如何做好銀行保險(xiǎn)銷售？保險(xiǎn)人考什么證書好？
2023/09/14 11:50:39編輯：金程RFP
隨著市場經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，我國銀行保險(xiǎn)銷售行業(yè)得到了快速發(fā)展，但也在實(shí)際銷售中遇到了一定的瓶頸，下面用一些簡單的話術(shù)教大家一些銀保銷售的小技巧。
RFP資訊：平安理財(cái)顧問是做什么的？考什么理財(cái)顧問好？
2023/09/13 11:28:21編輯：金程RFP
平安理財(cái)顧問通過對客戶個(gè)人情況、風(fēng)險(xiǎn)偏好等因素的評估，為客戶制定個(gè)性化的理財(cái)規(guī)劃，并根據(jù)客戶的需求和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品和投資組合。那么具體平安理財(cái)顧問是做什么的呢？
RFP新資訊：如何制定家庭保險(xiǎn)規(guī)劃？保險(xiǎn)人考RFP證書好不好？
2023/09/12 11:40:12編輯：金程RFP
家庭保險(xiǎn)規(guī)劃是為了在個(gè)人或家族的財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移時(shí)，通過購買合適的保險(xiǎn)產(chǎn)品來最大限度地減少稅務(wù)和其他相關(guān)費(fèi)用的策略。這些保險(xiǎn)產(chǎn)品通常是終身保險(xiǎn)、萬能壽險(xiǎn)或永久人壽保險(xiǎn)等。應(yīng)該如何制定家庭保險(xiǎn)規(guī)劃？可以參考以下步驟：
RFP解讀：財(cái)富規(guī)劃師這個(gè)行業(yè)好嗎？
2023/09/06 11:43:10編輯：金程RFP
財(cái)富規(guī)劃師是指專業(yè)從事個(gè)人或家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃、咨詢與管理的專業(yè)人士。財(cái)富規(guī)劃師通過了解客戶的財(cái)務(wù)目標(biāo)和需求，提供全面的分析和建議，制定適合客戶的長期財(cái)務(wù)計(jì)劃。財(cái)富規(guī)劃師這個(gè)行業(yè)好嗎？下文會(huì)進(jìn)行解答：
2023/09/06 11:42:49編輯：金程RFP
健康財(cái)富規(guī)劃師是一個(gè)綜合性的職業(yè)，主要致力于為客戶提供健康和財(cái)富方面的建議和指導(dǎo)。他們通常具有金融、投資、保險(xiǎn)、稅收、退休等領(lǐng)域的專業(yè)知識(shí)，并能夠?qū)⑦@些知識(shí)應(yīng)用于客戶個(gè)人的情況中，以幫助他們實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)目標(biāo)和保持健康。那么，做健康財(cái)富規(guī)劃師好嗎？
保險(xiǎn)理財(cái)顧問怎么樣？保險(xiǎn)人考RFP證書有益處嗎？
2023/09/01 11:42:27編輯：金程RFP
保險(xiǎn)理財(cái)顧問是一種專業(yè)服務(wù)，旨在為客戶提供保險(xiǎn)規(guī)劃、投資咨詢和財(cái)務(wù)規(guī)劃等方面的全方位服務(wù)。保險(xiǎn)理財(cái)顧問通常是經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)和認(rèn)證的投資專家，他們能夠利用自己的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)為客戶制定個(gè)性化的財(cái)富管理計(jì)劃。那么到底保險(xiǎn)理財(cái)顧問怎么樣呢？
私人財(cái)富管理師有含金量嗎？就業(yè)方向有哪些？
2023/08/29 12:00:32編輯：金程RFP
私人財(cái)富管理師是一種專業(yè)的金融服務(wù)行業(yè)，其職責(zé)是為高凈值人士提供綜合的金融咨詢和管理服務(wù)，以最大化其財(cái)富的增值。那么私人財(cái)富管理師有含金量嗎？就業(yè)方向有哪些呢？
怎么賣銀行理財(cái)產(chǎn)品？理財(cái)顧問快看過來呀！
2023/08/29 12:00:04編輯：金程RFP
在金融行業(yè)工作的小伙伴一定有這樣的感覺，無論是銀行的理財(cái)產(chǎn)品、還是保險(xiǎn)產(chǎn)品，都很難介紹，因?yàn)檫@一類產(chǎn)品非常特殊，沒有實(shí)物、不能試用試吃、更是看不見摸不著，每次跟客戶聊產(chǎn)品，都感覺很“尬”，特別無助。那么，怎么賣銀行理財(cái)產(chǎn)品呢？
對不起！讓你吐槽了
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