客戶開拓，只要你的工作帶銷售性質(zhì)，都會面臨找客戶的問題，至于如何去找客戶，這個是個老生常談的問題，保險客戶的開拓，又是保險人關(guān)心也頭疼的話題。今天我們就一起來看看。
熟悉（緣故）
緣故，就是身邊認識我們的人。 只要我們過往做人做事都比較靠譜，其實很多朋友都是愿意成為我們的客戶的。還是那句話，做人很重要。一輩子那么長，千萬別囂張，哈哈哈。
陌生（轉(zhuǎn)介紹）
第一批客戶對你的服務滿意的話，就會開始給你介紹客戶，于是你就有了第一代轉(zhuǎn)介紹客戶，后來客戶介紹客戶，4-5代轉(zhuǎn)介紹都有了。至于你怎么要轉(zhuǎn)介紹，核心在于客戶真的覺得你專業(yè)，也認可保險，還有把你介紹給朋友也安心。如果你已經(jīng)做的很厲害了，把你介紹給朋友，也是一個很加分的事情呀。
線上（互聯(lián)網(wǎng)）
線上互聯(lián)網(wǎng)拓客，任何時候都不算晚，最重要是開始?？梢詮陌l(fā)朋友圈開始。基本上就記錄一下工作的日常，有些朋友看到了，會主動問，TA們覺得不錯的，就找你買了。真的是信你的人，三五句話就信了。不信你的，上下五千年講完也不信，哈哈哈。后續(xù)可以學著開始寫公眾號，做視頻號。
線下（常規(guī)菜）
線下就太多了，各種活動趴體，你要想?yún)⒓樱梢蕴焯觳恢貥印?不過就一句：挑自己喜歡的，感興趣的參加。如同你喜歡紅酒，經(jīng)常讓你參加紅酒趴，你也愿意，天天都不愿意動一下的人，讓你去戶外運動群，那著實為難你了。你也堅持不下來，沒必要為了做個保險，搞得自己灰頭土臉的。工作還是要開心。
實踐出真知，方法有一萬種，不在于多，而在于精。練過1萬種踢法的人，和將一種踢法練過1萬次的人，哪個更厲害，答案在你心里。
對于保險銷售人員來說，自身的專業(yè)性對于客戶也是很重要的，只有你夠?qū)I(yè)才會有越來越多的客戶來找到你。那今天給大家分享一個高含金量適合保險人員考的RFP證書。
RFP課程幫助保險的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識體系，升級格局思路，系統(tǒng)教授保險從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實務能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對不同保險產(chǎn)品，輸出精準的拓客思維及營銷邏輯，借鑒性強，學完即可用，壽險從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財富管理從業(yè)者都適用。
RFP里面有七大課程體系，財務策劃原理，是幫助大家掌握基礎的理財概念;投資策劃、保險及退休策劃、稅務及財產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃，則是分別解決專項理財目標，而財務策劃實戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項規(guī)劃進行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設計的邏輯正好是滿足客戶理財目標的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。
什么是RFP證書？
RFP (Registered Financial Planner)，全稱美國注冊財務策劃師，為美國注冊財務策劃師協(xié)會所特許制定的通行的專業(yè)認證資質(zhì)。RFP會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機構(gòu)。
美國注冊財務策劃師（RFP）是投資理財管理行業(yè)專業(yè)認證之一。取得該證書意味著學員可以體系化掌握理財規(guī)劃過程中所涉及的各個環(huán)節(jié)，從而能夠針對不同客戶族群的需要，量身定制專屬化理財規(guī)劃，真正實現(xiàn)幫助客戶財富“保值、增值”的功能。
RFP證書價值
1)滿足理財師專業(yè)能力提升的國際理財實操認證
2)一試兩證:國內(nèi)外認可的高端理財規(guī)劃專業(yè)人才證書
3)系統(tǒng)知識:掌握綜合理財規(guī)劃內(nèi)容，提升談資，彰顯專業(yè)
4)落地實操:專業(yè)落地實戰(zhàn)，以證書為基礎，以業(yè)績產(chǎn)生為目標
5)繼續(xù)教育:業(yè)內(nèi)大咖傳授可復制成功營銷經(jīng)驗,助力開拓高及圈層的突破
RFP中英文證書
量化專業(yè)委員會證書樣式
為什么金融理財顧問都在考RFP證書？
36年歷史：美國注冊財務策劃師協(xié)會RFPI成立于1983年
國際認可：中日美英等21個國家認可的理財規(guī)劃證書
國內(nèi)認可：RFP被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(PFT)
機構(gòu)認可：太保、農(nóng)行、大童、明亞、諾亞等國內(nèi)機構(gòu)陸續(xù)將RFP列為人才招聘及培養(yǎng)項目
持續(xù)學習：向RFP學員免費提供落地實訓，助學員落實營銷工作，伴隨成長
一考獲三證：RFP中英文證書及PFT專業(yè)人才證書，為理財專業(yè)能力背書
RFP報名方式
考慮到理財師的職業(yè)屬性-家庭/企業(yè)的財富管家，理財持證人必須經(jīng)過嚴格訓練才能上崗，才能證明擁有為客戶進行理財規(guī)劃的資格，為此RFP協(xié)會規(guī)定，所有考生必須具備專業(yè)機構(gòu)認可的學時證明才可參加考試并申請成為RFP持證人。因此RFP不接受個人報名，必須參加正規(guī)授權(quán)機構(gòu)的培訓并獲得結(jié)業(yè)證書才可報名。同時，由于RFP報名比較繁瑣，金程教育免費提供代報名服務，并且培訓費中包含報名費用，無需額外繳費。RFP考試合格后，由美國注冊財務策劃師協(xié)會直接頒發(fā)RFP中英文證書。
RFP理財認證課程，在為你搭建各金融領(lǐng)域知識體系的同時，通過落地實操課程的實操應用，使你厚實專業(yè)能力，塑造個人品牌。RFP很適合保險人員學習，從學習后延伸出來的學習機會和提升機會來看，RFP更落地，更務實。
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