2023/01/13 10:51:20編輯：金程RFP
美國注冊財務(wù)策劃師（RFP）是投資理財管理行業(yè)專業(yè)認(rèn)證之一。取得該證書意味著學(xué)員可以體系化掌握理財規(guī)劃過程中所涉及的各個環(huán)節(jié)，從而能夠針對不同客戶族群的需要，量身定制專屬化理財規(guī)劃，真正實現(xiàn)幫助客戶財富“保值、增值”的功能。
家庭理財規(guī)劃師如何規(guī)劃好一個普通家庭理財資產(chǎn)配置？
2023/01/13 10:35:34編輯：金程RFP
家庭理財總逃不過一個詞，那就是“資產(chǎn)配置”。資產(chǎn)配置是指資金對各種資產(chǎn)進(jìn)行分配的一個過程，如果做好了合理的資金安排，在面對突如其來的風(fēng)險時就不用擔(dān)心會影響到家庭財務(wù)的穩(wěn)定，既不對家庭產(chǎn)生影響，又能產(chǎn)生一定收益。
做理財規(guī)劃師需要證書的嗎?RFP理財規(guī)劃師證書有什么價值？
2023/01/13 10:02:05編輯：金程RFP
有不少同學(xué)會問我想從事理財規(guī)劃師行業(yè)，沒有證書，可以嗎?今天小編告訴你如果你連一個證書都沒有，客戶怎么才能信任你呢，證書就是一個敲門磚。
RFP科普：1+1>2，到底保險金信托功能有多強(qiáng)大?
2023/01/12 10:38:04編輯：金程RFP
保險金信托是保險與信托的雙優(yōu)融合，具有保險與家族信托的雙重優(yōu)勢，完美滿足了高凈值客戶生前與身后對家庭財富保障的管理和安排。在持有此類信托下，使得財富將有計劃的匯入，有規(guī)劃的分出，全方位提升高凈值客戶資產(chǎn)傳承規(guī)劃，功能十分強(qiáng)大。
2023/01/12 10:35:58編輯：金程RFP
證書不是萬能的，但沒有證書是萬萬不能的。試想，證書是你進(jìn)入一個行業(yè)，證明自己具有從事這個行業(yè)資質(zhì)以及相關(guān)知識體系的最佳說明。
RFP理財規(guī)劃師毫無用處？保險行業(yè)考RFP證書有什么用？
2023/01/12 09:27:17編輯：金程RFP
RFP理財規(guī)劃師毫無用處？保險行業(yè)考RFP證書有什么用？如果你在猶豫不知道考RFP證書有什么用?不知道考了RFP證書對自己有哪些幫助?今天小編就來和大家分享一個專業(yè)的理財師考了RFP證書之后的感受，告訴你考了RFP證書之后對自己有什么提升。
2023/01/11 09:28:32編輯：金程RFP
小編剛?cè)肷鐣沁x擇的職業(yè)是保險代理人員，工作幾年后事業(yè)上沒有一點兒起色，一直處理剛夠溫飽階段，小編肯定不滿足現(xiàn)狀了，然后發(fā)奮圖強(qiáng)跟著一位同行一起報考了RFP證書，可能有小伙伴要問國內(nèi)那么多證書，為何要考RFP。今天小編就和大伙兒聊一聊：保險人員考RFP理財規(guī)劃師證書的作用有哪些？
理財規(guī)劃師是做什么的?理財規(guī)劃師證書是國家認(rèn)證嗎?
2023/01/10 13:08:44編輯：金程RFP
RFP證書已被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程,實行的是一試兩證，即美國協(xié)會頒發(fā)的中英文證書和金融委頒發(fā)的證書。
對不起！讓你吐槽了
上傳圖片
可上傳3張圖片
