想把保險(xiǎn)的路走好，源源不斷的獲客問題，就是每一個(gè)從業(yè)者必須要解決的問題。下面就來看看如何找客戶？
1、陌生拜訪，陌拜指的是開發(fā)陌生客戶，通過活動(dòng)、調(diào)查問卷的方式去和陌生人談保險(xiǎn)，也就是傳統(tǒng)的掃樓、掃街的方式都是屬于陌生開拓，陌生拜訪的關(guān)鍵是收集客戶信息，建立聯(lián)系。
這種方法，目前這個(gè)時(shí)代來說。是極度高難度了，甚至可以說，已經(jīng)行不通了，這個(gè)需要人有很強(qiáng)的毅力和長期的得不到結(jié)果還能保持激情。是比較反人性的一個(gè)方法。再加上客戶也對(duì)陌拜的人沒有什么太大的好感，大多數(shù)人也不太會(huì)給太多的時(shí)間。都比較排斥。
所以，不建議，大家開始的時(shí)候，走陌拜的路線，太難了，會(huì)讓你失去從業(yè)信心。
2、社交媒體獲客，打造自己的社交媒體平臺(tái)，如微信朋友圈，畢竟現(xiàn)在微信的使用很高頻，可以將自己的微信朋友圈打造好，以便能獲得有保險(xiǎn)需求的客戶關(guān)注。
這個(gè)是比較重要的點(diǎn)，建議所有想把保險(xiǎn)做好的新人都必須要做好，因?yàn)椴还苁悄吧蛻?，還是緣故客戶，都需要知道你的動(dòng)態(tài)，你的專業(yè)能力在一點(diǎn)點(diǎn)變強(qiáng)，你的堅(jiān)持和慢慢變得優(yōu)秀等。這些都需要被看見，被認(rèn)可，也是被信任的過程。
3、通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)獲客，在第三方的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)設(shè)置個(gè)人站，多發(fā)保險(xiǎn)相關(guān)的知識(shí)，以及保險(xiǎn)案例分享，打造專業(yè)的形象，以便獲得認(rèn)同感，從而挖掘到有保險(xiǎn)需求客戶。
這個(gè)是現(xiàn)在的比較主流的方法，不管是拍視頻，還是寫文章，亦或者是在各種貼吧回復(fù)問題，都是通過打造自己的個(gè)人IP，獲得流量。然后，進(jìn)私域流量后，慢慢去溝通，和協(xié)助客戶解決問題的。
4、維護(hù)老客戶群體，通常開始銷售保險(xiǎn)，公司有時(shí)候會(huì)分配一波老客戶群體，可以做好老客戶的售后回訪，老客戶保單年檢等，獲得老客戶的認(rèn)同，從而可以挖掘出老客戶群體的新需求。
這個(gè)也是獲客的一個(gè)重要途徑，需要我們務(wù)實(shí)，認(rèn)真，利他的去服務(wù)好每一個(gè)客戶，用心去做事。及時(shí)響應(yīng)，第一時(shí)間協(xié)助客戶解決問題。
5、通過客戶轉(zhuǎn)介紹，指的是老客戶認(rèn)可，在此基礎(chǔ)上可以轉(zhuǎn)介紹客戶，需要源源不斷的新客戶，還是需要服務(wù)好老客戶。
轉(zhuǎn)介紹做好也是需要方法的，我們想在保險(xiǎn)業(yè)長期立足，確實(shí)是需要很多認(rèn)可和信任我們的人給我們推薦朋友，和有需求的人的。所以，用心去做事，也用對(duì)的方法去服務(wù)。
6、做好微信群的運(yùn)營，除了微信朋友圈的打造外，還可以建立微信群，進(jìn)行好群運(yùn)營，定時(shí)定量分享保險(xiǎn)、理財(cái)知識(shí)，打造專業(yè)形象，一旦有客戶需求保險(xiǎn)，第一時(shí)間可以想到。
這個(gè)也是現(xiàn)在比較實(shí)用的方法，因?yàn)榕笥讶吹娜嗽絹碓缴?，好多人改用社群去維護(hù)客戶，定期分享，可以讓客戶和咱們的溝通更順暢，頻率變高，增強(qiáng)信任度。也能及時(shí)知道行業(yè)動(dòng)態(tài)，做選擇。
有了以上方法，如果你想更進(jìn)一步，強(qiáng)烈建議考取RFP證書，加上RFP證書在專業(yè)性方面的助力，相信你一定可以收獲更多客戶的信任。
RFP課程幫助保險(xiǎn)的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識(shí)體系，升級(jí)格局思路，系統(tǒng)教授保險(xiǎn)從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實(shí)務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個(gè)人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對(duì)不同保險(xiǎn)產(chǎn)品，輸出精準(zhǔn)的拓客思維及營銷邏輯，借鑒性強(qiáng)，學(xué)完即可用，壽險(xiǎn)從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財(cái)富管理從業(yè)者都適用。
RFP里面有七大課程體系，財(cái)務(wù)策劃原理，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財(cái)概念;投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及財(cái)產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財(cái)規(guī)劃，則是分別解決專項(xiàng)理財(cái)目標(biāo)，而財(cái)務(wù)策劃實(shí)戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項(xiàng)規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合，因?yàn)榧彝サ睦碡?cái)目標(biāo)一般不止一個(gè)，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計(jì)的邏輯正好是滿足客戶理財(cái)目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。
什么是RFP證書？
RFP (Registered Financial Planner)，全稱美國注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師，為美國注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)所特許制定的通行的專業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。RFP會(huì)員分布在保險(xiǎn)、銀行、券商、信托、基金、財(cái)富管理等金融機(jī)構(gòu)。
美國注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師（RFP）是投資理財(cái)管理行業(yè)專業(yè)認(rèn)證之一。取得該證書意味著學(xué)員可以體系化掌握理財(cái)規(guī)劃過程中所涉及的各個(gè)環(huán)節(jié)，從而能夠針對(duì)不同客戶族群的需要，定制專屬化理財(cái)規(guī)劃，真正實(shí)現(xiàn)幫助客戶財(cái)富“保值、增值”的功能。
RFP證書價(jià)值
1)滿足理財(cái)師專業(yè)能力提升的國際理財(cái)實(shí)操認(rèn)證
2)一試兩證:國內(nèi)外認(rèn)可的高端理財(cái)規(guī)劃專業(yè)人才證書
3)系統(tǒng)知識(shí):掌握綜合理財(cái)規(guī)劃內(nèi)容，提升談資，彰顯專業(yè)
4)落地實(shí)操:專業(yè)落地實(shí)戰(zhàn)，以證書為基礎(chǔ)，以業(yè)績產(chǎn)生為目標(biāo)
5)繼續(xù)教育:業(yè)內(nèi)大咖傳授可復(fù)制成功營銷經(jīng)驗(yàn),助力開拓高及圈層的突破
RFP中英文證書
量化專業(yè)委員會(huì)證書樣式
RFP持證人的權(quán)益有哪些呢?
通過RFP認(rèn)證后，將獲得由RFPI頒發(fā)的注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師(RFP)國際資格證書。
擁有RFP證書可以提升自身價(jià)值，不但可以提高自己在財(cái)務(wù)、保險(xiǎn)、投資等方面的綜合能力，還為從事個(gè)人理財(cái)工作提供了專業(yè)資格，在理財(cái)行業(yè)中具有更大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
可以參加我們舉辦的各銀行、保險(xiǎn)業(yè)、理財(cái)顧問人員講座，擴(kuò)大自己的交際圈。
還可以參加我們舉辦的RFP繼續(xù)教育、專業(yè)交流及考察活動(dòng)。
為什么金融理財(cái)顧問都在考RFP證書？
36年歷史：美國注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)RFPI成立于1983年
國際認(rèn)可：中日美英等21個(gè)國家認(rèn)可的理財(cái)規(guī)劃證書
國內(nèi)認(rèn)可：RFP被納入全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(PFT)
機(jī)構(gòu)認(rèn)可：太保、農(nóng)行、大童、明亞、諾亞等國內(nèi)機(jī)構(gòu)陸續(xù)將RFP列為人才招聘及培養(yǎng)項(xiàng)目
持續(xù)學(xué)習(xí)：向RFP學(xué)員免費(fèi)提供落地實(shí)訓(xùn)，助學(xué)員落實(shí)營銷工作，伴隨成長
一考獲三證：RFP中英文證書及PFT專業(yè)人才證書，為理財(cái)專業(yè)能力背書
RFP理財(cái)認(rèn)證課程，在為你搭建各金融領(lǐng)域知識(shí)體系的同時(shí)，通過落地實(shí)操課程的實(shí)操應(yīng)用，使你厚實(shí)專業(yè)能力，塑造個(gè)人品牌。RFP很適合保險(xiǎn)人員學(xué)習(xí)，從學(xué)習(xí)后延伸出來的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)和提升機(jī)會(huì)來看，RFP更落地，更務(wù)實(shí)。
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