很多人在考RFP證書之前，都會問這樣一個問題，RFP證書有什么樣的吸引力讓那么多人報(bào)考？這個問題可能不只是在想要考RFP證書的人中出現(xiàn)，還有一些在觀望中的人對這個問題也是很關(guān)心的，因此小編今天就來給大家分享一個考過RFP證書成為收入百萬的高級理財(cái)規(guī)劃師的考后感吧。
》》》點(diǎn)擊了解RFP 適合報(bào)考的人群有
隨著國內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，我覺得作為保險(xiǎn)從業(yè)人員需要搭建全面的知識架構(gòu)，一方面需要一個資質(zhì)認(rèn)證，證書是要考的，另一方面需要實(shí)務(wù)培訓(xùn)。
感謝我的同事兼貴人劉老師的引薦，讓我有幸接觸到RFP，也感謝金程教育這個平臺，將我和RFP有了連接。隨著國內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，我覺得作為保險(xiǎn)從業(yè)人員需要搭建全面的知識架構(gòu)，一方面需要一個權(quán)威的資質(zhì)認(rèn)證，證書是要考的，另一方面需要實(shí)務(wù)培訓(xùn)，RFP同時兼具實(shí)務(wù)培訓(xùn)的功能，再加上我們公司職場的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，幾者加起來才算完整。作為金融從業(yè)人員，我們需要專業(yè)的資質(zhì)，運(yùn)用所學(xué)為客戶提供價(jià)值，考下RFP意味著我向?qū)I(yè)又邁進(jìn)了一步，所以很開心成為了一名RFP持證人。
1、所在全國知名的精英團(tuán)隊(duì)，優(yōu)秀的人會互相吸引
身邊的人都會問我，那么多的理財(cái)證書，為什么很中意RFP?對于這個問題我覺得作為一個學(xué)習(xí)了并經(jīng)歷了RFP考試的RFP持證人，我有著深刻的感受。
第一是源于對RFP的影響力和專業(yè)度的信任。我現(xiàn)在就職于永達(dá)理保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，所在團(tuán)隊(duì)是全國知名的精英團(tuán)隊(duì)——湘菁團(tuán)隊(duì)，我們公司專注于退休養(yǎng)老、資產(chǎn)保全與財(cái)富傳承市場，去年是我轉(zhuǎn)型加入保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司的第一年，年底達(dá)成了自己在這個行業(yè)的第一個小目標(biāo)MDRT，所以也在思考如何在下一個階段在自己所在的領(lǐng)域更有效的全方位的提升。很巧的是在一次朋友邀請我去的一場會議中碰到了我的同事劉老師，在交流的過程中劉老師提到他不久前考下了RFP。
其次是RFP全面的知識架構(gòu)，RFP有基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃、投資策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、高級理財(cái)策劃五門課程。所涉及的金融領(lǐng)域有股票、債券、基金、保險(xiǎn)、信托、外匯和銀行票據(jù)等。同時兼顧到個人、家庭和企業(yè)，與自己的工作契合度很高，通過學(xué)習(xí)可以有效的運(yùn)用到自己的工作當(dāng)中，從而更好的服務(wù)于客戶，全面做好風(fēng)險(xiǎn)識別和評估并采取相應(yīng)的措施。最近有幸與一位前輩交流，他提到財(cái)富管理是幫助客戶做好每一個家庭財(cái)務(wù)決定，通過學(xué)習(xí)RFP，我覺得RFP是一個很好的工具，幫助我為客戶在更宏觀、客觀的角度下在正確的時間以正確的方式和心態(tài)做好重要的財(cái)務(wù)決策。
2、如何對接中高端客戶?
作為一名金融從業(yè)者，精益求精是我對自己的要求，對接中高端客戶時更需要自己在各方面不斷的精進(jìn)，保險(xiǎn)是財(cái)富管理框架下的一部分，在家庭財(cái)富管理當(dāng)中沒有一個財(cái)務(wù)決策是孤立的，而能夠在財(cái)富管理的框架下為客戶提供整體、全面的服務(wù)也是我考取RFP的原因之一。RFP涉及財(cái)富管理的各個方面，在實(shí)踐中與客戶交流時，我不僅僅是在保險(xiǎn)方面，在其他金融領(lǐng)域也可以與客戶做探討，根據(jù)他的個人、家庭或者企業(yè)的情況與客戶一起交流、分析在各金融市場上的投資、理財(cái)該如何配置?該配置什么?分別配置多少?這不僅意味著我可以給客戶帶來更多，也意味著我能夠更加了解我的客戶需求，真正以客戶為中心做到量身定制財(cái)務(wù)的解決方案。
3、主動選擇，做自己的領(lǐng)導(dǎo)者
要說好的建議，我覺得沒有四海皆準(zhǔn)的好的建議，雖然拿下了RFP證書，但我相信自己在這個平臺也是位始終要不斷學(xué)習(xí)的學(xué)生。所以我分享下我的心得，也很期待能有機(jī)會和后期進(jìn)行RFP證書培訓(xùn)的學(xué)員們互相交流學(xué)習(xí)。
首先我們要想清楚RFP到底能帶給自己什么?一是作為金融從業(yè)人員需要一個專業(yè)資質(zhì)，二是提升自己為客戶提供價(jià)值。確定目標(biāo)和價(jià)值之后，以終為始的開始行動，以終為始就是要“主動的選擇”，做自己的領(lǐng)導(dǎo)者，認(rèn)清工作方向，端正態(tài)度，合理安排自己的工作程序，認(rèn)真完成每項(xiàng)工作。金程教育會在學(xué)員報(bào)名后給予每個學(xué)員量身定制一份學(xué)習(xí)計(jì)劃，每節(jié)課有網(wǎng)絡(luò)課程，協(xié)助學(xué)員按計(jì)劃聽課，我建議大家好好利用這份計(jì)劃，按計(jì)劃對照講義認(rèn)真、完整的聽取每節(jié)課程，在考前集中做題找到題感會對你大大提高對考試的信心。
同時如果能遇到一起考取證書的小伙伴是老天的額外嘉賞，感謝一同考取RFP的朋友，我們在群里有交流有陪伴也讓目標(biāo)更容易實(shí)現(xiàn)。所以如果你決定考取RFP，拉上身邊的朋友、同事一起來提升是不錯的選擇。另外多向已考下來證書的朋友多交流，不僅可以找到最佳的學(xué)習(xí)方法，還可以結(jié)識更多優(yōu)秀的人。
什么是RFP?
RFP證書是由美國注冊財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可的理財(cái)師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。
目前RFP證書開始實(shí)施一試三證，一是RFP證書，一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后，可申請雙證，其中RFP證書可在美國注冊財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢。RFP 全稱美國注冊財(cái)務(wù)策劃師，為美國注冊財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會所特許制定的通行全球的國際專業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。截止2016年年底，全球持證人超過6.8萬，中國大陸持證人數(shù)超過3萬人，會員分布在保險(xiǎn)、銀行、券商、信托、基金、財(cái)富管理等金融機(jī)構(gòu)。
RFP內(nèi)容是全面理財(cái)規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因?yàn)樗⒅氐睦碚摶A(chǔ)上的實(shí)操，要學(xué)習(xí)的內(nèi)容是基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃、投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級財(cái)務(wù)策劃。
RFP是提供幫助個人/家庭實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo)的解決方案的，而客戶的理財(cái)方案大類來分無非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險(xiǎn)規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。
RFP里面有七大課程體系，財(cái)務(wù)策劃原理，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財(cái)概念;投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及財(cái)產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財(cái)規(guī)劃，則是分別解決專項(xiàng)理財(cái)目標(biāo)，而財(cái)務(wù)策劃實(shí)戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項(xiàng)規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合，因?yàn)榧彝サ睦碡?cái)目標(biāo)一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計(jì)的邏輯正好是滿足客戶理財(cái)目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。
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以上就是【RFP證書有什么樣的吸引力讓那么多人報(bào)考？】的全部解答，大家如果想在今年拿到RFP證書，建議早做打算，2023年的RFP考試正在火熱報(bào)名中，金程網(wǎng)校針對2023年RFP考試推出全方位培訓(xùn)班級，適合各個基礎(chǔ)的同學(xué)，歡迎大家點(diǎn)擊紅色鏈接咨詢。
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