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理財(cái)規(guī)劃師是一種專業(yè)人才，他們擁有豐富的金融知識(shí)和實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，以便為客戶提供全方位的金融服務(wù)。他們根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)情況、生活目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，制定個(gè)性化的理財(cái)計(jì)劃，幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)增值，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)獨(dú)立。理財(cái)規(guī)劃師都在考RFP證書，RFP證書考什么內(nèi)容？RFP考試怎么安排的呢？下面來看看：

RFP在線網(wǎng)課150課時(shí)

包含：基礎(chǔ)理財(cái)篇7門、個(gè)人理財(cái)篇7門、公司理財(cái)篇6門

RFP涵蓋七大基礎(chǔ)課程與7大實(shí)務(wù)規(guī)劃，業(yè)內(nèi)一線資深講師傾情講授，兼?zhèn)湄?cái)富管理的學(xué)術(shù)理論與實(shí)操落地，全面提升學(xué)員的知識(shí)儲(chǔ)備、基礎(chǔ)談資與專業(yè)技能。

金程RFP網(wǎng)課課程內(nèi)容是當(dāng)前市場(chǎng)上理財(cái)知識(shí)覆蓋全面的體系。它所涵蓋的展業(yè)人員必備專業(yè)知識(shí)，既涵蓋“普通投資者關(guān)注的投資、增值、保值、子教等模塊，同時(shí)也涵蓋高凈值客戶關(guān)注的宏觀、法律、稅務(wù)、遺產(chǎn)、子教、養(yǎng)老”等內(nèi)容，賦能專業(yè)理財(cái)師必備技能，幫助從業(yè)者全方位覆蓋多類別客戶需求，達(dá)成可復(fù)制的個(gè)性化客戶成交路徑。

RFP考試安排

RFP每年進(jìn)行四次考試，分別為3、6、9、12月各一次，具體日期請(qǐng)關(guān)注協(xié)會(huì)通知。

RFP設(shè)有兩門考查科目，分別為財(cái)務(wù)策劃原理和高級(jí)財(cái)務(wù)策劃。

考試當(dāng)日，上午考查財(cái)務(wù)策劃原理，考試時(shí)長(zhǎng)為2小時(shí)，考試時(shí)間為上午9:00-11:00，考試的內(nèi)容包括經(jīng)濟(jì)、金融、財(cái)務(wù)、法律、稅務(wù)等理論知識(shí)。

下午考查高級(jí)財(cái)務(wù)策劃，考試時(shí)長(zhǎng)為2.5小時(shí)，考試時(shí)間為下午14:00-16:30?？荚嚳疾榕c理財(cái)相關(guān)的實(shí)務(wù)知識(shí)，包括子女教育、住房、養(yǎng)老規(guī)劃、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容。

RFP考試題型

RFP考試以選擇題為主，包括單選題和多選題和不定項(xiàng)選擇。題型具體分為以下四類：

（一）單選題；（二）多選題；（三）案例單選題；（四）案例綜合題

對(duì)于保險(xiǎn)顧問來說，持有RFP證書意味著他們?cè)诶碡?cái)規(guī)劃領(lǐng)域有專業(yè)的知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，這無疑能提升他們的專業(yè)地位和客戶信任度。在為客戶提供保險(xiǎn)服務(wù)的同時(shí)，他們還能提供全面的財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)，滿足客戶的多元化金融需求。

RFP課程體系

RFP課程幫助保險(xiǎn)的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識(shí)體系，升級(jí)格局思路，系統(tǒng)教授保險(xiǎn)從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實(shí)務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個(gè)人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對(duì)不同保險(xiǎn)產(chǎn)品，輸出精準(zhǔn)的拓客思維及營(yíng)銷邏輯，借鑒性強(qiáng)，學(xué)完即可用，壽險(xiǎn)從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財(cái)富管理從業(yè)者都適用。

》》》點(diǎn)擊開通RFP展業(yè)試聽課

什么是RFP證書？

RFP全稱美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師，為美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)所特許制定的通行的專業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。RFP會(huì)員分布在保險(xiǎn)、銀行、券商、信托、基金、財(cái)富管理等金融機(jī)構(gòu)。

RFP證書價(jià)值

1)滿足理財(cái)師專業(yè)能力提升的國(guó)際理財(cái)實(shí)操認(rèn)證

2)一試兩證:國(guó)內(nèi)外認(rèn)可的高端理財(cái)規(guī)劃專業(yè)人才證書

3)系統(tǒng)知識(shí):掌握綜合理財(cái)規(guī)劃內(nèi)容，提升談資，彰顯專業(yè)

4)落地實(shí)操:專業(yè)落地實(shí)戰(zhàn)，以證書為基礎(chǔ)，以業(yè)績(jī)產(chǎn)生為目標(biāo)

5)繼續(xù)教育:業(yè)內(nèi)大咖傳授可復(fù)制成功營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn),助力開拓高級(jí)圈層的突破

RFP證書

PFT證書樣式

PFT證書

》》點(diǎn)我咨詢RFP 課程內(nèi)容大綱

RFP含金量介紹

1、RFP認(rèn)證：國(guó)內(nèi)外雙證的高端理財(cái)證書；RFP隸屬于1983年成立的美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)RFPI的國(guó)際認(rèn)證，2017年，RFP被納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程

2、專業(yè)課程體系：中高凈值客戶理財(cái)顧問規(guī)劃利器；RFP課程既涵蓋投資者關(guān)注的投資、增值、保值、子教等內(nèi)容，同時(shí)涵蓋高凈值客戶的宏觀、法律、稅務(wù)、遺產(chǎn)、子教、養(yǎng)老等內(nèi)容

3、實(shí)務(wù)落地操作:專業(yè)背書高效展業(yè)的有效憑證；RFP內(nèi)容由前線實(shí)戰(zhàn)大咖親身講授，聊現(xiàn)狀、解案例、練實(shí)操，科學(xué)的培訓(xùn)體系成為越來越多的國(guó)內(nèi)銀行、保險(xiǎn)、第三方財(cái)富公司等金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的選擇

4、繼續(xù)教育：持續(xù)增值提升與優(yōu)質(zhì)資源圈層突破；RFP培訓(xùn)更注重學(xué)員的持續(xù)教育，訓(xùn)后落地實(shí)務(wù)課程、金融行業(yè)精英工作經(jīng)驗(yàn)分享沙龍等，更多增值的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)

RFP報(bào)考條件

①大專及以上學(xué)歷

②從事銀行、保險(xiǎn)、基金、證券、投資、第三方理財(cái)及會(huì)計(jì)、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人士

③對(duì)理財(cái)行業(yè)有興趣，有志于成為理財(cái)師的人士

凡符合以上任意一個(gè)條件者，均可報(bào)名參加RFP考試。

RFP適合人群

從事銀行、保險(xiǎn)、證券、基金、第三方理財(cái)公司等其他金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人士；對(duì)理財(cái)行業(yè)有興趣

RFP適用人群理財(cái)高端證書搭配高端人脈RFP是資金去向，也就是資金運(yùn)用端證書，關(guān)注個(gè)人/家庭理財(cái)，適用于銀行理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員、券商理財(cái)顧問、第三方理財(cái)經(jīng)理等所有跟家庭或個(gè)人打交道的金融從業(yè)者。

總結(jié)來說，保險(xiǎn)顧問持有RFP證書，是他們提升自我職業(yè)價(jià)值的一個(gè)重要步驟。它不僅對(duì)他們自身的專業(yè)成長(zhǎng)有所助益，也讓他們?cè)跒榭蛻籼峁┓?wù)時(shí)更有深度，更有價(jià)值。無論是在吸引新客戶，還是在維護(hù)老客戶關(guān)系時(shí)，RFP證書都是他們?cè)诮鹑诜?wù)市場(chǎng)上爭(zhēng)取優(yōu)勢(shì)的有力工具。

以上就是【RFP理財(cái)規(guī)劃師考哪些內(nèi)容？RFP考試安排是怎樣的呢？】的全部?jī)?nèi)容，想要了解更多關(guān)于RFP相關(guān)內(nèi)容，可咨詢RFP老師，帶你全面了解RFP報(bào)名、RFP考試費(fèi)用、RFP考試動(dòng)態(tài)、RFP證書等信息！

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