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首先簡(jiǎn)單介紹下RFP，RFP全稱美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師，是通行全球的國(guó)際權(quán)威理財(cái)資質(zhì)。報(bào)考理財(cái)證書要考慮的是，第一，要夠分量，選擇國(guó)際證書(ChFP從2018年開(kāi)始由國(guó)家人社部認(rèn)證證書成為地方性行業(yè)協(xié)會(huì)認(rèn)證證書，含金量上會(huì)下降);第二，資金方面要合適，考CFP之前必須先考國(guó)內(nèi)的AFP，但是AFP是國(guó)內(nèi)一個(gè)協(xié)會(huì)認(rèn)證且價(jià)格昂貴，考完要差不多2.5萬(wàn)大洋，所以直接就選擇了含金量和性價(jià)比都比較高的RFP。考證的目的不只是為了系統(tǒng)學(xué)習(xí)并掌握技能，借用專業(yè)資質(zhì)提升專業(yè)形象，更重要的是在學(xué)習(xí)過(guò)程中與工作結(jié)合，學(xué)習(xí)完后能夠不斷提供繼續(xù)教育和平臺(tái)不斷提升，而這些RFP都做到了。作為6.8萬(wàn)持證人中的一員，言歸正傳，還是要談一下RFP，直接列明了RFP的資質(zhì)和含金量。

RFP的課程設(shè)置有七大模塊：財(cái)務(wù)策劃原理、投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及財(cái)產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財(cái)規(guī)劃。我看到這個(gè)課程設(shè)置就覺(jué)得這個(gè)課程是漸進(jìn)性學(xué)習(xí)，越到后面越有針對(duì)性，比如基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃從微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)入手，到財(cái)務(wù)策劃法律基礎(chǔ)，再到人生規(guī)劃、家庭與企業(yè)、居住規(guī)劃、教育投資規(guī)劃、退休計(jì)劃等，邏輯非常清晰，讓我能夠更好的入手學(xué)習(xí)，這樣的學(xué)習(xí)也為后面的幾門課程夯實(shí)了基礎(chǔ)。投資策劃主要是以將金融工具為主，保險(xiǎn)和稅務(wù)這兩門則是更加具有針對(duì)性的規(guī)劃，而高級(jí)財(cái)務(wù)策劃更具實(shí)操性，不同家庭類型都提供了對(duì)應(yīng)的理財(cái)方案進(jìn)行學(xué)習(xí)，整個(gè)課程體系特別流暢，非常務(wù)實(shí)。

學(xué)習(xí)整個(gè)課程，對(duì)于未來(lái)服務(wù)高端客戶以及高凈值客戶會(huì)有更理性的說(shuō)服力。像是財(cái)富傳承、法商、養(yǎng)老等知識(shí)非常好用，因?yàn)閺倪@些點(diǎn)切入會(huì)更關(guān)切到客戶的利益，跟客戶談保險(xiǎn)規(guī)劃他是沒(méi)有意識(shí)的，但是跟他聊理財(cái)規(guī)劃上的養(yǎng)老、教育、財(cái)富傳承等，你會(huì)發(fā)現(xiàn)客戶的興趣是非常強(qiáng)的。

所以，在跟客戶做方案的時(shí)候，一定得是根據(jù)客戶的需要去做方案，而不是一昧因?yàn)楫a(chǎn)品而賣產(chǎn)品。

考RFP證書，不單單是考取一個(gè)證書，而且RFP的課程是真正系統(tǒng)培養(yǎng)大家解決問(wèn)題的方法，放到保險(xiǎn)營(yíng)銷上就是通過(guò)各種方法幫助大家更好的營(yíng)銷保險(xiǎn)，學(xué)了RFP后，就不單單是就保險(xiǎn)講保險(xiǎn)，學(xué)員可以從稅務(wù)角度、投資角度、法務(wù)角度、養(yǎng)老角度、財(cái)產(chǎn)保全角度都可以講保險(xiǎn)，可以幫助客戶以解決上述問(wèn)題為出發(fā)點(diǎn)來(lái)進(jìn)行保險(xiǎn)營(yíng)銷。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP考試報(bào)名條件

說(shuō)一下RFP及其衍生教育計(jì)劃?，F(xiàn)在很多大學(xué)開(kāi)始引入“課證通融”或是證書方向班計(jì)劃，無(wú)非兩個(gè)目的，一是增強(qiáng)學(xué)生畢業(yè)后的就業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力;第二是提前讓學(xué)生掌握部分學(xué)術(shù)外的落地實(shí)操技能，畢竟學(xué)生期間的內(nèi)容更多是在紙上談兵。證書學(xué)習(xí)本身也是一樣，學(xué)習(xí)和考證的過(guò)程是專業(yè)積累的過(guò)程，真正助力于就業(yè)和技能提升的實(shí)際是考證之后的繼續(xù)學(xué)習(xí)。RFP證書不僅提供了持續(xù)的線上繼續(xù)教育機(jī)會(huì)，而且有全國(guó)性的季度線下巡講-高手過(guò)招和不間斷的行業(yè)論壇。如果大家持有了RFP證書，一定要珍惜這些后續(xù)教育的機(jī)會(huì)，畢竟與智者同行，才能成長(zhǎng)更快走得更遠(yuǎn)。

既然我們把自己稱為理財(cái)規(guī)劃師，需要積累客戶、發(fā)展客戶，溝通客戶，成交客戶。積累和發(fā)展，你需要參加線下活動(dòng)，需要走出去或者尋求好的線上渠道。之前北京一個(gè)90后姑娘，微信客戶600人，年薪幾百萬(wàn)也是有的;溝通客戶，這也是為什么很多第三方公司不斷搞活動(dòng)做培訓(xùn)的原因，理財(cái)師賣的不只是產(chǎn)品，是需求，或者是高收益，或者是保本，或者是比銀行好，客戶越來(lái)越理性，你要怎么打動(dòng)她，綜合分析他的需求，用表格，用話術(shù)，用法商，或者其他，都行，但是你要懂，所以要不斷參加培訓(xùn)，并且不斷交流。

其實(shí)對(duì)于許多人問(wèn)到的“RFP到底有沒(méi)有用”，還想說(shuō)兩點(diǎn)：第一，證書是個(gè)敲門磚，在職業(yè)招聘上會(huì)比別人更有優(yōu)勢(shì)，當(dāng)然能不能真正用上還要看個(gè)人運(yùn)用的能力，同樣考證的人，有人月薪幾萬(wàn)，有人月薪幾千，還是差別很大的，所以考完證沒(méi)有結(jié)束，結(jié)合工作，參加組織的線下活動(dòng)，才有幫助;第二：考證是專業(yè)資質(zhì)，是對(duì)專業(yè)能力的背書，你有，同事沒(méi)有，這也是你的一個(gè)優(yōu)勢(shì)。所以，選擇很重要。、

RFP證書價(jià)值

從個(gè)人身份方面，RFP是個(gè)人品牌和專業(yè)身份的象征。

從學(xué)習(xí)內(nèi)容方面，RFP是客戶財(cái)務(wù)策劃問(wèn)題的解決法寶。RFP既涵蓋普通投資者關(guān)注的投資、增值、保值、子教等內(nèi)容，同時(shí)涵蓋高凈值客戶關(guān)注的宏觀、法律、稅務(wù)、遺產(chǎn)、子教、養(yǎng)老等內(nèi)容，在面對(duì)客戶規(guī)劃難題，RFP持證人能夠自信從容應(yīng)對(duì)，達(dá)成目標(biāo)。

從機(jī)構(gòu)認(rèn)可方面，目前RFP已成為眾多機(jī)構(gòu)人才招聘和人才培養(yǎng)的標(biāo)準(zhǔn)。在銀行體系，如部分中國(guó)銀行分公司等，持有發(fā)票和證書可報(bào)銷學(xué)習(xí)費(fèi)用;在三方財(cái)富機(jī)構(gòu)，如諾亞財(cái)富等，是理財(cái)顧問(wèn)晉升的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn);在保險(xiǎn)體系，如大童、明亞、永達(dá)理、太保等機(jī)構(gòu)是人才招募和培養(yǎng)的可選標(biāo)準(zhǔn);在事業(yè)單位，如2019年深圳國(guó)稅局人才錄取中，是優(yōu)先錄取加分項(xiàng)。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP考試報(bào)名費(fèi)用或者RFP考試報(bào)名時(shí)間等其他相關(guān)問(wèn)題