對(duì)于保險(xiǎn)新人來(lái)說(shuō)，如何快速的快速的適應(yīng)保險(xiǎn)銷售，而且能夠賺到錢才能更好的留存下來(lái)，如果不能快速賺到錢，不能改變提升業(yè)績(jī)，將不能留存。那么有以下幾點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)分享給大家，如下：

增加社交能力 積極尋找客源

尋找客源是保險(xiǎn)銷售循環(huán)的起點(diǎn)，如果沒(méi)有客源，便不可以實(shí)現(xiàn)銷售循環(huán)的其他步驟，意味著喪失成功的機(jī)會(huì)。因此，必須增加社交能力，積極尋找客源。選擇經(jīng)常參加社會(huì)上各種團(tuán)體活動(dòng)，或者借用他人的名片，做過(guò)濾性的電話訪問(wèn)不失為擴(kuò)展準(zhǔn)保戶范圍的方式之一。這樣可以減少與客戶直接見面所遭遇的挫折。一般可以打著老板的旗號(hào)，再設(shè)法完成公司部屬的保單，嘗試挖掘周邊市場(chǎng)，較有利潤(rùn)基礎(chǔ)，也可節(jié)省時(shí)間。

增強(qiáng)判斷能力

在平時(shí)的拜訪中，一定要學(xué)會(huì)自我判斷。將拜訪以后的客戶按照類別等級(jí)分類。例如有錢有保險(xiǎn)意識(shí)的客戶稱之為A級(jí)客戶;有錢沒(méi)有保險(xiǎn)意識(shí)的客戶稱之為B級(jí)客戶;有保險(xiǎn)意識(shí)沒(méi)有錢的客戶稱之為C級(jí)客戶;沒(méi)有保險(xiǎn)意識(shí)又沒(méi)有錢的客戶稱之為D級(jí)客戶。利用這些標(biāo)準(zhǔn)來(lái)確定和分類的，便于有的放矢地開拓準(zhǔn)客戶。

做好客戶跟進(jìn)

一個(gè)優(yōu)秀的銷售人員一定要明白，第一次拜訪中就能做成生意的比例只占5%，永遠(yuǎn)和你不做生意的潛在客戶也只占5%，也就是說(shuō)跟進(jìn)成了銷售中最主要的工作。跟進(jìn)要建立在第一次預(yù)約和第一次拜訪的基礎(chǔ)上的。很多保險(xiǎn)代理人天天拜訪客戶，天天給客戶打電話，卻總是得不到準(zhǔn)確的客戶信息和情況，結(jié)果造成沒(méi)有準(zhǔn)確的判斷，也就不知根據(jù)不同的情況來(lái)跟進(jìn)。

積極的幫助客戶解決出現(xiàn)的問(wèn)題，一絲不茍的兌現(xiàn)售后服務(wù)承諾。保險(xiǎn)代理人要進(jìn)行跟進(jìn)。逢年過(guò)節(jié)，短信問(wèn)候，最好能寄新年賀卡和明信片?？蛻羯諘r(shí)能有小禮物。通過(guò)這些方法，增加客戶的忠誠(chéng)度，為下一單打下感情基礎(chǔ)，更主要的是客戶會(huì)為你介紹來(lái)更多的新客戶。

如果你想在保險(xiǎn)領(lǐng)域發(fā)展，實(shí)現(xiàn)漲薪/晉升，卻不知道該提升哪方面的能力，不知道該怎么高效學(xué)習(xí)，建議你往下看，這里有助你高效提升的方法!如果你是銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等行業(yè)，財(cái)富管理崗位從業(yè)人員，希望能夠擁有一張?zhí)岣吆诵母?jìng)爭(zhēng)力的專業(yè)證書，樹立專業(yè)形象，提升服務(wù)質(zhì)量，獲取客戶信任,考取RFP證書是一定需要的。

RFP課程幫助保險(xiǎn)的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識(shí)體系，升級(jí)格局思路，系統(tǒng)教授保險(xiǎn)從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實(shí)務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個(gè)人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對(duì)不同保險(xiǎn)產(chǎn)品，輸出精準(zhǔn)的拓客思維及營(yíng)銷邏輯，借鑒性強(qiáng)，學(xué)完即可用，壽險(xiǎn)從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財(cái)富管理從業(yè)者都適用。

》》》點(diǎn)擊開通RFP展業(yè)試聽課

RFP里面有七大課程體系，財(cái)務(wù)策劃原理，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財(cái)概念;投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及財(cái)產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財(cái)規(guī)劃，則是分別解決專項(xiàng)理財(cái)目標(biāo)，而財(cái)務(wù)策劃實(shí)戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項(xiàng)規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合，因?yàn)榧彝サ睦碡?cái)目標(biāo)一般不止一個(gè)，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計(jì)的邏輯正好是滿足客戶理財(cái)目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。

什么是RFP證書？

RFP (Registered Financial Planner)，全稱美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師，為美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)所特許制定的通行的專業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。RFP會(huì)員分布在保險(xiǎn)、銀行、券商、信托、基金、財(cái)富管理等金融機(jī)構(gòu)。

美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師（RFP）是投資理財(cái)管理行業(yè)專業(yè)認(rèn)證之一。取得該證書意味著學(xué)員可以體系化掌握理財(cái)規(guī)劃過(guò)程中所涉及的各個(gè)環(huán)節(jié)，從而能夠針對(duì)不同客戶族群的需要，定制專屬化理財(cái)規(guī)劃，真正實(shí)現(xiàn)幫助客戶財(cái)富“保值、增值”的功能。

RFP證書價(jià)值

1)滿足理財(cái)師專業(yè)能力提升的國(guó)際理財(cái)實(shí)操認(rèn)證

2)一試兩證:國(guó)內(nèi)外認(rèn)可的高端理財(cái)規(guī)劃專業(yè)人才證書

3)系統(tǒng)知識(shí):掌握綜合理財(cái)規(guī)劃內(nèi)容，提升談資，彰顯專業(yè)

4)落地實(shí)操:專業(yè)落地實(shí)戰(zhàn)，以證書為基礎(chǔ)，以業(yè)績(jī)產(chǎn)生為目標(biāo)

5)繼續(xù)教育:業(yè)內(nèi)大咖傳授可復(fù)制成功營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn),助力開拓高級(jí)圈層的突破

RFP中英文證書

PFT證書樣式

》》點(diǎn)我咨詢RFP 課程內(nèi)容大綱

RFP報(bào)名方式

考慮到理財(cái)師的職業(yè)屬性-家庭/企業(yè)的財(cái)富管家，理財(cái)持證人必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格訓(xùn)練才能上崗，才能證明擁有為客戶進(jìn)行理財(cái)規(guī)劃的資格，為此RFP協(xié)會(huì)規(guī)定，所有考生必須具備專業(yè)機(jī)構(gòu)認(rèn)可的學(xué)時(shí)證明才可參加考試并申請(qǐng)成為RFP持證人。因此RFP不接受個(gè)人報(bào)名，必須參加正規(guī)授權(quán)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)并獲得結(jié)業(yè)證書才可報(bào)名。同時(shí)，由于RFP報(bào)名比較繁瑣，金程教育免費(fèi)提供代報(bào)名服務(wù)，并且培訓(xùn)費(fèi)中包含報(bào)名費(fèi)用，無(wú)需額外繳費(fèi)。RFP考試合格后，由美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)直接頒發(fā)RFP中英文證書。

RFP考試是中文還是英文?

RFP考試為中文考試，考試題型為選擇題(單選、多選、不定項(xiàng)選擇）

RFP理財(cái)認(rèn)證課程，在為你搭建各金融領(lǐng)域知識(shí)體系的同時(shí)，通過(guò)落地實(shí)操課程的實(shí)操應(yīng)用，使你厚實(shí)專業(yè)能力，塑造個(gè)人品牌。RFP很適合保險(xiǎn)人員學(xué)習(xí)，從學(xué)習(xí)后延伸出來(lái)的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)和提升機(jī)會(huì)來(lái)看，RFP更落地，更務(wù)實(shí)。

以上就是【理財(cái)規(guī)劃師分享：你知道新人如何有效的銷售保險(xiǎn)嗎？】的全部?jī)?nèi)容，想要了解更多關(guān)于RFP相關(guān)內(nèi)容，可咨詢RFP老師，帶你全面了解RFP報(bào)名、RFP考試費(fèi)用、RFP考試動(dòng)態(tài)、RFP證書等信息！

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