2021/09/30 14:51:49編輯：金程
一位合格的理財顧問，必須先擁有專業(yè)能力，而能力證明就需要考取相應的資格證書了。在金融理財業(yè)發(fā)展，考慮到全面性、系統(tǒng)性、就業(yè)選擇等多方面因素，證書的考取推薦理財規(guī)劃師。
2021/09/29 15:25:54編輯：金程
雖然國內理財規(guī)劃師發(fā)展前景良好，但是并不是所有人都能做好理財師這個崗位，其中也不乏想要轉行做理財規(guī)劃師或者是已經做了幾年理財規(guī)劃師但是還是想要提升自身能力的人。那么理財規(guī)劃師要從哪些方面來進行自我提升以及有哪些證書可以幫助自己進行自我提升呢?下面的介紹小編都會給大家說到
2021/09/28 14:22:36編輯：金程
財務策劃是指運用科學公正的財務分析程序來對個人的財務計劃、投資策略等進行合理的規(guī)劃與管理，以實現其長期理財和生活目標的專業(yè)個人理財服務，是金融、保險等行業(yè)指導個人投資理財的新興業(yè)務。
保險代理人和保險經紀人的職能區(qū)別，保險行業(yè)適合考什么證書
2021/09/28 14:15:47編輯：金程
保險代理人是委托代理一家公司的保險產品，因為他所能提供的保險產品有限，所以保險代理人更多的是一個以產品為導向的推銷人員。而保險經紀人則因為可以提供多家保險公司的產品，所以可以根據客戶情況，做一個保險組合的專項定制。
2021/09/28 14:08:06編輯：金程
在保險人可選擇性不是很大的情況下，如果自己需要更大能量的背書，推薦考RFP美國注冊財務策劃師證書，畢竟名字大氣。作為面向保險銷售專業(yè)人員的認證證書，該證書可以幫助你提高保險能力，其中包括保險規(guī)劃、退休規(guī)劃以及專業(yè)化銷售流程。對于保險人員來說可以更好的提高客戶信任度，是增加出單量的重要保證。
2021/09/27 14:18:19編輯：金程
近年來，中國財富市場蓬勃發(fā)展，同時高凈值客戶快速增長。我們在此梳理了在財富累積過程中可能存在的四大風險，以提示高凈值客戶重視風險，防范風險以及規(guī)避風險。
2021年理財規(guī)劃師就業(yè)前景如何，深圳理財規(guī)劃師月薪多少
2021/09/27 14:09:49編輯：金程
財富的增加意味著人們需要合理規(guī)劃理財，因而理財規(guī)劃師便成為了一個熱門的職業(yè)。市場的人才缺口也隨之變大，可想而知，就業(yè)前景一片明朗。
2021/09/26 14:49:34編輯：金程
財務策劃是指運用科學公正的財務分析程序來對個人的財務計劃、投資策略等進行合理的規(guī)劃與管理，以實現其長期理財和生活目標的專業(yè)個人理財服務，是金融、保險等行業(yè)指導個人投資理財的新興業(yè)務。
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