讓一個新加入保險行業(yè)的新人馬上就開展銷售的工作真的是很難的。最重要的其實還是因為，保險并不是實物，而是一種無形的保障，那么問題來了，剛?cè)氡ｋU行業(yè)的新人怎么才能快速開第一單呢？
1. 陌拜
一個保險行業(yè)從業(yè)多年人的建議，我們在出去陌拜的時候臉皮一定要厚，什么是陌拜？
陌拜就是陌生拜訪的意思，每天出去在街頭小巷或者一些比較熱鬧的場所，發(fā)發(fā)傳單，咨詢意向，拿到號碼以后再聊保險怎么開單。
2. 找公司要內(nèi)部的意向客戶電話名單
這個方法比陌拜要有效很多，也輕松很多，基本上打打電話就很容易出單了，出單也很快。但是想做到這一點就需要家里面有點小關(guān)系，或者在公司里面有個靠山拿到內(nèi)部消息。
3. 讓朋友買
我們很多人都不好意思告訴朋友我們在賣保險，其實呢，朋友那邊也是有健康保障的需求的，可能他正想買，但是又怕被別的不良保險代理人騙。這個時候我們就幫他們解決了這個小問題，還順便完成了一點業(yè)績。
4. 找親戚買
這是一種比較穩(wěn)妥的潛在出單方法，就像讓朋友買一樣，親朋好友都會有這樣的需求，相比朋友而言，讓親戚買更容易一點，畢竟坑誰也不會坑親戚嘛。
5. 給家人買
我們在出去談單的時候，往往會遇到一個問題，你買了嗎？或者你父母買了嗎？這個致命難題，基本從業(yè)人員都能遇到，所以給父母一個保障，也是業(yè)績的提升啟始之路。
6. 給自己買
根據(jù)保險行業(yè)白皮書，55%保險從業(yè)人員，第一單都是買給自己的，一方面是為了完成開單業(yè)績，另一方面是給自己一份保障，這個也是入職新人最快的開單方法。
一個人的能力永遠是最硬的資本。做為一名保險人，一定要有能證明自己的東西，而RFP能助力大家在于客戶交流的時候，交流更流暢，成交就容易。
RFP課程幫助保險的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識體系，升級格局思路，系統(tǒng)教授保險從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對不同保險產(chǎn)品，輸出精準的拓客思維及營銷邏輯，借鑒性強，學完即可用，壽險從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財富管理從業(yè)者都適用。
RFP課程里面有七大規(guī)劃，財務(wù)策劃原理，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財概念;投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及財產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃，則是分別解決專項理財目標，而財務(wù)策劃實戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項規(guī)劃進行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計的邏輯正好是滿足客戶理財目標的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。
什么是RFP證書？
RFP 全稱美國注冊財務(wù)策劃師，為美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會所特許制定的通行的專業(yè)認證資質(zhì)。RFP會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機構(gòu)。
美國注冊財務(wù)策劃師（RFP）是投資理財管理行業(yè)專業(yè)認證之一。取得該證書意味著學員可以體系化掌握理財規(guī)劃過程中所涉及的各個環(huán)節(jié)，從而能夠針對不同客戶族群的需要，定制專屬化理財規(guī)劃，真正實現(xiàn)幫助客戶財富“保值、增值”的功能。
RFP證書價值
1)滿足理財師專業(yè)能力提升的國際理財實操認證
2)一試兩證：國內(nèi)外認可的高端理財規(guī)劃專業(yè)人才證書
3)系統(tǒng)知識：掌握綜合理財規(guī)劃內(nèi)容，提升談資，彰顯專業(yè)
4)落地實操：專業(yè)落地實戰(zhàn)，以證書為基礎(chǔ)，以業(yè)績產(chǎn)生為目標
5)繼續(xù)教育：業(yè)內(nèi)大咖傳授可復(fù)制成功營銷經(jīng)驗，助力開拓高級圈層的突破
RFP中英文證書
PFT證書
RFP考試科目
科目一：財務(wù)策劃原理，科目二：高級財務(wù)策劃
RFP考試范圍
以 RFPI 大中華管理中心發(fā)布的《美國注冊財務(wù)策劃師 RFP 考試大綱》為準。
RFP報考條件?
①大專及以上學歷
②從事銀行、保險、基金、證券、投資、第三方理財及會計、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人
③對理財行業(yè)有興趣，有志于成為理財師的人士
凡符合以上任意一個條件者，均可報名參加RFP考試。
RFP適合人群
從事銀行、保險、證券、基金、第三方理財公司等其他金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人士；對理財行業(yè)有興趣
RFP適用人群理財高端證書 搭配高端人脈RFP是資金去向，也就是資金運用端證書，關(guān)注個人/家庭理財，適用于銀行理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理、保險業(yè)務(wù)員、券商理財顧問、第三方理財經(jīng)理等所有跟家庭或個人打交道的金融從業(yè)者。
RFP理財認證課程，在為你搭建各金融領(lǐng)域知識體系的同時，通過落地實操課程的實操應(yīng)用，使你厚實專業(yè)能力，塑造個人品牌。RFP很適合保險人員學習，從學習后延伸出來的學習機會和提升機會來看，RFP更落地，更務(wù)實。
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