保險是指一種經(jīng)濟行為，保險公司或其他機構(gòu)（如政府）通過收取保費來承擔(dān)客戶在遭受意外損失時的經(jīng)濟風(fēng)險。保險的基本原理是將許多個體的風(fēng)險集中到一個池子里，由保險公司來分?jǐn)偤统袚?dān)這些風(fēng)險。新手怎么做保險銷售呢？如果你是一個新手，想要開始做保險銷售，以下是一些建議：
（1）學(xué)習(xí)和掌握保險知識。作為一名保險銷售人員，掌握全面的保險知識非常重要。你需要了解不同類型的保險產(chǎn)品、保險條款、保險賠付等方面的知識，幫助你更好地理解客戶需求并提供專業(yè)的服務(wù)。
（2）提高個人銷售技巧。銷售技巧是影響保險銷售業(yè)績的關(guān)鍵因素之一。你需要掌握一定的銷售技巧，例如如何與客戶溝通、如何進行演示、如何應(yīng)對客戶異議等等。
（3）建立客戶網(wǎng)絡(luò)。建立自己的客戶網(wǎng)絡(luò)非常重要。通過與親朋好友、社交媒體平臺以及各種社會團體交流，你可以擴大自己的客戶群，并且向他們推銷保險產(chǎn)品。
（4）確保合規(guī)操作。在推銷保險產(chǎn)品時，必須遵守相關(guān)規(guī)定和法律法規(guī)。確保自己的銷售行為符合合規(guī)要求，否則可能導(dǎo)致法律問題和信任危機。
（5）不斷學(xué)習(xí)和提高。保險市場處于不斷變化的狀態(tài)，所以作為一名保險銷售人員，你需要不斷學(xué)習(xí)和提高自己的技能，以適應(yīng)市場需求的變化和客戶需求的多樣化。
持有RFP證書的保險銷售人員在銷售過程中不僅考慮到保險產(chǎn)品本身，還會結(jié)合客戶整體的財務(wù)狀況和未來規(guī)劃，從而提供更加全面的保險方案，增加銷售成功率。
RFP課程幫助保險的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識體系，升級格局思路，系統(tǒng)教授保險從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對不同保險產(chǎn)品，輸出精準(zhǔn)的拓客思維及營銷邏輯，借鑒性強，學(xué)完即可用，壽險從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財富管理從業(yè)者都適用。
什么是RFP證書？
RFP 全稱美國注冊財務(wù)策劃師，為美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會所特許制定的通行的專業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。RFP會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機構(gòu)。
RFP證書價值
1)滿足理財師專業(yè)能力提升的國際理財實操認(rèn)證
2)一試兩證：國內(nèi)外認(rèn)可的高端理財規(guī)劃專業(yè)人才證書
3)系統(tǒng)知識：掌握綜合理財規(guī)劃內(nèi)容，提升談資，彰顯專業(yè)
4)落地實操：專業(yè)落地實戰(zhàn)，以證書為基礎(chǔ)，以業(yè)績產(chǎn)生為目標(biāo)
5)繼續(xù)教育：業(yè)內(nèi)大咖傳授可復(fù)制成功營銷經(jīng)驗，助力開拓高級圈層的突破
RFP證書
PFT證書
RFP含金量介紹
1、RFP認(rèn)證：國內(nèi)外雙證的高端理財證書；RFP隸屬于1983年成立的美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會RFPI的國際認(rèn)證，2017年，RFP被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程
2、專業(yè)課程體系：中高凈值客戶理財顧問規(guī)劃利器；RFP課程既涵蓋投資者關(guān)注的投資、增值、保值、子教等內(nèi)容，同時涵蓋高凈值客戶的宏觀、法律、稅務(wù)、遺產(chǎn)、子教、養(yǎng)老等內(nèi)容
3、實務(wù)落地操作:專業(yè)背書高效展業(yè)的有效憑證；RFP內(nèi)容由前線實戰(zhàn)大咖親身講授，聊現(xiàn)狀、解案例、練實操，科學(xué)的培訓(xùn)體系成為越來越多的國內(nèi)銀行、保險、第三方財富公司等金融機構(gòu)人才培養(yǎng)的選擇
4、繼續(xù)教育：持續(xù)增值提升與優(yōu)質(zhì)資源圈層突破；RFP培訓(xùn)更注重學(xué)員的持續(xù)教育，訓(xùn)后落地實務(wù)課程、金融行業(yè)精英工作經(jīng)驗分享沙龍等，更多增值的學(xué)習(xí)機會
RFP報考條件?
①大專及以上學(xué)歷
②從事銀行、保險、基金、證券、投資、第三方理財及會計、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人士
③對理財行業(yè)有興趣，有志于成為理財師的人士
凡符合以上任意一個條件者，均可報名參加RFP考試。
RFP適合人群
從事銀行、保險、證券、基金、第三方理財公司等其他金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人士；對理財行業(yè)有興趣
RFP適用人群理財高端證書 搭配高端人脈RFP是資金去向，也就是資金運用端證書，關(guān)注個人/家庭理財，適用于銀行理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理、保險業(yè)務(wù)員、券商理財顧問、第三方理財經(jīng)理等所有跟家庭或個人打交道的金融從業(yè)者。
總之，雖然RFP證書并非保險銷售必備資格，但對于想要在保險銷售領(lǐng)域取得更大成就的人來說，該證書是一個很好的選擇，可以提升自己的專業(yè)水平和市場競爭力。
以上就是【新手怎么做保險銷售？RFP財富規(guī)劃師有什么價值？】的全部內(nèi)容，想要了解更多關(guān)于RFP相關(guān)內(nèi)容，可咨詢RFP老師，帶你全面了解RFP報名、RFP考試費用、RFP考試動態(tài)、RFP證書等信息！
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