2024年RFP考試時(shí)間及考試流程是什么？考什么？2024年RFP的考試時(shí)間分別為：3月16日、6月15日、9月14日、12月14日。具體內(nèi)容介紹如下。
RFP考試安排
RFP每年進(jìn)行四次考試，分別為3、6、9、12月各一次，具體日期請關(guān)注協(xié)會通知。
RFP設(shè)有兩門考查科目，分別為財(cái)務(wù)策劃原理和高級財(cái)務(wù)策劃。
考試當(dāng)日，上午考查財(cái)務(wù)策劃原理，考試時(shí)長為2小時(shí)，考試時(shí)間為上午9:00-11:00，考試的內(nèi)容包括經(jīng)濟(jì)、金融、財(cái)務(wù)、法律、稅務(wù)等理論知識。
下午考查高級財(cái)務(wù)策劃，考試時(shí)長為2.5小時(shí)，考試時(shí)間為下午14:00-16:30。考試考查與理財(cái)相關(guān)的實(shí)務(wù)知識，包括子女教育、住房、養(yǎng)老規(guī)劃、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容。
RFP考試題型
RFP考試以選擇題為主，包括單選題和多選題和不定項(xiàng)選擇。題型具體分為以下四類：
（一）單選題；（二）多選題；（三）案例單選題；（四）案例綜合題
RFP學(xué)習(xí)及報(bào)考流程
1、課程學(xué)習(xí)
完成協(xié)會指定課程內(nèi)容
2、報(bào)名時(shí)間
考前30天前截止
3、參加考試
3/6/9/12月的第三周的周六
4、成績公布
考試后15天左右公布成績
5、領(lǐng)取證書
成績公布后45天左右收到證書
6、繼續(xù)教育
享有每年8次免費(fèi)落地繼續(xù)教育
RFP考試內(nèi)容全面，注重理論與實(shí)踐的結(jié)合，可以幫助考生掌握財(cái)務(wù)策劃的基本原理和技能，為成為合格的財(cái)務(wù)策劃師打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
RFP課程幫助保險(xiǎn)的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識體系，升級格局思路，系統(tǒng)教授保險(xiǎn)從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實(shí)務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個(gè)人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對不同保險(xiǎn)產(chǎn)品，輸出精準(zhǔn)的拓客思維及營銷邏輯，借鑒性強(qiáng)，學(xué)完即可用，壽險(xiǎn)從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財(cái)富管理從業(yè)者都適用。
RFP課程里面有七大規(guī)劃，財(cái)務(wù)策劃原理，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財(cái)概念;投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及財(cái)產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財(cái)規(guī)劃，則是分別解決專項(xiàng)理財(cái)目標(biāo)，而財(cái)務(wù)策劃實(shí)戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項(xiàng)規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合，因?yàn)榧彝サ睦碡?cái)目標(biāo)一般不止一個(gè)，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計(jì)的邏輯正好是滿足客戶理財(cái)目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。
什么是RFP證書？
RFP 全稱美國注冊財(cái)務(wù)策劃師，為美國注冊財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會所特許制定的通行的專業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。RFP會員分布在保險(xiǎn)、銀行、券商、信托、基金、財(cái)富管理等金融機(jī)構(gòu)。
美國注冊財(cái)務(wù)策劃師（RFP）是投資理財(cái)管理行業(yè)專業(yè)認(rèn)證之一。取得該證書意味著學(xué)員可以體系化掌握理財(cái)規(guī)劃過程中所涉及的各個(gè)環(huán)節(jié)，從而能夠針對不同客戶族群的需要，定制專屬化理財(cái)規(guī)劃，真正實(shí)現(xiàn)幫助客戶財(cái)富“保值、增值”的功能。
RFP證書價(jià)值
1)滿足理財(cái)師專業(yè)能力提升的國際理財(cái)實(shí)操認(rèn)證
2)一試兩證：國內(nèi)外認(rèn)可的高端理財(cái)規(guī)劃專業(yè)人才證書
3)系統(tǒng)知識：掌握綜合理財(cái)規(guī)劃內(nèi)容，提升談資，彰顯專業(yè)
4)落地實(shí)操：專業(yè)落地實(shí)戰(zhàn)，以證書為基礎(chǔ)，以業(yè)績產(chǎn)生為目標(biāo)
5)繼續(xù)教育：業(yè)內(nèi)大咖傳授可復(fù)制成功營銷經(jīng)驗(yàn)，助力開拓高級圈層的突破
RFP中英文證書
PFT證書
RFP課程體系：7大基礎(chǔ)規(guī)劃 7大實(shí)務(wù)規(guī)劃 實(shí)務(wù)繼續(xù)教育
RFP課程分三大模塊分別是基礎(chǔ)理財(cái)篇、個(gè)人理財(cái)篇、公司理財(cái)篇
1.基礎(chǔ)理財(cái)篇包含：財(cái)務(wù)策劃基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)學(xué)理論基礎(chǔ)、金融基礎(chǔ)、財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)、理財(cái)計(jì)算基礎(chǔ)、稅務(wù)基礎(chǔ)、法律基礎(chǔ)
2.個(gè)人理財(cái)篇包含：住房消費(fèi)規(guī)劃、子女教育規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、保險(xiǎn)保障規(guī)劃、投資理財(cái)規(guī)劃、稅務(wù)籌劃、財(cái)富管理與傳承規(guī)劃
3.公司理財(cái)篇包含：公司理財(cái)概述、企業(yè)財(cái)報(bào)分析、企業(yè)投資規(guī)劃、企業(yè)融資規(guī)劃、企業(yè)稅務(wù)籌劃、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理
RFP理財(cái)認(rèn)證課程，在為你搭建各金融領(lǐng)域知識體系的同時(shí)，通過落地實(shí)操課程的實(shí)操應(yīng)用，使你厚實(shí)專業(yè)能力，塑造個(gè)人品牌。RFP很適合保險(xiǎn)人員學(xué)習(xí)，從學(xué)習(xí)后延伸出來的學(xué)習(xí)機(jī)會和提升機(jī)會來看，RFP更落地，更務(wù)實(shí)。
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