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成為一名合格的保險(xiǎn)銷售高手是很多從事保險(xiǎn)銷售行業(yè)人員的共同目標(biāo)。要想成為保險(xiǎn)銷售精英，需掌握一些要領(lǐng)。那么，如何成為保險(xiǎn)銷售高手呢？

認(rèn)識(shí)保險(xiǎn)。

做保險(xiǎn)并不是一味的求人辦事，賣保險(xiǎn)的同時(shí)也是給客戶提供一份保障，有的客戶更是需要保險(xiǎn)。保險(xiǎn)更不是以收益為主，保險(xiǎn)可以實(shí)現(xiàn)保值升值，但更注重于提供一份保障，不可與股票、基金、理財(cái)產(chǎn)品、存款相比較。只有放正了心態(tài)，正確的看待保險(xiǎn)，是成為“保險(xiǎn)精英”的基礎(chǔ)。

做好準(zhǔn)備。

所謂準(zhǔn)備并不單單指物質(zhì)上的準(zhǔn)備，還應(yīng)包括思想上、知識(shí)上、專業(yè)上的準(zhǔn)備。一是提高專業(yè)知識(shí)。要熟知保險(xiǎn)產(chǎn)品的內(nèi)容，可以熟練運(yùn)用，脫口而出。比如保險(xiǎn)年齡是幾歲到幾歲，保險(xiǎn)期間是多少，保障是多少，年金怎么領(lǐng)取，要不假思索的便可以回答客戶提出的問題。二是提升營(yíng)銷技能，特別是與客戶交流過程中的銷售提問技巧。比如在銷售時(shí)提問要問一些開放式的問題，這樣有利于交談和溝通?；蛘咴谧尶蛻暨x擇回答問題時(shí)候多使用類似“二選一”方式提問，幫客戶下定決心。

制定每日計(jì)劃。

每天為自己制定一個(gè)有效目標(biāo)，每天去實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)。每天接待幾位客戶，每日爭(zhēng)取成功營(yíng)銷幾位客戶，養(yǎng)成一個(gè)良好的工作習(xí)慣。保險(xiǎn)行業(yè)有這么一句話：每天開口100次，有效拒絕50次。成為“保險(xiǎn)精英”是一次次反復(fù)實(shí)踐才能成功。

積累人脈。

作為一位“保險(xiǎn)精英”，人脈非常重要。要成功成為“保險(xiǎn)精英”，要加大客戶積累量，多印名片，多參加社會(huì)團(tuán)體活動(dòng)，結(jié)實(shí)新朋友。并要視客戶如朋友，多交流，維護(hù)老客戶，結(jié)實(shí)新朋友。如何成為保險(xiǎn)銷售精英？您不僅要認(rèn)識(shí)保險(xiǎn)、做好準(zhǔn)備，還要多與人交流。您可以到聚米網(wǎng)上和專家在線交流，它是目前我國(guó)最專業(yè)的保險(xiǎn)代理人推廣平臺(tái)。

怎么做保險(xiǎn)銷售高手？指南給到你！

如果以上這些你都能做的很好，還可以告訴你一個(gè)讓你后面從業(yè)相對(duì)容易的捷徑。就是報(bào)考RFP證書。我可以告訴你的是，從事保險(xiǎn)行業(yè)，這個(gè)證書很有用。下面就來對(duì)RFP理財(cái)規(guī)劃師證書進(jìn)行一個(gè)介紹。

RFP課程幫助保險(xiǎn)的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識(shí)體系，升級(jí)格局思路，系統(tǒng)教授保險(xiǎn)從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實(shí)務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個(gè)人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對(duì)不同保險(xiǎn)產(chǎn)品，輸出精準(zhǔn)的拓客思維及營(yíng)銷邏輯，借鑒性強(qiáng)，學(xué)完即可用，壽險(xiǎn)從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財(cái)富管理從業(yè)者都適用。

》》》點(diǎn)擊開通RFP展業(yè)試聽課

RFP課程里面有七大規(guī)劃，財(cái)務(wù)策劃原理，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財(cái)概念;投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及財(cái)產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財(cái)規(guī)劃，則是分別解決專項(xiàng)理財(cái)目標(biāo)，而財(cái)務(wù)策劃實(shí)戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項(xiàng)規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合，因?yàn)榧彝サ睦碡?cái)目標(biāo)一般不止一個(gè)，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計(jì)的邏輯正好是滿足客戶理財(cái)目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。

什么是RFP證書？

RFP 全稱美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師，為美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)所特許制定的通行的專業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。RFP會(huì)員分布在保險(xiǎn)、銀行、券商、信托、基金、財(cái)富管理等金融機(jī)構(gòu)。

美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師（RFP）是投資理財(cái)管理行業(yè)專業(yè)認(rèn)證之一。取得該證書意味著學(xué)員可以體系化掌握理財(cái)規(guī)劃過程中所涉及的各個(gè)環(huán)節(jié)，從而能夠針對(duì)不同客戶族群的需要，定制專屬化理財(cái)規(guī)劃，真正實(shí)現(xiàn)幫助客戶財(cái)富“保值、增值”的功能。

RFP證書價(jià)值

1)滿足理財(cái)師專業(yè)能力提升的國(guó)際理財(cái)實(shí)操認(rèn)證

2)一試兩證：國(guó)內(nèi)外認(rèn)可的高端理財(cái)規(guī)劃專業(yè)人才證書

3)系統(tǒng)知識(shí)：掌握綜合理財(cái)規(guī)劃內(nèi)容，提升談資，彰顯專業(yè)

4)落地實(shí)操：專業(yè)落地實(shí)戰(zhàn)，以證書為基礎(chǔ)，以業(yè)績(jī)產(chǎn)生為目標(biāo)

5)繼續(xù)教育：業(yè)內(nèi)大咖傳授可復(fù)制成功營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)，助力開拓高級(jí)圈層的突破

RFP中英文證書

PFT證書

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RFP持證人的權(quán)益有哪些呢?

通過RFP認(rèn)證后，將獲得由RFPI頒發(fā)的注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師(RFP)國(guó)際資格證書。

擁有RFP證書可以提升自身價(jià)值，不但可以提高自己在財(cái)務(wù)、保險(xiǎn)、投資等方面的綜合能力，還為從事個(gè)人理財(cái)工作提供了專業(yè)資格，在理財(cái)行業(yè)中具有更大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

可以參加我們舉辦的各銀行、保險(xiǎn)業(yè)、理財(cái)顧問人員講座，擴(kuò)大自己的交際圈。

還可以參加我們舉辦的RFP繼續(xù)教育、專業(yè)交流及考察活動(dòng)。

為什么金融理財(cái)顧問都在考RFP證書？

歷史久：美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)RFPI成立于1983年

國(guó)際認(rèn)可：中日美英等21個(gè)國(guó)家認(rèn)可的理財(cái)規(guī)劃證書

國(guó)內(nèi)認(rèn)可：RFP被納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(PFT)

機(jī)構(gòu)認(rèn)可：太保、農(nóng)行、大童、明亞、諾亞等國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)陸續(xù)將RFP列為人才招聘及培養(yǎng)項(xiàng)目

持續(xù)學(xué)習(xí)：向RFP學(xué)員免費(fèi)提供落地實(shí)訓(xùn)，助學(xué)員落實(shí)營(yíng)銷工作，伴隨成長(zhǎng)

一考獲三證：RFP中英文證書及PFT專業(yè)人才證書，為理財(cái)專業(yè)能力背書

RFP理財(cái)認(rèn)證課程，在為你搭建各金融領(lǐng)域知識(shí)體系的同時(shí)，通過落地實(shí)操課程的實(shí)操應(yīng)用，使你厚實(shí)專業(yè)能力，塑造個(gè)人品牌。RFP很適合保險(xiǎn)人員學(xué)習(xí)，從學(xué)習(xí)后延伸出來的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)和提升機(jī)會(huì)來看，RFP更落地，更務(wù)實(shí)。

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