融領(lǐng)域知識體系的同時，通過落地實操課程的實操應(yīng)用，使你厚實專業(yè)能力，塑造個人品牌。RFP很適合保險人員學(xué)習(xí)，從學(xué)習(xí)后延伸出來的學(xué)習(xí)機(jī)會和提升機(jī)會來看，RFP更落地，更務(wù)實。
以上就是【如何做一個成功的保險銷售?RFP證書對保險人有什么幫助？】的全部內(nèi)容，想要了解更多關(guān)于RFP相關(guān)內(nèi)容，可咨詢RFP老師，帶你全面了解RFP報名、考試費用、考試動態(tài)、證書等信息！
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