保險(xiǎn)是一種經(jīng)濟(jì)交易，通過支付保費(fèi)來轉(zhuǎn)移個(gè)人或企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)給保險(xiǎn)公司。在出現(xiàn)不幸事件時(shí)，保險(xiǎn)公司會(huì)根據(jù)合同的條款向被保險(xiǎn)人提供賠償。保險(xiǎn)可以涵蓋許多不同的風(fēng)險(xiǎn)，例如財(cái)產(chǎn)損失、生命傷亡、責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)等。那么，想做保險(xiǎn)公司銷售該怎么做呢？
（1）了解保險(xiǎn)銷售職位要求：在您開始尋找保險(xiǎn)銷售工作之前，了解保險(xiǎn)公司對(duì)所需的技能和經(jīng)驗(yàn)有哪些要求。這將幫助您確定哪些領(lǐng)域需要進(jìn)行提高或加強(qiáng)。
（2）尋找保險(xiǎn)公司職位招募信息：瀏覽在線職位搜索網(wǎng)站、加入社交媒體討論組或參加招聘會(huì)等活動(dòng)，以獲取保險(xiǎn)公司銷售招聘信息和機(jī)會(huì)。
（3）準(zhǔn)備面試：準(zhǔn)備好面試，包括回答常見問題、展示您的技能和為什么您是一個(gè)優(yōu)秀的候選人。保險(xiǎn)銷售是一個(gè)人際交往的職業(yè)，因此，確保您能夠與雇主和潛在客戶建立良好的關(guān)系非常重要。
（4）接受培訓(xùn)和獲得必要的認(rèn)證：一旦您成功申請(qǐng)并接受工作，您可能需要接受培訓(xùn)，以便熟悉公司及其產(chǎn)品和服務(wù)，以及相關(guān)法規(guī)和市場(chǎng)趨勢(shì)。還可能需要獲得必要的認(rèn)證和許可證，以便合法從事保險(xiǎn)銷售活動(dòng)。
（5）定期更新知識(shí)和技能：保險(xiǎn)行業(yè)變化非?？欤虼四枰ㄆ诟轮R(shí)和技能，以便為客戶提供最新的建議和服務(wù)。
對(duì)于保險(xiǎn)銷售人員來說，持有RFP證書可以幫助他們更好地理解客戶的財(cái)務(wù)狀況和需求，為客戶提供符合其實(shí)際情況的保險(xiǎn)產(chǎn)品方案。在銷售保險(xiǎn)時(shí)，持有RFP證書的人員可以更加專業(yè)地進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并根據(jù)客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和投資偏好，為客戶量身定制適合的保險(xiǎn)計(jì)劃。
RFP課程幫助保險(xiǎn)的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識(shí)體系，升級(jí)格局思路，系統(tǒng)教授保險(xiǎn)從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實(shí)務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個(gè)人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對(duì)不同保險(xiǎn)產(chǎn)品，輸出精準(zhǔn)的拓客思維及營(yíng)銷邏輯，借鑒性強(qiáng)，學(xué)完即可用，壽險(xiǎn)從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財(cái)富管理從業(yè)者都適用。
什么是RFP證書？
RFP 全稱美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師，為美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)所特許制定的通行的專業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。RFP會(huì)員分布在保險(xiǎn)、銀行、券商、信托、基金、財(cái)富管理等金融機(jī)構(gòu)。
RFP證書價(jià)值
1)滿足理財(cái)師專業(yè)能力提升的國(guó)際理財(cái)實(shí)操認(rèn)證
2)一試兩證：國(guó)內(nèi)外認(rèn)可的高端理財(cái)規(guī)劃專業(yè)人才證書
3)系統(tǒng)知識(shí)：掌握綜合理財(cái)規(guī)劃內(nèi)容，提升談資，彰顯專業(yè)
4)落地實(shí)操：專業(yè)落地實(shí)戰(zhàn)，以證書為基礎(chǔ)，以業(yè)績(jī)產(chǎn)生為目標(biāo)
5)繼續(xù)教育：業(yè)內(nèi)大咖傳授可復(fù)制成功營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)，助力開拓高級(jí)圈層的突破
RFP證書
PFT證書
RFP含金量介紹
1、RFP認(rèn)證：國(guó)內(nèi)外雙證的高端理財(cái)證書；RFP隸屬于1983年成立的美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)RFPI的國(guó)際認(rèn)證，2017年，RFP被納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程
2、專業(yè)課程體系：中高凈值客戶理財(cái)顧問規(guī)劃利器；RFP課程既涵蓋投資者關(guān)注的投資、增值、保值、子教等內(nèi)容，同時(shí)涵蓋高凈值客戶的宏觀、法律、稅務(wù)、遺產(chǎn)、子教、養(yǎng)老等內(nèi)容
3、實(shí)務(wù)落地操作:專業(yè)背書高效展業(yè)的有效憑證；RFP內(nèi)容由前線實(shí)戰(zhàn)大咖親身講授，聊現(xiàn)狀、解案例、練實(shí)操，科學(xué)的培訓(xùn)體系成為越來越多的國(guó)內(nèi)銀行、保險(xiǎn)、第三方財(cái)富公司等金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的選擇
4、繼續(xù)教育：持續(xù)增值提升與優(yōu)質(zhì)資源圈層突破；RFP培訓(xùn)更注重學(xué)員的持續(xù)教育，訓(xùn)后落地實(shí)務(wù)課程、金融行業(yè)精英工作經(jīng)驗(yàn)分享沙龍等，更多增值的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)
RFP報(bào)考條件?
①大專及以上學(xué)歷
②從事銀行、保險(xiǎn)、基金、證券、投資、第三方理財(cái)及會(huì)計(jì)、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人士
③對(duì)理財(cái)行業(yè)有興趣，有志于成為理財(cái)師的人士
凡符合以上任意一個(gè)條件者，均可報(bào)名參加RFP考試。
RFP適合人群
從事銀行、保險(xiǎn)、證券、基金、第三方理財(cái)公司等其他金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人士；對(duì)理財(cái)行業(yè)有興趣
RFP適用人群理財(cái)高端證書 搭配高端人脈RFP是資金去向，也就是資金運(yùn)用端證書，關(guān)注個(gè)人/家庭理財(cái)，適用于銀行理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員、券商理財(cái)顧問、第三方理財(cái)經(jīng)理等所有跟家庭或個(gè)人打交道的金融從業(yè)者。
持有RFP證書的人員還具備更加全面的金融知識(shí)，可以幫助他們更好地理解不同類型的保險(xiǎn)產(chǎn)品和投資工具，并能夠針對(duì)客戶的需求提供更加全面的金融咨詢服務(wù)。因此，持有RFP證書的保險(xiǎn)銷售人員可以提高客戶信任度，并在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。
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