保險(xiǎn)業(yè)是一項(xiàng)競爭激烈的行業(yè)，保險(xiǎn)顧問需要掌握各種技巧來吸引客戶并促成保險(xiǎn)銷售。下面介紹 保險(xiǎn)銷售技巧，幫助保險(xiǎn)顧問更好地完成任務(wù)。
1.定位目標(biāo)客戶
保險(xiǎn)顧問需要了解自己的目標(biāo)客戶，包括年齡、性別、收入、職業(yè)等信息，然后根據(jù)客戶需求推薦適合的保險(xiǎn)產(chǎn)品
2.與客戶建立關(guān)系
保險(xiǎn)顧問需要與客戶建立良好的關(guān)系，通過互動(dòng)交流，了解客戶需求增加客戶對(duì)自己的信任感
3.強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品優(yōu)勢
保險(xiǎn)顧問需要了解所銷售的保險(xiǎn)產(chǎn)品的優(yōu)勢和特點(diǎn)，通過強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品的不同之處，吸引客戶的注意力
4.解決客戶疑慮
客戶在購買保險(xiǎn)產(chǎn)品時(shí)會(huì)有疑慮，保險(xiǎn)顧問需要清楚客戶的疑慮，并提供相應(yīng)的解決方案，使客戶更加信任自己
5.提供專業(yè)知識(shí)
保險(xiǎn)顧問需要掌握保險(xiǎn)領(lǐng)域的專業(yè)知識(shí)，包括不同保險(xiǎn)產(chǎn)品的種類保險(xiǎn)術(shù)語和保險(xiǎn)理論等，以便更好地向客戶解釋和銷售產(chǎn)品
6.創(chuàng)造緊迫感
保險(xiǎn)顧問需要?jiǎng)?chuàng)造緊迫感，讓客戶感受到購買保險(xiǎn)產(chǎn)品的必要性和緊迫性，促使客戶更快地做出決定
7.提供個(gè)性化方案
保險(xiǎn)顧問需要根據(jù)客戶的個(gè)人情況和需求，提供個(gè)性化的保險(xiǎn)方案以滿足客戶的需求和期望
8.建立好口碑
保險(xiǎn)顧問需要建立良好的口碑，通過客戶的口碑宣傳來吸引更多的客戶，同時(shí)也需要注重維護(hù)自己的口碑形象。
9.保持良好溝通
保險(xiǎn)顧問需要與客戶保持良好的溝通，及時(shí)回答客戶的問題，解決客戶的疑慮，以便更好地銷售產(chǎn)品。
在保險(xiǎn)以及銀行等行業(yè)，專業(yè)性越來越重要，想要脫穎而出，長遠(yuǎn)并且持續(xù)發(fā)展，擁有自己的一份事業(yè)，一定要進(jìn)行學(xué)習(xí)和進(jìn)修，考取RFP證書是一定需要的。
RFP課程幫助保險(xiǎn)的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識(shí)體系，升級(jí)格局思路，系統(tǒng)教授保險(xiǎn)從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實(shí)務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個(gè)人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對(duì)不同保險(xiǎn)產(chǎn)品，輸出精準(zhǔn)的拓客思維及營銷邏輯，借鑒性強(qiáng)，學(xué)完即可用，壽險(xiǎn)從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財(cái)富管理從業(yè)者都適用。
RFP課程里面有七大規(guī)劃，財(cái)務(wù)策劃原理，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財(cái)概念;投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及財(cái)產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財(cái)規(guī)劃，則是分別解決專項(xiàng)理財(cái)目標(biāo)，而財(cái)務(wù)策劃實(shí)戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項(xiàng)規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合，因?yàn)榧彝サ睦碡?cái)目標(biāo)一般不止一個(gè)，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計(jì)的邏輯正好是滿足客戶理財(cái)目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。
什么是RFP證書？
RFP 全稱美國注冊財(cái)務(wù)策劃師，為美國注冊財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)所特許制定的通行的專業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。RFP會(huì)員分布在保險(xiǎn)、銀行、券商、信托、基金、財(cái)富管理等金融機(jī)構(gòu)。
美國注冊財(cái)務(wù)策劃師（RFP）是投資理財(cái)管理行業(yè)專業(yè)認(rèn)證之一。取得該證書意味著學(xué)員可以體系化掌握理財(cái)規(guī)劃過程中所涉及的各個(gè)環(huán)節(jié)，從而能夠針對(duì)不同客戶族群的需要，定制專屬化理財(cái)規(guī)劃，真正實(shí)現(xiàn)幫助客戶財(cái)富“保值、增值”的功能。
RFP證書價(jià)值
1)滿足理財(cái)師專業(yè)能力提升的國際理財(cái)實(shí)操認(rèn)證
2)一試兩證：國內(nèi)外認(rèn)可的高端理財(cái)規(guī)劃專業(yè)人才證書
3)系統(tǒng)知識(shí)：掌握綜合理財(cái)規(guī)劃內(nèi)容，提升談資，彰顯專業(yè)
4)落地實(shí)操：專業(yè)落地實(shí)戰(zhàn)，以證書為基礎(chǔ)，以業(yè)績產(chǎn)生為目標(biāo)
5)繼續(xù)教育：業(yè)內(nèi)大咖傳授可復(fù)制成功營銷經(jīng)驗(yàn)，助力開拓高級(jí)圈層的突破
RFP中英文證書
PFT證書
RFP考試科目
科目一：財(cái)務(wù)策劃原理，科目二：高級(jí)財(cái)務(wù)策劃
RFP考試范圍
以 RFPI 大中華管理中心發(fā)布的《美國注冊財(cái)務(wù)策劃師 RFP 考試大綱》為準(zhǔn)。
RFP報(bào)考條件?
①大專及以上學(xué)歷
②從事銀行、保險(xiǎn)、基金、證券、投資、第三方理財(cái)及會(huì)計(jì)、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人
③對(duì)理財(cái)行業(yè)有興趣，有志于成為理財(cái)師的人士
凡符合以上任意一個(gè)條件者，均可報(bào)名參加RFP考試。
RFP適合人群
從事銀行、保險(xiǎn)、證券、基金、第三方理財(cái)公司等其他金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人士；對(duì)理財(cái)行業(yè)有興趣
RFP適用人群理財(cái)高端證書 搭配高端人脈RFP是資金去向，也就是資金運(yùn)用端證書，關(guān)注個(gè)人/家庭理財(cái)，適用于銀行理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員、券商理財(cái)顧問、第三方理財(cái)經(jīng)理等所有跟家庭或個(gè)人打交道的金融從業(yè)者。
RFP理財(cái)認(rèn)證課程，在為你搭建各金融領(lǐng)域知識(shí)體系的同時(shí)，通過落地實(shí)操課程的實(shí)操應(yīng)用，使你厚實(shí)專業(yè)能力，塑造個(gè)人品牌。RFP很適合保險(xiǎn)人員學(xué)習(xí)，從學(xué)習(xí)后延伸出來的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)和提升機(jī)會(huì)來看，RFP更落地，更務(wù)實(shí)。
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