2021/11/09 13:41:44編輯：金程
作為一名專業(yè)的理財規(guī)劃師，我們要運用法商思維，善于應用各種工具為客戶的財富和風險管理提供解決方案。財務策劃是指運用科學公正的財務分析程序來對個人的財務計劃、投資策略等進行合理的規(guī)劃與管理，以實現(xiàn)其長期理財和生活目標的專業(yè)個人理財服務，是金融、保險等行業(yè)指導個人投資理財?shù)男屡d業(yè)務。
2021/11/09 13:34:59編輯：金程
如何從一位理財小白晉升為金牌理財師?金牌理財師到底需要掌握什么樣的理財技能?如何結(jié)合目前工作需要為客戶定制個性化的方案，如何為中高端客戶提供個性化的大額保單，增強客戶粘性，提升轉(zhuǎn)介紹，增加更多高凈值客戶?
AFP金融理財師和RFP理財規(guī)劃師哪個更適合保險人員報考
2021/11/09 13:18:37編輯：金程
目前理財規(guī)劃師可從事機構(gòu)有銀行、信托投資公司、保險公司、證券公司，還有信用合作社、財務公司、投資信托公司、金融租賃公司以及證券、金銀、外匯交易所等，而且無論是哪一個金融機構(gòu)，對于專業(yè)的注冊理財規(guī)劃師都是非常欠缺的
RFP動態(tài)：年薪百萬的保險人是怎么做的？保險人員應該考什么證書提升自己
2021/11/08 14:22:51編輯：金程
保險代理人這個行業(yè)，頗有些“一將功成萬骨枯”的感覺。離開的人不計其數(shù)，能實現(xiàn)年薪百萬的人也只是鳳毛麟角。保險人員應該考什么證書提升自己？
中級經(jīng)濟師哪個專業(yè)通過率高，考過中級經(jīng)濟師還可以考什么理財類證書
2021/11/08 14:07:37編輯：金程
已經(jīng)有不少同學陸續(xù)開始明年的經(jīng)濟師被備考啦，當然，肯定有很多同學對于自己考哪個專業(yè)方向有所疑問，不確定選擇哪一個專業(yè)會更順利，中級經(jīng)濟師通過率怎么樣?通過率最高的是哪個專業(yè)?考過中級經(jīng)濟師還可以考什么理財類證書?下面就看一下小編給大家整理的相關建議吧。
2021年理財證書大全，哪個證書適合保險從業(yè)人員報考
2021/11/05 15:57:36編輯：金程
隨著理財行業(yè)的迅速發(fā)展，越來越多的人加入到理財行業(yè)成為理財師，成為理財師并不難，但是想要成為讓客戶信任并且能夠服務更多人的理財師就需要自己的努力，很多理財師為了可以在理財行業(yè)有一個很好的發(fā)展，大都選擇去考理財證書來提升自己，RFP小編今天就來和大家解讀一下理財行業(yè)五大認證證書。
RFP證書和AFP證書哪個比較好?保險人員適合考哪個理財證書
2021/11/05 15:37:24編輯：金程
證書除了要考一些對我們工作有幫助的證書之外，同時我們也要考一些含金量高的一些證書，因為這樣可以讓我們在行業(yè)中更有競爭力，今天金程RFP小編就來給大家分享一下RFP證書和AFP證書對于金融行業(yè)的人來說哪一個更加值得去考。
2021/11/05 15:30:14編輯：金程
越來越多的金融從業(yè)人員意識到擁有一個含金量高的證書是個人職業(yè)長足發(fā)展的金字招牌。在此總結(jié)一下目前大家對RFP和ChFP的疑問以及兩者的差別。
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