不少人會覺得自己沒有金融相關(guān)專業(yè)能力，要想進(jìn)入理財行業(yè)門檻肯定很難。也有人覺得要想成為理財規(guī)劃師肯定需要花很長時間準(zhǔn)備。事實上不是這樣的，那么今天金程小編就來給大家說一說：如何走進(jìn)金融行業(yè)成為理財規(guī)劃師？
一，首先，了解理財規(guī)劃師行業(yè)現(xiàn)狀，日常工作。
入門是非常非常重要的，如果你盲目地開始準(zhǔn)備，只會事倍功半。但如果你學(xué)會用正確的方法做正確的事，往往能收獲更多，成長更快。可向前輩咨詢理財規(guī)劃師行業(yè)現(xiàn)狀，日常工作，還有最重要的一點，成為一名理財規(guī)劃師需要具備哪些知識和條件，然后迅速著手準(zhǔn)備即可。
二，其次，了解自己準(zhǔn)備理財規(guī)劃師的重點。
理財規(guī)劃師主要是幫助家庭處理財務(wù)狀況，需要有專業(yè)的相關(guān)知識，包括保險、基金、股票、債券、信托等等。乍一看要準(zhǔn)備的東西非常多。但實際上剛?cè)腴T，要學(xué)會抓基礎(chǔ)、最廣泛的重點，可以選擇了保險、基金這兩類，大眾比較常見也廣泛使用的理財工具來學(xué)習(xí)，而且對新手來說最易入門，然后要專研這兩個板塊。
三，然后，開始尋找適合自己的學(xué)習(xí)課程。
在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)達(dá)的今天，我們可以獲得的課程資源非常非常多，所以給大家選擇理財規(guī)劃師付費(fèi)課程的忠告就是：要系統(tǒng)，易懂，有實踐意義，不要太迷信權(quán)威，有用才是王道。
自己在網(wǎng)上能找到的都是非常表層的內(nèi)容，想要找到有用實操的知識，還得需要專業(yè)的老師幫你整理歸納。理財規(guī)劃類證書還是推薦RFP證書。
相對國內(nèi)的理財證書，RFP更注重理論在現(xiàn)實中的應(yīng)用，更加實務(wù)化。RFP擁有一套完善的知識體系，包含財務(wù)策劃原理，投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及財產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃七大模塊及由此延伸出來的針對不同行業(yè)的實戰(zhàn)落地課程，內(nèi)容涵蓋產(chǎn)品、法律、稅務(wù)、投資、保險、遺產(chǎn)策劃等方面，全面涵蓋專業(yè)理財師在為客戶提供理財方案時所需要的知識。學(xué)習(xí)之后，能夠幫助學(xué)員體系化掌握理財規(guī)劃所涉及的各個環(huán)節(jié)，并能根據(jù)不同客戶群體的需要，量身定制專屬于客戶的產(chǎn)品，真正幫助客戶實現(xiàn)財產(chǎn)“保值、增值、保全”的功能。
如今理財行業(yè)的從業(yè)者(包括銀行、保險、投資行業(yè))，想要獲得理財?shù)?ldquo;從業(yè)證”，一般都會考慮RFP，因為這個證書同樣是國家所認(rèn)可的，而且根據(jù)目前理財行業(yè)的需求，RFP證書所包含的內(nèi)容會更加全面，無論銀行或者是其他金融機(jī)構(gòu)的從業(yè)者，都適合考取來提高職場的競爭力。
RFP全稱美國注冊財務(wù)策劃師，為美國注冊財務(wù)策劃師學(xué)會特許制定的認(rèn)證資質(zhì)。RFP會員分布在銀行、保險、券商、信托、基金、財富管理等金融機(jī)構(gòu)。2017年，RFP被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程，RFP學(xué)員可同步獲得全國財經(jīng)金融專業(yè)人才水平證書。
最后金程小編為大家說一說：為什么金融理財顧問都在考RFP證書？理由很多，大家請繼續(xù)往下看看吧。
歷史久：美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會RFPI成立于1983年
國際認(rèn)可：中日美英等21個國家認(rèn)可的理財規(guī)劃證書
國內(nèi)認(rèn)可：RFP被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(PFT)
機(jī)構(gòu)認(rèn)可：太保、農(nóng)行、大童、明亞、諾亞等國內(nèi)機(jī)構(gòu)陸續(xù)將RFP列為人才招聘及培養(yǎng)項目
持續(xù)學(xué)習(xí)：向RFP學(xué)員免費(fèi)提供落地實訓(xùn)，助學(xué)員落實營銷工作，伴隨成長
一考獲三證：RFP中英文證書及PFT專業(yè)人才證書，為理財專業(yè)能力背書
以上就是【理財規(guī)劃師考什么證書好？RFP證書為什么那么多金融理財顧問報考？】的全部解答，想了解更多RFP相關(guān)知識可前往金程RFP網(wǎng)校咨詢！
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