提升業(yè)績前，可以嘗試以下幾步方法，或許對你有些幫助。一起來看看吧！
第一步：把自己扔進人海。
遞名片、發(fā)傳單，社區(qū)門口展業(yè)，可以。但你要明確，人人都需要保險，但并不是人人都會從你這里買保險，粘人這種事就像牛皮癬惹人生厭，給出了自己的聯(lián)系方式已經(jīng)是成功的第一步。雖然很多人會把你的聯(lián)系方式順手扔進垃圾桶，但別灰心，這是在為你過濾掉一批用戶群體?！?/p>
第二步：把自己從人海拉回來。
很多人會說，你不是說把自己扔進人海嗎?這怎么又拉回來了，玩呢?當然不是，如果你的客戶找上門，這些問題你能回答嗎?
目前市面上哪款重疾險產(chǎn)品最受歡迎?老年人最需要的保險產(chǎn)品是什么?要不要給剛出生的寶寶買重疾險?保障至70周歲30萬重疾險，比較好的產(chǎn)品是什么?(如果你連這個問題都不知，還是多練練內(nèi)功吧)
第三步：意向用戶服務。
別樂觀，這只是意向用戶，他們買不買還是未知，但也別悲觀，因為你的專業(yè)是可以讓未知變可知的。關于這一點，我要說，別忽視你的每一個意向用戶，他們或許不會成為你當下的精準客戶，但是他們很有可能在后期需求爆發(fā)。
第四步：精準用戶成交。
意向用戶過濾后留給你的是精準用戶，這些用戶不僅會為你這個月的荷包貢獻力量，還會在今后通過口碑相傳為你帶來次精準用戶。你要相信，在保險行業(yè)口碑并不算太好的今天，人們會相信親朋好友推薦的代理人。
如果你想在保險領域發(fā)展，實現(xiàn)漲薪/晉升，卻不知道該提升哪方面的能力，不知道該怎么高效學習，建議你往下看，這里有助你高效提升的方法!如果你是銀行、證券、保險、基金等行業(yè)，財富管理崗位從業(yè)人員，希望能夠擁有一張?zhí)岣吆诵母偁幜Φ膶I(yè)證書，樹立專業(yè)形象，提升服務質量，獲取客戶信任,考取RFP證書是一定需要的。
RFP課程幫助保險的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識體系，升級格局思路，系統(tǒng)教授保險從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實務能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對不同保險產(chǎn)品，輸出精準的拓客思維及營銷邏輯，借鑒性強，學完即可用，壽險從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財富管理從業(yè)者都適用。
RFP課程里面有七大規(guī)劃，財務策劃原理，是幫助大家掌握基礎的理財概念;投資策劃、保險及退休策劃、稅務及財產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃，則是分別解決專項理財目標，而財務策劃實戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項規(guī)劃進行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設計的邏輯正好是滿足客戶理財目標的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。
什么是RFP證書？
RFP 全稱美國注冊財務策劃師，為美國注冊財務策劃師協(xié)會所特許制定的通行的專業(yè)認證資質。RFP會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機構。
美國注冊財務策劃師（RFP）是投資理財管理行業(yè)專業(yè)認證之一。取得該證書意味著學員可以體系化掌握理財規(guī)劃過程中所涉及的各個環(huán)節(jié)，從而能夠針對不同客戶族群的需要，定制專屬化理財規(guī)劃，真正實現(xiàn)幫助客戶財富“保值、增值”的功能。
RFP證書價值
1)滿足理財師專業(yè)能力提升的國際理財實操認證
2)一試兩證：國內(nèi)外認可的高端理財規(guī)劃專業(yè)人才證書
3)系統(tǒng)知識：掌握綜合理財規(guī)劃內(nèi)容，提升談資，彰顯專業(yè)
4)落地實操：專業(yè)落地實戰(zhàn)，以證書為基礎，以業(yè)績產(chǎn)生為目標
5)繼續(xù)教育：業(yè)內(nèi)大咖傳授可復制成功營銷經(jīng)驗，助力開拓高級圈層的突破
RFP中英文證書
PFT證書
RFP報考適合人群：
保險公司內(nèi)勤及外勤從業(yè)者
從事保險經(jīng)紀人，保險代理人、培訓經(jīng)理、培訓講師、組訓崗位、主任、銷售部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務員等
財富管理公司從業(yè)者
三方財富公司的財富管理師，財富傳承師，財富規(guī)劃師，資深財富師，財富中心總經(jīng)理等
銀行業(yè)務線從業(yè)者
銀行總部或分行的零售銀行部，投資銀行部負責一線業(yè)務的理財從業(yè)者
券商服務客戶從業(yè)者
在證券公司從事私人客戶證券業(yè)務以及理財客戶證券業(yè)務的證券經(jīng)紀人、證券客戶經(jīng)理等
信托財富管理從業(yè)者
在信托財富管理事業(yè)部旗下私人財富管理部，營銷部，培訓部工作的財富管理從業(yè)者
在校大學生及應屆畢業(yè)生
高校金融、經(jīng)濟、財會、保險等專業(yè)學生，未來希望進入金融行業(yè)及應屆生入職金融行業(yè)的學生
RFP理財認證課程，在為你搭建各金融領域知識體系的同時，通過落地實操課程的實操應用，使你厚實專業(yè)能力，塑造個人品牌。RFP很適合保險人員學習，從學習后延伸出來的學習機會和提升機會來看，RFP更落地，更務實。
以上就是【保險銷售人員如何提升業(yè)績？考RFP證書有什么用？】的全部內(nèi)容，想要了解更多關于RFP相關內(nèi)容，可咨詢RFP老師，帶你全面了解RFP報名、RFP考試費用、RFP考試動態(tài)、RFP證書等信息！
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