RFP為美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會所特許制定的通行全球的國際理財規(guī)劃認證資質(zhì)。RFP考試內(nèi)容有哪些？下文會進行說明：
RFP在線網(wǎng)課包含基礎(chǔ)理財篇7門、個人理財篇7門、公司理財篇6門
RFP涵蓋七大基礎(chǔ)課程與7大實務(wù)規(guī)劃，業(yè)內(nèi)一線資深講師傾情講授，兼?zhèn)湄敻还芾淼膶W術(shù)理論與實操落地，全面提升學員的知識儲備、基礎(chǔ)談資與專業(yè)技能。
RFP網(wǎng)課課程內(nèi)容是當前市場上理財知識覆蓋全面的體系。它所涵蓋的展業(yè)人員必備專業(yè)知識，既涵蓋“普通投資者關(guān)注的投資、增值、保值、子教等模塊，同時也涵蓋高凈值客戶關(guān)注的宏觀、法律、稅務(wù)、遺產(chǎn)、子教、養(yǎng)老”等內(nèi)容，賦能專業(yè)理財師必備技能，幫助從業(yè)者全方位覆蓋多類別客戶需求，達成可復制的個性化客戶成交路徑。
對于從事保險行業(yè)的人員來說，持有RFP證書，不僅代表他們具備專業(yè)的財務(wù)規(guī)劃和投資規(guī)劃能力，更顯示了高度的專業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德，這無疑為他們贏得客戶的高度信任和忠誠，提升了其在市場中的競爭力。
RFP課程幫助保險的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識體系，升級格局思路，系統(tǒng)教授保險從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對不同保險產(chǎn)品，輸出精準的拓客思維及營銷邏輯，借鑒性強，學完即可用，壽險從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財富管理從業(yè)者都適用。
什么是RFP證書？
RFP全稱Registered Financial Planner（美國注冊財務(wù)策劃師）。由1983年成立，總部位于美國的RFPI（Registered Financial Planner Institute）協(xié)會統(tǒng)一簽發(fā)，20多年來RFP資格認證遍布全球21多個國家。為美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會所特許制定的通行的專業(yè)認證資質(zhì)。RFP會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機構(gòu)。
RFP證書價值
1)滿足理財師專業(yè)能力提升的國際理財實操認證
2)一試兩證:國內(nèi)外認可的高端理財規(guī)劃專業(yè)人才證書
3)系統(tǒng)知識:掌握綜合理財規(guī)劃內(nèi)容，提升談資，彰顯專業(yè)
4)落地實操:專業(yè)落地實戰(zhàn)，以證書為基礎(chǔ)，以業(yè)績產(chǎn)生為目標
5)繼續(xù)教育:業(yè)內(nèi)大咖傳授可復制成功營銷經(jīng)驗,助力開拓高級圈層的突破
RFP證書
PFT證書
RFP含金量介紹
1、RFP認證：國內(nèi)外雙證的高端理財證書；RFP隸屬于1983年成立的美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會RFPI的國際認證，全球統(tǒng)一標準化管理;2017年，RFP被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程
2、專業(yè)課程體系：中高凈值客戶理財顧問規(guī)劃利器；RFP課程既涵蓋投資者關(guān)注的投資、增值、保值、子教等內(nèi)容，同時涵蓋高凈值客戶的宏觀、法律、稅務(wù)、遺產(chǎn)、子教、養(yǎng)老等內(nèi)容
3、實務(wù)落地操作:專業(yè)背書高效展業(yè)的有效憑證；RFP內(nèi)容由前線實戰(zhàn)大咖親身講授，聊現(xiàn)狀、解案例、練實操，科學的培訓體系成為越來越多的國內(nèi)銀行、保險、第三方財富公司等金融機構(gòu)人才培養(yǎng)的選擇
4、繼續(xù)教育：持續(xù)增值提升與優(yōu)質(zhì)資源圈層突破；RFP培訓更注重學員的持續(xù)教育，訓后落地實務(wù)課程、金融行業(yè)精英工作經(jīng)驗分享沙龍等，更多增值的學習機會
擁有RFP資格，可從事哪方面的工作?
RFP是個人理財行業(yè)的資格認證，金融行業(yè)及與金融相關(guān)的行業(yè)都對具有RFP認證的個人理財師有很大的需求。具有RFP資格認證的人員可以作為個人理財師為所在機構(gòu)的客戶提供個人理財方面的服務(wù)和咨詢。
在國內(nèi)，RFP廣泛分布于各類理財機構(gòu)。RFP可服務(wù)于銀行、保險、證券，基金、債券 、外匯、期貨、黃金等業(yè)務(wù)的機構(gòu)或公司，也可從事投資業(yè)務(wù)和投資管理公司業(yè)務(wù)，以及與律師有關(guān)的業(yè)務(wù)。
RFP報考條件
①大專及以上學歷
②從事銀行、保險、基金、證券、投資、第三方理財及會計、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人士
③對理財行業(yè)有興趣，有志于成為理財師的人士
凡符合以上任意一個條件者，均可報名參加RFP考試。
保險人持有RFP證書，能夠從客戶多元化的需求出發(fā)，提供包括投資規(guī)劃、稅務(wù)規(guī)劃在內(nèi)的全方位理財規(guī)劃服務(wù)。這不只提升了他們的專業(yè)形象，也幫助他們建立了更緊密的客戶關(guān)系，提升了客戶滿意度和忠誠度，從而帶動業(yè)務(wù)增長。同時，RFP證書也為他們提供了更多的職業(yè)發(fā)展機遇，使他們的職業(yè)生涯得以更迅速地發(fā)展。
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