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理財(cái)規(guī)劃師是一種專業(yè)人士，他們的主要職責(zé)是幫助客戶進(jìn)行有效的財(cái)務(wù)規(guī)劃和管理。他們利用他們的金融知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，幫助人們實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo)，包括儲(chǔ)蓄、投資、退休規(guī)劃或者其他財(cái)務(wù)目標(biāo)，從而使財(cái)務(wù)生活更加有序和穩(wěn)定。那么究竟理財(cái)規(guī)劃師用處有哪些？理財(cái)顧問需要考RFP證書嗎？

理財(cái)規(guī)劃師的功能和用處十分廣泛。首先，他們通過(guò)創(chuàng)建綜合的財(cái)務(wù)計(jì)劃來(lái)描繪客戶的財(cái)務(wù)狀況。這一計(jì)劃標(biāo)明了客戶的收入、貸款、稅項(xiàng)、未來(lái)的財(cái)務(wù)目標(biāo)等重要信息。其次，理財(cái)規(guī)劃師能為客戶提供有效的投資建議。他們了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和投資產(chǎn)品，能根據(jù)客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和財(cái)務(wù)目標(biāo)，給出適合的投資建議。再者，理財(cái)規(guī)劃師可以幫助客戶規(guī)劃退休生活。退休無(wú)疑是每個(gè)人生活中最重要的階段，理財(cái)規(guī)劃師能幫助客戶規(guī)劃如何儲(chǔ)備充足的退休金，使得他們?cè)谕诵莺笕钥梢赃^(guò)著舒適的生活。此外，理財(cái)規(guī)劃師還可以在稅收策劃、財(cái)產(chǎn)保護(hù)和遺產(chǎn)規(guī)劃等方面給予專業(yè)建議。

相對(duì)國(guó)內(nèi)其他的理財(cái)證書，RFP更注重理論在現(xiàn)實(shí)中的應(yīng)用，更加實(shí)務(wù)化。RFP擁有一套完善的知識(shí)體系，包含財(cái)務(wù)策劃原理，投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及財(cái)產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財(cái)規(guī)劃七大模塊及由此延伸出來(lái)的針對(duì)不同行業(yè)的實(shí)戰(zhàn)落地課程，內(nèi)容涵蓋產(chǎn)品、法律、稅務(wù)、投資、保險(xiǎn)、遺產(chǎn)策劃等方面，全面涵蓋專業(yè)理財(cái)師在為客戶提供理財(cái)方案時(shí)所需要的知識(shí)。學(xué)習(xí)之后，能夠幫助學(xué)員體系化掌握理財(cái)規(guī)劃所涉及的各個(gè)環(huán)節(jié)，并能根據(jù)不同客戶群體的需要，量身定制專屬于客戶的產(chǎn)品，真正幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)“保值、增值、保全”的功能。

保險(xiǎn)顧問持有RFP證書表示他們已經(jīng)接受過(guò)專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃培訓(xùn)并且有著相當(dāng)?shù)膶I(yè)水平。這個(gè)證書對(duì)保險(xiǎn)顧問來(lái)說(shuō)是一種專業(yè)水平的職業(yè)認(rèn)證，證明他們不僅具備全面的理財(cái)知識(shí)體系，還能處理各種復(fù)雜的財(cái)務(wù)問題。

RFP課程體系

RFP課程幫助保險(xiǎn)的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識(shí)體系，升級(jí)格局思路，系統(tǒng)教授保險(xiǎn)從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實(shí)務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個(gè)人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對(duì)不同保險(xiǎn)產(chǎn)品，輸出精準(zhǔn)的拓客思維及營(yíng)銷邏輯，借鑒性強(qiáng)，學(xué)完即可用，壽險(xiǎn)從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財(cái)富管理從業(yè)者都適用。

》》》點(diǎn)擊開通RFP展業(yè)試聽課

什么是RFP證書？

RFP全稱Registered Financial Planner（美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師）。由1983年成立，總部位于美國(guó)的RFPI（Registered Financial Planner Institute）協(xié)會(huì)統(tǒng)一簽發(fā)，20多年來(lái)RFP資格認(rèn)證遍布全球21多個(gè)國(guó)家。

RFP證書價(jià)值

1)滿足理財(cái)師專業(yè)能力提升的國(guó)際理財(cái)實(shí)操認(rèn)證

2)一試兩證:國(guó)內(nèi)外認(rèn)可的高端理財(cái)規(guī)劃專業(yè)人才證書

3)系統(tǒng)知識(shí):掌握綜合理財(cái)規(guī)劃內(nèi)容，提升談資，彰顯專業(yè)

4)落地實(shí)操:專業(yè)落地實(shí)戰(zhàn)，以證書為基礎(chǔ)，以業(yè)績(jī)產(chǎn)生為目標(biāo)

5)繼續(xù)教育:業(yè)內(nèi)大咖傳授可復(fù)制成功營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn),助力開拓高級(jí)圈層的突破

RFP證書

PFT證書樣式

PFT證書

》》點(diǎn)我咨詢RFP 課程內(nèi)容大綱

RFP含金量介紹

1、RFP認(rèn)證：國(guó)內(nèi)外雙證的高端理財(cái)證書；RFP隸屬于1983年成立的美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)RFPI的國(guó)際認(rèn)證，全球統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)化管理;2017年，RFP被納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程

2、專業(yè)課程體系：中高凈值客戶理財(cái)顧問規(guī)劃利器；RFP課程既涵蓋投資者關(guān)注的投資、增值、保值、子教等內(nèi)容，同時(shí)涵蓋高凈值客戶的宏觀、法律、稅務(wù)、遺產(chǎn)、子教、養(yǎng)老等內(nèi)容

3、實(shí)務(wù)落地操作:專業(yè)背書高效展業(yè)的有效憑證；RFP內(nèi)容由前線實(shí)戰(zhàn)大咖親身講授，聊現(xiàn)狀、解案例、練實(shí)操，科學(xué)的培訓(xùn)體系成為越來(lái)越多的國(guó)內(nèi)銀行、保險(xiǎn)、第三方財(cái)富公司等金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的選擇

4、繼續(xù)教育：持續(xù)增值提升與優(yōu)質(zhì)資源圈層突破；RFP培訓(xùn)更注重學(xué)員的持續(xù)教育，訓(xùn)后落地實(shí)務(wù)課程、金融行業(yè)精英工作經(jīng)驗(yàn)分享沙龍等，更多增值的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)

RFP適合人群

從事銀行、保險(xiǎn)、證券、基金、第三方理財(cái)公司等其他金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人士；對(duì)理財(cái)行業(yè)有興趣

RFP適用人群理財(cái)高端證書搭配高端人脈RFP是資金去向，也就是資金運(yùn)用端證書，關(guān)注個(gè)人/家庭理財(cái)，適用于銀行理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員、券商理財(cái)顧問、第三方理財(cái)經(jīng)理等所有跟家庭或個(gè)人打交道的金融從業(yè)者。

擁有RFP資格，可從事哪方面的工作?

RFP是個(gè)人理財(cái)行業(yè)的資格認(rèn)證，金融行業(yè)及與金融相關(guān)的行業(yè)都對(duì)具有RFP認(rèn)證的個(gè)人理財(cái)師有很大的需求。具有RFP資格認(rèn)證的人員可以作為個(gè)人理財(cái)師為所在機(jī)構(gòu)的客戶提供個(gè)人理財(cái)方面的服務(wù)和咨詢。

在國(guó)內(nèi)，RFP廣泛分布于各類理財(cái)機(jī)構(gòu)。RFP可服務(wù)于銀行、保險(xiǎn)、證券，基金、債券、外匯、期貨、黃金等業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)或公司，也可從事投資業(yè)務(wù)和投資管理公司業(yè)務(wù)，以及與律師有關(guān)的業(yè)務(wù)。

保險(xiǎn)顧問持有RFP證書，不僅提升了自己的專業(yè)知識(shí)，發(fā)展自身的職業(yè)素養(yǎng)，也在與客戶的交流中表現(xiàn)出專業(yè)的素質(zhì)和良好的信譽(yù)。持證上崗，這讓他們?cè)诒姸嗟谋ｋU(xiǎn)顧問中脫穎而出，獲得更多客戶的信任。同時(shí)，持有RFP證書的保險(xiǎn)顧問在建議客戶購(gòu)買保險(xiǎn)產(chǎn)品時(shí)，更加考慮客戶的全面需求，提供的方案也更為合理和適用，其專業(yè)及富有成效的理財(cái)建議，會(huì)讓他們?cè)跇I(yè)務(wù)中表現(xiàn)卓越，讓客戶受益。

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